《科創板日報》2月7日訊（編輯 宋子喬） NDNA儲存晶片龍頭公司群聯2月7日公佈資料，2024年1月合併營收50.86億元新臺幣，同比增長超過75%，為歷史同期次高。此外1月SSD主控晶片出貨量增長37%，同樣實現歷史同期次高，其中PCIe SSD主控晶片出貨量年增75%，重新整理紀錄。
NAND快閃記憶體是一種比硬碟驅動器更好的儲存裝置，功耗低、重量輕、效能佳，同時它是一種非易失性儲存技術，斷電後仍然能儲存資料，非常適合作為便攜裝置的儲存器來使用。SSD即固態硬碟（Solid State Disk），是以NAND快閃記憶體介質為主的一種儲存產品,現已廣泛應用於膝上型電腦、臺式電腦、移動終端、伺服器和資料中心等場合，在很多應用場合可以直接替換機械硬碟。
群聯長期深耕於快閃記憶體控制器晶片這一細分領域,是全球NAND主控晶片以及儲存解決方案領導廠商。
資料顯示，1月NAND市場整體需求持續回升。群聯CEO潘健成表示，目前客戶的整體需求有看到逐漸轉強的趨勢，但因為全球NAND的總供給下降，部分NAND Flash規格出現短缺的現象，因此交貨給客戶的交期也有拉長的趨勢。換言之，目前群聯也很努力跟各儲存應用領域的客戶商談溝通全年度的需求狀況，希望能透過預先的規劃，提升未來季度在滿足市場需求的供貨順暢度。
潘建成強調，企業級SSD市場、NAND原廠積極推動漲價，力求扭虧為盈，市場上的企業級SSD價格已經大幅上升。群聯因掌握相對具有競爭力的企業級SSD產品組合，因此客戶對企業級SSD方案詢問程度大幅增加，這一現象對群聯未來季度營收貢獻預期將有正面助力。
這並非群聯首次釋放積極訊號。回顧該公司近半年以來其數次表態、動作，結合行業其他公司動向，我們可以清楚看到，NAND的市況正逐漸變好：
（1）2023年7月-2023年8月：NAND價格底出現
該階段，NAND快閃記憶體晶片庫存水平仍然很高，但價格已跌破製造商底線，NAND原廠陸續以擴大減產規模的方式全力推動價格止跌反轉。另外，期間出現部分NAND控制晶片急單需求，反映市場逐步出現回溫訊號。
（2）2023年9月-2023年10月：NAND市場價格起漲
期間下游客戶處於補庫存需要開始備貨，NAND迎來首波漲價。潘健成表示，9月SSD模組出貨量持續回溫，顯示系統客戶因庫存水位回到正常水位、或低於正常水位，加上NAND市場價格回穩起漲態勢明確，開始陸續回補庫存。
2023年9月份，摩根士丹利在最新《AI產業追蹤》報告中指出，由於NAND價格已觸底，群聯目前已看到來自大陸的模組與智慧手機客戶需求增強，部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。
（3）2023年11月-至今：NAND迎量價齊升格局
群聯指出，2023年11月SSD控制晶片總出貨量持續回溫，其中，PCIeSSD控制晶片總出貨量年成長將近40%，創歷史同期新高紀錄。整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率，也超過80%。
2024年1月29日，潘健成透露，近期NAND Flash需求正逐月增加，幾乎每個容量規格都有缺貨，未來兩個月報價還會出現不小的漲幅。潘健成認為，AI應用會推動NANDFlash的需求量，而以AI相關裝置來說，手機因為出貨量多，比PC的驅動力來得大些。
該階段，西部資料對客戶發出漲價通知信，並預期未來幾季NAND芯片價格累計漲幅可能比當前報價高達55%，漲幅驚人。此前三星已調升NAND報價10%至20%，並決定24Q1-Q2再調漲報價20%，目標在24H1逆轉市場。
華鑫證券表示，本輪NAND漲價熱潮銳不可擋，加上部分需求回溫以及客戶端啟動庫存備貨，量價齊升有望逐步反映。
