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美聯儲暫停降息預期升溫,暫停降息如何影響A股和黃金?

2024-11-24 09:30:55

今年9月和11月,美聯儲分別降息50個基點和25個基點。本來按照之前美聯儲的點陣圖預測,年內將會降息100個基點。如今看來,美聯儲降息力度顯著低於市場預期。

從最新資料來看,美聯儲到12月維持當前利率不變的機率為44.1%,降息25個基點的機率為55.9%。從相關資料來看,12月美聯儲繼續降息的機率更高一些。

即使今年12月美聯儲還會繼續降息,但到了明年,美聯儲的降息意願可能會大幅降溫。明年1月20日,美國將會進入特朗普2.0時代,特朗普2.0會給全球市場帶來什麼不確定的因素,仍然有待觀察。

特朗普可能會是未來4年全球市場最大的“黑天鵝”因素,因為我們無法判斷出他上任後會推出哪些措施,完全不按照常理出牌的特朗普,給全球經濟帶來了諸多的不確定性。

美聯儲降息與否,對A股與黃金市場的影響,還是不可忽視的。

今年9月,美聯儲宣佈降息50個基點,A股也在今年9月中下旬啟動一波快速上漲的小牛市行情。從某種程度上分析,A股與美聯儲降息的表現具有一定的聯動性。當市場傳出美聯儲可能會暫停降息之際,A股市場卻處於徘徊不前的執行狀態。

假如12月美聯儲暫停降息,那麼對A股市場的衝擊影響是存在的,只是市場已經提前釋放出部分的風險。一旦美聯儲保持12月份的降息動作,那麼A股市場也會很快出現觸底回升的走勢。

全球市場很快會進入特朗普2.0時代,特朗普更傾向於維護美元的強勢地位,短期內美元指數大幅攀升,攀升至107以上的位置。在強美元的影響下,全球大部分的資產價格出現顯著回落的走勢,包括原油、黃金、股市等,都深受強美元的影響。

A股可否結束調整,一方面需要看強勢美元走勢何時結束,美元步入下跌通道將會是A股重新走強的重要外部因素;另一方面要看美聯儲降息的持續性以及後續降息的力度,美聯儲的降息週期將會影響持有大量海外債的房企經營狀況。最關鍵的是,A股市場的投資生態會否得到實質性的改善,將會長期影響A股市場的執行走向。A股市場徘徊在3000點附近已經有17年時間,顯然是不正常的現象。

美聯儲暫停降息,同樣也會影響黃金價格的走勢。不過,影響黃金價格走向的影響因素更加複雜,例如,美聯儲降息週期與降息力度影響著黃金價格的走向、地緣局勢緊張與否也會影響黃金價格走向。此外,包括各國央行的增減持情況、黃金市場需求量變化等因素,都會深刻影響金價的走勢。

近期全球地緣局勢再度變得緊張起來,全球資金的避險情緒再次升溫,對黃金市場來說,卻顯得比較友好。

目前支撐黃金牛市有三大因素,分別是全球地緣局勢持續緊張、各國央行增持黃金力度以及美聯儲步入降息週期等。截至目前,後兩個因素開始出現變數,第一個因素仍然在支撐著黃金價格的走勢。

與股票不同,黃金屬於非生息資產,如果你在高位套牢了,那麼你投資黃金將會無法獲得任何股息收入和利息收入,只能耐心等待黃金價格的再次上漲。除了在低位買入降低持倉成本外,你無法從黃金投資中獲取任何的額外收益。

如果你在1980年高位買入黃金,那麼你需要等到2007年才能解套,時間成本長達27年,期間不會產生出任何股息收入與利息收入。如果你持有某一優質上市公司,按照5%的股息率計算,持有20年時間,你將會收回全部的本金,所以當黃金與股市同時步入熊市調整的時候,股市的投資吸引力會高於黃金。

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