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等待一個訊號出現,A股隨時會暴漲!

2024-11-28 18:26:03

大A的抗跌能力似乎正在逐漸增強。

並且時不時還會在大家失去信心時,上演一個“大奇蹟日”。

這是個值得大家重視的現象。

下跌的原因無需再多解釋,一還是海外負面困擾,二是國內經濟資料也不咋樣。

比如昨天早上釋出的統計局資料,“2024年1-10月份全國規模以上工業企業利潤同比下降4.3%”,就讓很多人洩氣。

因此,昨天一開盤就迎來了大量資金的出逃,上證指數一度跳水接近1%。

但隨後,就出現了神秘資金的抄底,兩市普漲,上證指數最終收漲1.53%,深證指數收漲2.25%,完全是莫名其妙的上漲。

今天的行情弱一些,滬指回調了0.43%,但實際上活躍度還不錯。

今天成交量1.49萬億,比昨天的1.46萬億還要多一些,均大幅高於週二的1.30萬億。

東財86個行業板塊中,有52個行業錄得上漲,22個行業漲幅在1%以上;

而下跌1%以上的行業只有7個,少得多,並且主要是前期上漲較多的固態電池和AI概念股。

說明前期抱團熱點在瓦解,而更多低位股得到了市場的抄底。

為什麼會如此?

關鍵還是隨著時間進入11月底,離12月中上旬的重磅會議越來越近,押注政策預期的資金在一步步聚攏起來了。

小作文也越來越多的開始出現。

據昨天晚上網路流傳的一張未經驗證的截圖顯示,“中央經濟工作會議將比預期提前召開,並將2025年的財政赤字目標設定在高於通常水平的比例。”

市場猜測,會議日期提前,“可能意味著決策層感受到了一定的緊迫感。”

也有小作文傳言,說今年家電補貼效果很好,後續還將推出手機、餐飲、電影、旅遊等多種形式的消費券,以刺激消費。

這些小作文的可信度並不高,內容也摸稜兩可,沒有太多可參考的價值,但仍然引發了資金積極進場抄底的熱情。

可見當下的市場,整體信心雖然脆弱,但也不乏大量餓狼般的資金,在場外虎視眈眈著,等待獵物進入價格舒適區。

以及,等待一個集結號。

下週,行情就將進入12月,離重磅會議越來越近,這種由政策預期驅動的“奇蹟日邏輯”也將不斷重複出現。

主線搶籌的方向,自然是存在政策預期的所在。

這裡面有兩個重點:

一是,消費股。

君臨在最近的幾篇文章中已經反覆強調過,最近一週果然開始輪番上漲了。

今天,“穀子經濟”繼續火熱,奧飛娛樂、廣博股份、恆信東方、新世界、華立科技、齊心集團等個股繼續在突破新高。

資金也開始向更廣泛的商業和零售板塊挖掘機會,像供銷社概念、退稅商店、進口博覽等概念板塊均錄得大漲。

今天還有個訊息值得大家留意——

“據國家衛生健康委官網訊息,11月27日,國家衛生健康委召開貫徹落實國務院辦公廳《關於加快完善生育支援政策體系,推動建設生育友好型社會的若干措施》電視電話會議”。

會議內容沒有什麼新訊息,但高層在這方面動作頻頻,還是能夠傳達出上面在這個方向上的高度重視。

由此可以再次確認,12月會議肯定會將“人口問題”作為一個重點去討論。

二是,自主可控板塊。

晶片龍頭寒武紀近段時間股價持續上漲,10月以來股價幾乎沒有像樣的回撥,最近市值超過了2300億元。

在寒武紀的帶動下,中科曙光、龍芯中科、芯聯整合、中科飛測等自主可控概念股最近的表現都不錯。

寒武紀的大漲,誘因有兩個:

1,公司三季報業績不錯,算是超預期。

寒武紀第三季度單季營收1.2億元,同比暴增近285%。

另外,截至三季度末,公司預付款項達到8.5億元,環比增長55%;存貨達到10.2億元,環比暴增325%。

存貨和預付款暴增,說明公司對接下來的訂單量很樂觀,也是個積極訊號。

2,外圍資訊密集催化。

近期自主可控方向的利好其實不少,我們歸納一下:

1)外媒訊息說,拜登政府將在年底前對中國推動新一輪出口限制措施,將把多達200家中國晶片企業列入出口黑名單,禁止美國供應商向這些企業出口商品,主要涉及AI和HBM相關晶片。

2)國內頭部GPU初創企業紛紛開啟上市程序,TOP3的燧原科技、壁仞科技、摩爾執行緒截至上週都已辦理上市輔導,市場關注度極高。

3)上週,東方紅科技和中芯國際在香港聯合宣佈,後者採用7nm製程技術為前者代工製造了一款高效能計算晶片。

這意味著,中芯國際正式宣佈對外代工7nm先進晶片。

這個時間點,顯然是衝著臺積電和三星在美國壓力下禁止為國內廠商代工7nm以下AI晶片而來的。

4)菊廠最先進的AI晶片Ascend(昇騰)910C,目前已開始出貨,首批7萬餘顆晶片將供應於無錫超算中心。

傳言此前由於國內7nm製程良品率限制在20%左右,導致今年HW AI晶片的供貨能力受到限制,產量低於預期。

但據產業鏈專家調研瞭解,最新的良率似乎已經提升到了50%左右,明年910C預計將出貨60萬顆以上。

這些訊息連在一起看,可以判斷,中芯國際大機率已經解決了去年以來的7nm先進製程的良品率低、產能緊張的問題。

產能更寬裕了,才能滿足菊廠晶片訂單提升、對外代工的需求。

也只有這樣,才能滿足寒武紀、燧原科技、壁仞科技、摩爾執行緒等國內AI晶片龍頭企業的訂單量產需求。

這種情況下,這些AI晶片龍頭明年的業績大機率將迎來一波爆發期,這也是幾個初創企業能夠在這個時間節點集體上市的原因。

同時,美國對AI晶片板塊的打壓越來越緊,國內很難買到海外的先進AI晶片了,對國內AI生態的自主發展也是一個重要催化。

接下來的重磅會議,會不會在AI和晶片產業上再加一把火呢?

關於部分行業的細分板塊及公司,我會在後續文章和《私享版》中和大家繼續深入分享。

市場機會紛繁雜亂,如何才能在眾多的不確定中找到確定性?

如何在此起彼伏的熱點板塊中抓住值得投資的主線?

普通投資者,限於專業技能和精力,面對此類問題,往往無所適從。

儘管大家也可以透過閱讀券商研報來獲取有用資訊,但即使對於專業投資者來講,篩選研報也是一件繁重、耗時的事情,更不用說跨行業篩選了。

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