證券時報記者 黃鈺霖 劉筱攸
穩中有進——這或許是對目前6家上市銀行已經出爐的2023年度業績快報的最好概述。
截至2024年1月30日，共有杭州銀行、招商銀行、、齊魯銀行、中信銀行、青島銀行等6家上市銀行曬出了2023年度業績快報。
整體來看，上述6家上市銀行在息差持續下行的環境中保持了業績向上的表現——淨利潤均實現增長，資產規模穩健擴表，資產質量持續最佳化。
淨利潤普增
1月12日，杭州銀行釋出業績快報，該行也成為最早曬出2023年度成績單的上市銀行。根據成績單披露的資料，可以看出該行搶先“曬分”的底氣。資料顯示，杭州銀行2023年實現淨利潤143.83億元，同比增長達23.15%；營業收入則同比增長6.33%至350.16億元。
繼杭州銀行後，截至1月末，招商銀行、長沙銀行、、中信銀行、青島銀行也相繼披露了業績快報。至此，已釋出的6份上市銀行業績快報，均告淨利潤資料同比增長。其中，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行淨利潤同比增速均超過10%，分別為23.15%、18.02%、15.11%；中信銀行、招商銀行的淨利潤增速則分別達7.91%、6.22%，實現淨利潤670.16億元、1466.02億元。
營收表現分化
營業收入方面，上述6家上市銀行中的4家城商行均實現增長。除了杭州銀行，長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行2023年的營業收入分別達248.03億元、119.52億元、124.72億元，同比增長8.46%、8.03%、7.11%。而兩家股份行招商銀行、中信銀行2023年的營業收入則同比小降，招商銀行去年實現營業收入3391.23億元，同比減少1.64%；中信銀行去年實現營業收入2058.96億元，同比減少2.6%。
申萬宏源證券表示，存量按揭利率下調帶來的影響在一定程度上拖累了銀行的營收表現，預計2023年上市銀行營收同比下滑約0.7%；分銀行型別來看，營業收入將繼續呈現“城農商行>國有行>股份行”的趨勢。
國信證券此前釋出的研報表示，受LPR(貸款市場報價利率)下行信貸需求低迷、對公存款成本上升等影響，行業淨息差持續回落，銀行業績將整體承壓，預計2023年全行業營業收入和淨利潤增速在零增長附近。
資產質量穩步向好
從資產規模來看，上述6家上市銀行過去一年均保持穩定增長。
值得一提的是，4家城商行總資產增幅高於2家股份行。截至去年末，齊魯銀行資產規模突破6000億元，較年初增長近20%；青島銀行、杭州銀行、長沙銀行資產規模增速也超過10%，分別達14.8%、13.91%、12.74%。
此外，截至去年12月末，中信銀行資產規模突破9萬億元大關，較年初增長5.91%至90528.45億元。已站上“十萬億”臺階的招商銀行也保持了良好增長，2023年末的資產規模達110285億元，較年初增長8.77%。
同時，杭州銀行、齊魯銀行、長沙銀行、招商銀行、青島銀行還披露了信貸投放資料。整體來看，截至2023年末，這5家上市銀行2023年的信貸投放規模均穩步增長。齊魯銀行年末貸款總額達3001.93億元，較年初增加429.32億元，增長16.69%，增速排名靠前。
業績快報還顯示，杭州銀行、長沙銀行2023年總貸款增速高於總資產增速，貸款在總資產中的佔比提升，資產結構持續最佳化。此外，青島銀行2023年信貸投放力度加大，全年客戶貸款總額達3000.9億元，較年初增加310.6億元，增幅達11.55%，高於上一年度該行的客戶貸款增速。
資產質量方面，上述6家上市銀行去年的不良率有所下降。其中，中信銀行不良貸款率為1.18%，較年初下降0.09個百分點，降幅最大；齊魯銀行、青島銀行不良貸款率分別為1.26%、1.18%，均較年初下降0.03個百分點；杭州銀行、長沙銀行、招商銀行的不良貸款率降幅均為0.01個百分點。
展望2024年，申萬宏源證券預計，銀行業不會出現大面積風險暴露，強化不良管控、守住風險底線是明確的監管要求，但在細分領域風險仍需重點關注。具體來說，銀行的撥備水平、處置風險能力將決定2024年不良分化。
