雷遞網 雷建平 2月2日
芬蘭運動品牌、始祖鳥母公司Amer Sports（股票程式碼為：“AS”）昨日在紐交所上市。
Amer Sports發行價為13美元，募資13.65億美元。Amer Sports開盤價和收盤價均為13.4美元，以收盤價計算，公司市值約64.92億美元。
不過，Amer Sports此次上市發行價大幅低於原計劃的16美元到18美元的指定區間。這意味著Amer Sports是大幅打折股價才完成交易。
令人失望的結果可能會讓剛開始復甦的IPO市場降溫。
上週，KKR支援的BrightSpring也未能實現IPO目標，在尋求高達9.6億美元的融資後，首次發行股票僅籌集6.93億美元。BrightSpring還出售了與此次發行相關的約 4 億美元有形股權單位，其股價較IPO價格低約14%。
Amer Sports執行長鄭捷接受外媒採訪時表示：“我希望從現在起我們的股價能夠翻倍。我想說，這個價格有點令人沮喪。”
鄭捷也補充說，當前的股價表現，只是反映了短期觀點。公司對未來仍然充滿信心，並表示上市將釋放增長潛力。
9個月淨虧1.14億美元
據介紹，Amer Sports位於芬蘭，在全球都有業務分佈，旗下有一系列品牌，包括Atomic滑雪裝備、Salomon山地運動裝備、始祖鳥服裝、Louisville Slugger棒球運動產品等。
招股書顯示，Amer Sports在2020年、2021年、2022年營收分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元；運營利潤分別為1.25億美元、1.87億美元、506 0萬美元；
Amer Sports在2020年、2021年、2022年持續運營虧損分別為-1.74億美元、1.25億美元、2.31億美元；淨虧損分別為2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元。
Amer Sports在2023年前9個月營收為30.53億美元，較上年同期的23.5億美元增長29.9%；Amer Sports在2023年前9個月來自中國的銷售額佔到整個收入的比例達到19.4%，高於2022年的8.3%。
Amer Sports在2023年前9個月運營利潤為2.43億美元，上年同期的運營利潤1.09億美元；持續運營虧損1.14億美元，上年同期的持續運營虧損為8260萬美元；淨虧損為1.14億美元，上年同期的淨虧損為1.04億美元。
Amer Sports預計2023年營收43.53億美元到43.63億美元，預計淨虧為2億美元到2.34億美元；預計經調整EBITDA為5.97億美元到6.07億美元。
安踏持股最多 騰訊也是股東
Amer Sports於2018年被安踏以46.6億歐元（約370億元）現金收購，成為由安踏、方源資本、lululemon創辦人Chip Wilson和騰訊組成的財團。
除方源資本和騰訊投資，在2019年11月，安踏曾以11.98億港元（約10.74億元）的價格間接出售了部分Amer Sports股權給其他機構。
據公告顯示，安踏出售了Amer Sports間接權益的5.2517%股份，買家包括超鴻、晉富、紅杉SPV以及ZWC Partners。
IPO前，安踏體育持股為56%，方源資本持股為16%，Anamered Investments持股為20.6%，騰訊持股為5.6%。
IPO後，安踏體育持股為44.5%，方源資本持股為12.7%，Anamered Investments持股為16.3%，騰訊持股為4.5%。
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