出品 | 子彈財經
作者 | 立莉
編輯 | 蛋總
美編 | 吳宜忠
稽核 | 頌文
近日，2023年保險業成績正式出爐。國家金融監督管理總局1月26日披露資料顯示，2023年保險業實現原保險保費收入5.12萬億元，同比增長9.13%。
而在此前，A股五大上市險企也陸續公佈2023年全年保費收入，五家共實現保費收入約2.69萬億元，貢獻行業的超半數保費，同比增長約5.21%。
其中，中國人壽、中國人保、中國平安、及中國太保在2023年分別實現保費收入為6415億元、6616.49億元、8006.95億元、1659.03億元及4234.68億元。
中國太保、中國人保實現了較快增長，增速分別為7.71%和6.86%，中國人壽、中國平安也表現尚可，僅新華保險增速1.72%，表現稍顯落後。
若分別從壽險、產險業務來看，壽險一掃陰霾整體實現正增長；財險業務延續穩健增長態勢，不過全年增速較去年同期有所放緩。
申萬宏源研報指出，受益於需求提振、供給最佳化、服務升級，“強勁復甦”成為2023年上市險企人身險負債端表現的主旋律，車險表現穩健，非車險經營策略分化影響下保費增速分化。
從五家上市險企來看，中國人保、中國太保、中國平安為集團上市公司，中國人壽和新華保險營人身險業務。在行業深度轉型的當下，五大上市險企進入人事調整期。
1、壽險回暖，新華增速墊底
在經歷連續兩年下降之後，2023年五家上市險企壽險業務回暖趨勢明顯。
從五大壽險公司成績單來看，平安人壽、中國人壽、太保壽險、新華保險和人保壽險這五家壽險公司全年整體保持了正增長態勢。
保費規模方面，中國人壽壽險保費規模最大，穩坐“壽險一哥”交椅，2023年保費收入達6415億元；平安壽險2023年保費收入達4665.4億元居於第二位。
此外，太保壽險業務收入為2331.41億元；人保壽險和新華保險分別為1006.34億元、1659.03億元。
從增速來看，人保壽險同比增長8.56%，在五家公司中增速最快，其中長險首年原保險保費收入同比增長了11.1%；新華保險同比僅增長1.72%，增速在五家壽險公司裡墊底；平安人壽、中國人壽保費同比增長6.21%、4.28%；太保壽險同比增長4.86%，代理人渠道新保業務同比增長29%。
中國平安的保費披露較為詳細，各子公司的保費收入情況都逐一披露。公開資料顯示，中國平安子公司平安養老、平安健康於2023年1月至12月期間的原保險合同保費收入分別為173.27億元、146.68億元。
“壽險行業去年低開高走又回落，但整體回暖。”一位壽險公司渠道負責人向「介面新聞·子彈財經」透露。
他補充道：“去年年初是受疫情影響，但預定利率3.5%的保險產品集中下架，保險業迎來集體狂歡。壽險保費收入在去年7、8月迎來了一波高峰。但需求的提前釋放，加上今年下半年銀保渠道‘報行合一’嚴格推進，導致8月以後新單增長承壓。”
所謂“報行合一”，是指保險公司向監管機構備案的保險條款和保險費率，應與保險公司實際經營過程中所實施的保持一致。2023年8月國家金融監督管理總局發文，要求險企據實列支銀行佣金費用，保持執行與備案的一致性；10月再次相關通知，明確要求銀保渠道貫徹落實“報行合一”，加強費用真實性管理。在10月新聞釋出會上，監管方面表示銀保渠道佣金費率較之前水平下降約30%。
海通國際在研報中指出，當前居民儲蓄需求依然旺盛，銀行存款利率多次下調，保險產品相對吸引力進一步凸顯，仍然看好險企負債端改善大趨勢。
目前，銀保渠道“報行合一”已經基本落實，伴隨監管加強費用管理，疊加各險企改革轉型持續深入、逐步顯效，保險行業有望進一步降低經營風險、實現高質量發展。
2、車險增速放緩，非車險分化明顯
財險業務方面，“老三家”人保財險、平安產險、太保產險2023年合計實現原保費收入1.01萬億元，同比增長5.66%。但從增速方面來看，未能延續去年高歌猛進勢頭。
從資料來看，人保財險、平安產險、太保產險分別實現保費收入5158.07億元、3021.6億元、1903.27億元，其中僅有太保產險同比增長超兩位數達到11.42%。人保財險、平安產險增速分別為6.26%、1.38%，與去年同期的8.26%、10.37%相比明顯放緩。其中平安產險最為明顯，下滑近9個百分點。
車險方面，人保財險方面2023年實現車險保費2856.26億元，同比增長5.3%。太保產險實現車險保費收入1035.14億元，同比增長5.6%。平安產險實現車險保費2138.51億元，同比增長6.24%。
非車險方面，“老三家”分化明顯。
2023年，平安產險實現非車險保費收入649億元，同比減少11.16%。同期，太保產險非車險業務實現保費收入868.13億元，同比增長19.2%。
而人保財險非車險業務實現保費收入2301.81億元，同比增長7.42%。其中，人保財險意健險實現保費收入922.28億元，同比增長3.6%；農險實現保費收入582.29億元，同比增長11.9%；責任險實現保費收入342.08億元，同比增長1.3%。
平安證券在研報中稱，2023年車險增速平穩，非車險導致產險保費同比增速前高後低。2023年主要上市險企財險業務累計原保費保持增長，但同比增速自3月起持續下滑、增速前高後低。分險種來看，車險保持平穩增長，非車險業務規模下半年收縮明顯。
3、“走馬換將”潮起
2023年，上市保險公司高層迎來新一波“辭舊迎新”潮。在保險業轉型升級步伐加快的當下，“一二把手”的變陣，對於險企來說是機遇同時也是挑戰。
去年中國人保領導班子調整，引發國壽高層變動。2023年6月，王廷科獲批任職人保集團董事長。10月，王廷科人保財險董事長職務也獲監管批覆。中國人壽總裁趙鵬赴中國人保出任總裁一職。11月，趙鵬中國人壽總裁任職資格獲批，後接連獲批兼任人保壽險、人保健康董事長。
趙鵬轉赴人保後，“精算一哥”利明光正式掌舵中國人壽，他是中國人壽的第一位本土總精算師，長達十餘年堅守總精算師崗位。
2023年11月，國家金融監督管理總局核准利明光擔任中國人壽總裁的任職資格。利明光是一名國壽“老將”，1996年碩士畢業後便加入中國人壽，歷任副處長、處長、產品開發部總經理助理、公司精算責任人、精算部總經理等職位。
新華保險高層頻變，也引發行業界關注。
2023年11月，楊玉成擔任新華保險董事長一職獲監管批覆。楊玉成是今年新華保險第二位獲批上任的董事長。2023年6月，監管核准李全出任新華保險董事長一職。但僅2個月後，李全因年齡原因辭任新華保險董事長、執行董事、執行長等職務，副總裁張泓內部晉升總裁。
（圖 / 介面新聞相簿）
2023年9月下旬，中國平安方面迎來高管密集調整。陳心穎因個人及家庭原因辭任聯席執行長兼常務副總經理，首席人力資源官郭曉濤出任聯席執行長。產險董事長孫建平接替郭曉濤出任首席人力資源執行官。平安產險董事長一職則由汽車之家董事長龍泉出任。
中國太保方面，原董事長孔慶偉因年齡原因到齡退休。2023年12月，中國太保發布公告稱，選舉傅帆為公司第九屆董事會董事長，聘任趙永剛為公司總裁。1月26日兩人任職資格均於獲得監管核准。
一位保險業資深從業人士向「介面新聞·子彈財經」分析稱：“太保、新華的變動是由於高管年齡原因，高層的變陣使管理團隊更年輕化；人保、國壽則是中管險企的內部調動。就保險業而言，將帥的變化難免會對保險公司相關戰略的產生一定影響，穩定的團隊才能保證經營的穩定。但從另一個方面來看，不同高管有不同的經營思路，有利於險企進行變革。”
五大上市險企在負債端的相關佈局，可從歲末年初陸續釋出的開放日活動、工作會議紀要中窺見一二。
（圖 / 介面新聞相簿）
中國人壽在個險營銷體系上進行大調整。2023年10月的開放日活動上，中國人壽推出“新營銷基本法”提高了准入門檻，取消了新人津貼、配置了長期利益，聚焦目標聯動，整合管理成本形成輕量競爭等特點。
中國平安在開放日表示稱，將一如既往保持戰略定力，深耕金融主業，持續深化“綜合金融+醫療健康”雙輪並行、科技驅動戰略。
新華保險方面，自1月1日起推出“新版《基本法》”，以提升指標考量和佣金待遇為兩個槓桿，帶動隊伍轉型和客戶轉型。
整體來看，代理人轉型、上半年的壽險利率優勢以及汽車銷量的增長，推動了2023年險企保費收入的穩步增長。
中航證券在研報中指出，在當前市場背最下，短期內投資者儲蓄需求依然旺盛，疊加監管對養老保險的引導，預計2024年保險整體仍能夠實現穩步提升。
而剛開局的2024年，前述五大險企們在新任掌舵者的帶領下將發展出怎樣的新局面？「介面新聞·子彈財經」將持續關注。
*文中題圖來自：介面新聞相簿。
