昨日A股
11月11日，市場全天低開高走，創業板指領漲，科創50指數大漲4.7%。滬深兩市全天成交額2.51萬億元，較上個交易日縮量1738億元。整體上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。
板塊方面，半導體、Sora概念、固態電池、能源金屬等板塊漲幅居前，海南、銀行、煤炭、食品加工等板塊跌幅居前。
隔夜外盤
紐約股市三大股指11日上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲304.14點，收於44293.13點，漲幅為0.69%；標準普爾500種股票指數上漲5.81點，收於6001.35點，漲幅為0.10%；納斯達克綜合指數上漲11.98點，收於19298.76點，漲幅為0.06%。
歐洲三大股指11日全線上漲。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數11日報收於8125.19點，比前一交易日上漲52.80點，漲幅為0.65%；法國巴黎股市CAC40指數報收於7426.88點，比前一交易日上漲88.21點，漲幅為1.20%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於19448.60點，比前一交易日上漲233.12點，漲幅為1.21%。
國際油價11日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格下跌2.34美元，收於每桶68.04美元，跌幅為3.32%；2025年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.04美元，收於每桶71.83美元，跌幅為2.76%。
重磅資訊①央行行長潘功勝：完善應對股票市場異常波動等政策工具 維護金融市場平穩健康執行
中國人大網釋出央行行長潘功勝受國務院委託作關於金融工作情況的報告。潘功勝表示，強化金融監管作為防範金融風險“第一道防線”的作用，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。繼續穩妥化解地方政府融資平臺金融債務風險，推動融資平臺數量壓降和市場化轉型。加大“白名單”專案貸款投放力度，支援盤活存量閒置土地。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康執行。築牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系，落實防範化解金融風險問責制度。
②央行：前10月社會融資規模增量累計為27.06萬億元 10月末M2同比增長7.5%
中國人民銀行11日釋出的金融統計資料顯示，今年前10個月我國人民幣貸款增加16.52萬億元，其中企（事）業單位貸款增加13.59萬億元。
資料顯示，10月末，我國人民幣貸款餘額254.1萬億元，同比增長8%。前10個月，我國住戶貸款增加2.1萬億元；企（事）業單位貸款增加13.59萬億元，其中中長期貸款增加9.83萬億元。
在貨幣供應方面，10月末，我國廣義貨幣（M2）餘額309.71萬億元，同比增長7.5%；狹義貨幣（M1）餘額63.34萬億元，同比下降6.1%；流通中貨幣（M0）餘額12.24萬億元，同比增長12.8%。
另外，前10個月我國人民幣存款增加17.22萬億元。其中，住戶存款增加11.28萬億元。
同日釋出的社會融資資料顯示，前10個月我國社會融資規模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月末社會融資規模存量為403.45萬億元，同比增長7.8%。
③10月份貸款利率保持歷史低位 個人住房貸款增長好轉
據央視新聞，記者從中國人民銀行了解到，10月份新發放企業貸款加權平均利率為3.5%左右；新發放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處於歷史低位。此外，10月份個人住房貸款規模企穩，明顯好於前9個月月均減少690億元的水平，也好於前兩年同期的水平。顯示出個人住房貸款增長有所好轉。
④自然資源部：積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閒置土地力度 促進房地產市場平穩健康發展
據自然資源部網站訊息，自然資源部發布《關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知》，積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閒置土地力度，促進房地產市場平穩健康發展。使用專項債券資金用於收回收購土地，應由納入名錄管理的土地儲備機構具體實施。專項債券對應的土地儲備專案中的儲備地塊，必須在全民所有土地資產管理資訊系統中有儲備地塊標識碼。符合條件但尚未納入名錄管理的土地儲備機構，應於2024年12月底前在系統“土地儲備機構”模組中填報單位資訊及證明材料，自然資源部將按程式及時稽核並動態更新名錄。優先收回收購企業無力或無意願繼續開發、已供應未動工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，進入司法或破產拍賣、變賣程式的土地，因低效用地再開發或基礎設施建設等需要收回的土地，以及已動工地塊中規劃可分割暫未建設的部分，也可以納入收回收購範圍。
⑤進一步規範深圳證券投資諮詢機構自媒體運營管理通知釋出：嚴禁直播薦股
據證券時報，記者獲悉，深圳有證券投資諮詢機構收到深圳證監局發來的通知。通知指出，近期，行業內出現個別機構或個人利用自媒體違規薦股等違規行為，為進一步規範轄區證券投資諮詢機構自媒體運營管理，深圳證監局要求各機構加強自媒體運營管理，開展自查自糾。
深圳證監局稱，各機構要進一步加強公司自媒體運營管理。一是全面管控自媒體賬號，對於公司認證賬號和員工開設的執業賬號全部納入公司統一管理，定期檢查和清理離職人員開設賬號和未使用的自媒體賬號。二是加強合規管理，對於公司管理賬號釋出內容和直播素材應事先進行合規稽核，直播過程中合規應有效監控和干預，嚴禁直播薦股。三是加強員工行為管理，禁止員工脫離公司管控，透過自媒體等方式私下開展證券投資諮詢業務，出現違規薦股或操縱市場行為。
⑥教育部有關司局負責人就《中華人民共和國學前教育法》答記者問
據教育部網站訊息，教育部有關司局負責人就《中華人民共和國學前教育法》有關問題回答了記者的提問。問：學前教育法對幼兒園的規劃和舉辦有哪些要求？答：學前教育法專設“幼兒園”一章，對幼兒園的規劃和舉辦作出規定。在規劃佈局上，規定以縣為單位制定幼兒園佈局規劃，科學配置學前教育資源；在農村構建以公辦幼兒園為主的學前教育公共服務體系，在城鎮首期建設的居住區“同步規劃、同步設計、同步建設、同步驗收、同步交付使用”配套幼兒園，用於舉辦普惠性幼兒園，確保有效滿足需求的同時，避免資源浪費。在舉辦條件上，規定設立幼兒園應當具備組織機構和章程、有符合規定的園長、教師、保育員、衛生保健人員等工作人員，符合規定的選址要求、規模和班額標準、園舍、設施裝置及戶外場地等基本條件，確保規範舉辦。在審批管理上，規定設立幼兒園應經縣級教育行政部門依法審批，取得辦學許可證後，依法進行法人登記。在舉辦限制上，規定任何單位和個人不得利用財政性經費、國有資產、集體資產或者捐贈資產舉辦或者參與舉辦營利性民辦幼兒園。公辦幼兒園不得轉製為民辦幼兒園。社會資本不得透過兼併收購等方式控制公辦幼兒園、非營利性民辦幼兒園，幼兒園不得作為企業資產在境內外上市。
⑦中汽協：10月汽車銷量為305.3萬輛 同比增長7.0%
中汽協釋出資料顯示，10月，汽車產銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，環比分別增長7.2%和8.7%，同比分別增長3.6%和7%。1—10月，汽車產銷分別完成2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%，汽車產量增速較1—9月收窄0.01個百分點，銷量增速擴大0.36個百分點。
10月，新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的46.8%。1—10月，新能源汽車產銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的39.6%。
⑧10月我國動力和其他電池銷量同比增長47.4%
中國汽車動力電池產業創新聯盟11月11日釋出2024年10月動力電池月度資訊。10月，我國動力和其他電池銷量為110.3GWh，環比增長6.2%，同比增長47.4%。其中，動力電池銷量為79.1GWh，佔總銷量71.7%，環比增長3.3%，同比增長30.6%；其他電池銷量為31.2GWh，佔總銷量28.3%，環比增長14.1%，同比增長118.6%。
⑨第十五屆中國國際航空航天博覽會今日開幕
據央視新聞，第十五屆中國國際航空航天博覽會今天（12日）將在廣東珠海開幕，將持續到17日。從今天起，航展將每天安排約4個小時的飛行表演，其中殲-35A、殲-20以及俄羅斯蘇-57三款隱身戰鬥機將首次同臺。本屆航展上，我國陸海空軍裝備實現一體化展示，首次亮相的殲-15D艦載戰鬥機，首次展出的紅-19地空導彈武器系統，以及新型察打一體無人機等裝備將集中亮相。與此同時，昊龍貨運太空梭縮比模型、“虎鯨號”大型無人作戰艇等一批明星展品也將在航展上首展首秀。
機構觀點
東北證券：化債時代來臨，伴隨化債方案的推進，地方政府將有更多餘力能夠推動地方經濟發展；從歷史經驗來看，地方與中央的財政支出增速差能夠刻畫市場的走勢，因而在地方財政支出有望提升的背景下將推動市場趨勢回升。短期來看，市場面臨過熱風險，可以適當配置換手率分位仍相對較低的紅利板塊包括公用事業、石油石化和銀行。但目前仍處牛市環境，應積極做多，而方向上面臨中央經濟工作會議前的真空期，因此以產業端催化的主題方向為主，包括國防、通訊衛星、半導體、信創等新質生產力方向，以及併購重組。
財信證券：近期重點把握結構性機會：（1）自主可控方向。我國經濟轉型升級、科技自主可控或將進一步提速，關注半導體、信創、工業母機、國防軍工等方向。 （2）科創領域的併購重組主題。上交所表示將加快推動“科創板八條”落地見效，加大科創領域併購重組支援力度，可關注體外資產較大、存在併購重組預期的相關科創板標的。（3）化債概念。近年來力度最大化債舉措出臺， 增強了地方政府資產負債表韌性，強化了其支付能力，關注業務 ToG 端且應收賬款佔比較高的環保、建築等方向。（4）受益降息的估值彈性品種。中央政治局會議明確要“有力度地降息”，海外美聯儲已進入降息週期，二者共同推動市場估值提升，關注創新藥、貴金屬板塊的黃金和白銀。
焦點公告
嘉必優：擬購買歐易生物65%股權，公司股票今日起復牌
英搏爾：與億航智慧簽署戰略合作協議
豪悅護理：公司擬3.6億元收購絲寶護理100%股權
世茂能源：擬發行股份購買詹鼎科技控股權
耐科裝備：董事長黃明玖解除留置
軟通動力：股東CEL Bravo擬減持不超1%公司股份
3連板中安科：目前宜興專案公司剛設立 主營業務尚未開展且營業收入和利潤均為零
4連板紫江企業：紫江新材不直接從事固態/半固態電池的生產
6天5板海立股份：不存在社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項
資金流向
行業資金流
