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週二A股將迎來絕地反擊?5大利空導致集體大跌

2024-01-29 18:19:00

今天,A股低開震盪,尾盤跳水,創業板新低,三大指數集體收中陰。

截至收盤,上證指數跌0.92%,深成指和創業板指數分別下跌2.06%和3.49%,兩市合計成交8052億,較上一交易縮量231億。

行業板塊上,銀行、家用電器、釀酒、電信運營和保險領漲,通訊裝置、網際網路、電氣裝置、軟體服務和工業機械佔據跌幅榜前五。

個股方面,上漲僅486股,下跌4822股,漲停34股,跌停83股,跌幅位於5%~跌停之間960股,賠錢效應非常顯著。

北上資金淨賣出5.92億,主力資金淨流出408.59億。

溯源觀點:中小市值普跌背景下,投資者反向解讀利好,市場負反饋強化。權重託底,北上資金回補,流動性依舊寬裕,市場下跌空間有限。料後市A股或繼續震盪築底磨底,以“不變應萬變”或更貼合市場。

創業板大跌3.49%,發生了什麼?

今天,創業板單邊大跌3.49%,大小個股之間極致“撕裂”,其主要原因在於:

1、GJD護盤套路被各路資金知悉,資金湧入低估值權重藍籌帶來的虹吸效應。更要命的是,GJD又不得不護盤,否則……。

表現在盤面上就是,三桶油持續上行,中石油創新高,三大運營商集體翻紅,銀行板塊大漲1.11%,日K線八連陽。

權重的拉昇,雖然有明顯的託底作用,但其負面影響就是中小市值個股跌得慘不忍睹,由此帶來賠錢顯著的賠錢效應,進而市場情緒進一步低迷,形成負反饋。

2、過去三年被公募資金非理性炒高的賽道股繼續出清,光伏產業鏈集體大跌,比如BC電池跌7.25%,HJT電池跌6.26%。

創新藥在藥明某德兩跌停的帶動下再度大跌,同時引發市場線性外推,殘忍殺跌CPO概念,甚至整個泛人工智慧方向。

3、主力資金繼續為過去的瘋狂“還債”,全天淨流出約409億,重點殺跌集中於光伏裝置、通訊裝置、券商和網際網路。

譏諷的是,三年前,也是這批人,還是這批個股,主力資金可是持續高喊著好股票,無論估值多麼離譜都值得長期擁有。

4、融資客繼續離場。東財choice資料顯示,上交所融資餘額報8046.56億元,較前一交易日減少29.61億元;深交所融資餘額報7255.51億元,較前一交易日減少20.43億元;兩市合計15302.07億元,較前一交易日減少50.04億元。

要知道,去年12.13日,兩市融資餘額錄得15999億,即過去33個交易日,融資客不管市場漲跌,累計減倉了近700億。

5、年報預披露最後時間視窗,個股“暴雷”防不勝防,投資者選擇了離場觀望,同時上週連續反彈,短期博弈資金獲利離場訴求強烈,兩者疊加下市場下跌。

週二,A股怎麼走?

技術上看,上證指數震盪跳水,日K線中陰,短期空頭佔優。最近三天看,上週四長陽,週五高位陽線,今日回踩始終位於上週四長陽60%分位以上。

另一方面,5天金叉10天均線,且維持著45度斜率強勢上行,20天和30天即將走平,MACD指標金叉,紅柱拉長。即反彈的結構和趨勢未變。

換言之,儘管上證指數跌近1%調整,溯源並不認為反彈行情結束,這裡大機率只是正常的洗籌整理。

30分鐘,60分鐘和120分鐘週期上,技術層面的調整更加明顯,且短期調整目標為或直指2850一線。

創業板指數長陰新低,持續逼近2019年全年整體平臺,而上證已經完美回踩該平臺,以及月K線6連陰,均線空頭髮散之事實,後市有點難……。

綜合分析:中期維度大機率繼續築底磨底,短期上證或延續反彈,創業板則大機率繼續探底。至於週二,溯源猜弱反彈,後繼續橫向整理。

(文章系溯源投資思路的整理和思考,不構成投資建議,僅供參考)

——全文完——

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