摘要：增收不增利（歡迎關注閨蜜財經）
撰文|蜜妹
這是@閨蜜財經的第1455篇原創
春節將至，又到一年一度上市公司交出“成績單”的時候，現在陸續業績快報出了一部分，但整體的年報還得等到年後3月那一波。到時蜜妹會有專題持續解讀。
目前有一部分未上市但在發債的企業已披露2023年財務資料，這些企業體量相對小，但他們卻是沉默著的大多數。在這些資料裡，我們或許更能感覺到行業冷暖。
今天先來看看銀行。
01
目前已釋出2023年完整財務資料的銀行裡，大部分為城商行和農商行。其中城商行有8家，具體如下圖：
圖表來源|企業預警通（特此感謝！）
可以看到，這些城商行體量都不算大，2023年營收最高的是日照銀行，期內營收約65.1億元，富滇銀行緊隨其後為64.9億元；最低的是哈密市商業銀行，期內營收7.84億元。這8家城商行的營收平均值在40億元左右。
從增速來看，整體上8家銀行以增長居多，營收同比增速平均值在4.18%，其中增速高的是體量相對較大的富滇銀行，同比增速8.61%；另外泰安銀行增速也亮眼為16.15%，期內營收約21.2億元。
2023年，這8家銀行有兩家營收同比下滑，分別是萊商銀行、邯鄲銀行，下滑幅度分別為0.2%，3.65%。
利潤方面，8家城商行利潤總額最高的依舊是日照銀行，同比上升10.32%為17.01億元；但增速最快的是“老二”福建海峽銀行，同比增長24.22%為10.55億元。
2023年，有2家銀行利潤大跌，其中邯鄲銀行跌幅最猛達到58.14%，利潤總額只剩6.21億元。該行營收也跌了3.65%，2023年日子不太好過。
另一家是萊商銀行，利潤同比大跌48.4%為3.73億元，該行同期營收也跌了0.2%。
淨利潤情況也差不多，8家裡有6家同比都有增長，增速最快的為福建海峽銀行15.67%，2023年淨利潤9.16億元；日照銀行則以14.71億元的淨利潤暫居榜首。
圖表來源|企業預警通（特此感謝！）
回溯2022年，我國發布財務資料的銀行裡，整體營收平均增速為5.59%，其中城商行約為0.46%，營收平均值約88.6億元。這是否意味著2023年銀行業的情況有所好轉呢？
但我們看利潤指標似乎又不一樣了。根據企業預警通統計，2022年我國城商行的利潤總額同比平均增速達到227.74%，淨利潤同比平均增速11.37%。
從營業增速來看，目前披露資料的這些城商行，大部分是跑贏了去年的大盤。但一看利潤指標又大部分跑輸。
02
農商行的2023年似乎也差不多。蜜妹看到，目前已披露年度資料的農商行有35家，其中有30家的資料比較完善，其他5家只披露了部分。相比城商行，農商行的體量又小了一個臺階，具體如下圖：
圖表來源|企業預警通（特此感謝！）
先看整體。2023年，這35家農商行營收平均值為11.43億元，平均增速23.35%，比前面幾家城商行快很多。
其中，營收最高的安徽馬鞍山農商行營收最高，為35.53億元，同比增速也高達104.35%；增速同樣亮眼的還有新疆昌吉農商行，營收同比上漲108.07%為15.62億元。
35家農商行裡，營收下滑的有6家，幅度也不小。其中泉州農商行同比下滑最多，為30.06%，期內營收9.57億元；其次為福州石獅農商行下滑19.46%。
另外廈門農商行同比下滑17.18%、山西長子農商行同比下滑9.04%、 六安農商行下滑7.48%、浙江富陽農商行下滑7.56%、浙江樂清農商行下滑1.24%。
圖表來源|企業預警通（特此感謝！）
和城商行有點類似的是，上述農商行看上去營收增速是快了，2022年同期，農商行的整體營收同比增速為4.1%，但利潤資料相比又遜色不少。
35家農商行中，有33家披露了淨利潤情況，平均值為2.82億元，同比增長6.31%，2022年農商行該項資料整體平均值為6.23%，相比23.35%的營收增速低不少，不過目前這個資料還不是整體的哈。
33家披露了資料的農商行裡，淨利潤同比翻倍的有3家，分別是山東莒縣農商行增長134.92%、山西靈丘農商行增長112.31%、新疆昌吉農商行增長110.57%。不過這幾家體量相對來說都比較小，淨利潤最高的新疆昌吉農商行也才2.24億元。
值得注意的是，這33家農商行裡淨利潤同比下滑的數量其實不少，蜜妹數了下，大概有13家。其中長白山農商營收上漲9.84%的前提下，淨利潤卻大跌95.43%，僅為1000萬……
此外，白城農商行淨利潤也大跌90.48%僅為4000萬，該行營收同比也是增長的。
其他的山西長子農商行則是營收、淨利潤雙降。其中淨利潤同比下滑58.74%僅為1600萬；六安農商行同比下降31.77%為9000萬。
雙降的還有福建石獅農商行、泉州農商行，二者淨利潤降幅分別為24.63%、22.32%。
03
從上面資料來看，銀行似乎也開始增收不增利了？實際上，這一情況在上市銀行裡也已經有了苗頭。
截至蜜妹發稿，一共有7家上市銀行披露了2023年業績預告。如下圖可以看到，營收同比增長的有4家，但淨利潤同比增長的只有2家。
其中營收增速最快的幅度僅為個位數：長沙銀行同比增約8.5%，但淨利潤同比下滑的卻多為兩位數，最大跌幅為杭州銀行同比下滑20.02%。
圖表來源|企業預警通（特此感謝！）
2022年，主機板上市的42家銀行營收平均增幅在3.17%，淨利潤同比增幅卻有10.8%。從目前披露的7家銀行業績預告來看，利潤增幅要遠遠落後於去年同期。
還有一點想象空間是，畢竟還有30多家上市銀行業績預告沒出，或許會有驚喜呢？但也有讓人恐懼的點：倘若真的沒有驚喜，一向躺賺的銀行也開始“微利”了，其他行業會更好嗎？
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