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艾伯維2023年財報:修美樂144億美元,自免新產品增長強勁

2024-02-03 11:50:41


2月2日,公佈了2023年業績,全年淨收入543.18億美元,較往年有所下滑(-6.4%)。研發投入為76.75億美元,同比增長17.9%。

艾伯維主要聚焦於5大疾病領域,包括免疫、、神經科學、美容以及眼科。其中,免疫學是艾伯維當仁不讓的核心業務, 共計 營收261.36 億美元(-9.6%),佔據總收入半壁江山(+48.12%) ;其次為 神經科學領域,貢獻了77.17億美元收入(+18.2%),這也是艾伯維本年度唯一實現正增長的業務版塊; 腫瘤、美容、眼科則分別實現了59.15(-10.1%)、52.94(-0.8%)、24.15(-10.6%) 億美元營收。

艾伯維過去十年的業績輝煌離不開 Humira(修美樂,阿達木單抗)的成就,仰仗這一單品,艾伯維也常年躋身自免領域龍頭地位。 2023年,儘管卸任了“藥王”寶座, Humira年銷量急速下滑(-32.2%), 仍然為艾伯維帶來了144.04 億美元收入,但不可避免影響到整個自免業務收入的波動。

近些年,為應對“現金牛”專利斷崖危機 , 艾 伯維已拿出一套頗為周密的 解決措施, 一方面透過築牢一座座專利保護城池,延長產品生命週期; 另一方面,艾伯維也 卯足火力扶持新產品的上 位,如今替補選手IL-23單抗Skyrizi(利生奇珠單抗)和JAK1抑制劑Rinvoq(烏帕替尼)紛紛 漸入佳境,2023年均達到超過50%的增速, 合計拿下117.33億美元收入。

Skyrizi於2019年首次進入全球市場,目前已斬獲5項適應症,包括 斑塊狀銀屑病、銀屑病關節炎、克羅恩病、 泛發性膿皰型銀屑病以及紅皮病型銀屑病。2024年,Skyrizi也有望獲FDA批准新適應症。

上市至今,Skyrizi銷售額 一路跳躍式增長,每年都維持高雙位增幅,照此增速, 2024年營收突破 百億 美元 不在話下 。 當然, Skyrizi 如日中天的發展勢頭與 艾伯維 精心 展開 的猛烈攻勢息息相關。 根據醫藥魔方資料庫,艾伯維作為申辦方和合作方圍繞利生奇珠單抗正在推動近60項臨床研究。

Rinvoq增速(+57.4%)甚至較Skyrizi更為醒目,在類風溼性關節炎、銀屑病關節炎、特應性皮炎、潰瘍性結腸炎、強直性脊柱炎、非放射學中軸型脊柱關節炎和克羅恩病這 7項適應 症持續滲透下,銷售額大幅 漲至39.69 億美 元。

基於兩款產品的增長勢頭,艾伯維也將 20 27年 的銷售預期上調60億美元至 270億美元。

相對免疫學,艾伯維腫瘤領域資產略顯單薄,目前主要由Imbruvica(伊布替尼)和Venclexta(維奈克拉)兩款產品帶來現金流,其中Imbruvica由於同賽道的激烈競爭走向下坡路,市場份額大幅流失,2023年 銷售額下滑21.3%至35.96億美元。作為全球上市的唯一一款Bcl-2抑制劑,Venclexta近幾年維持了較好的增長勢頭,2023年達到了22.88億美元(+13.9%)。

不過,艾伯維血液腫瘤領域已有新勢力冒出, CD3/CD20雙抗Epcoritamab已於 2023年5月 獲FDA批准上市,用於 治療接受過二線或多線系統治療的復發或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤(R/R DLBCL)患者,上市半年就收穫了 3100萬美元。但是, Epcoritamab一上市就將與羅氏的glofitamab展開競爭,兩款藥物先後獲批間隔不足一個月。

2023年,艾伯維在腫瘤領域的交易動作頗為頻繁,不僅終止了多個合作專案,也主動出擊尋覓新的機會,最值得關注的就是年末豪擲 101億美金收購ADC先驅ImmunoGen,獲得 其核心資產 索米妥昔單抗以及一系列在研ADC產品,全力奔赴 ADC賽道。

神經科學領域,艾伯維核心資產均實現了上漲, 包括3款偏頭痛藥物 Ubrelvy(8.15億美元,+19.9% )、Qulipta(4.08億美元,>100.0% )以及Botox(29.91億美元,+10%),精神分裂症藥物Vraylar(27.59億美元,+35.4%),帕金森病藥物Duodopa(4.68億美元,+2.3%)。

從產品表現來看,神經科學業務有望 成為艾伯維 重要的業務貢獻領域。 2023年以來,艾伯維仍在 持續利用外部優質資源助攻神經科學版圖的擴張,年底斥資 87億美元收購的 Cerevel Therapeutics,為其帶來了 治療 精神分裂症、帕金森病以及情緒障礙等多種疾病的一系列潛力候選藥物。

此外,美容領域 兩款產品Botox Cosmetic(A型肉毒 毒素 )、Juv ederm Collection則分別以小幅漲跌,獲得了26.82億美元(+2.6%)和13.78億美元(-3.6%)銷售額, 維持了 收入 動態平衡。

2024年至2025年,艾伯維將迎來以下多項新藥/適應症的監管批准、上市申請的提交以及臨床資料的讀出。

展望2024,艾伯維預計每股收益將達到11.05-11.25美元,此外2029年預計實現高個位數的年複合增長率。


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