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TA再度超越蘋果,重返全球第一!

2024-02-11 22:59:31

上週,美國三大股票指數延續前期漲勢,標普500指數突破了5000點的整數關口,並創下歷史新高。納斯達克指數也在盤中突破了16000點,距離2021年11月創下的16212點的歷史新高也是一步之遙。雖然美股走勢良好,但仍然面臨了上市公司業績分化等負面因素影響,美股的走勢仍有諸多爭議。

美股延續強勢 中國資產表現亮眼

上週,道瓊斯指數微漲,標普500指數上漲1.37%,納斯達克指數上漲2.31%。中國資產標的表現搶眼,納斯達克中國金龍指數漲超5%,遠遠跑贏美股三大指數,富時中國A50期貨指數週度漲幅創下2023年7月底以來最大紀錄。

大型科技股依然領漲市場。

FAAANM(Facebook、Amazon、Apple、Alphabet、NVIDIA、Microsoft)六大科技股表現突出。其中上週上漲9.03%,市值增加1475億美元,總市值逼近亞馬遜。谷歌母公司Alphabet上週上漲4.65%,市值增加約826億美元。

大型科技股的走勢源於公司近期釋出的超預期季報。

其中,Meta交出了公司史上最強勁的財報,去年四季度業績和今年一季度指引均超過華爾街預期,還宣佈了增加500億美元股票回購,以及史上的首次分紅。財報釋出後,公司股價大漲20%後,上週依然在高位盤整。

谷歌母公司Alphabet去年四季度營收和利潤均超出預期,雲計算首次實現全年盈利。亞馬遜削減成本出成效,公司去年四季度淨銷售好於預期,一季度業績指引也大致好於預期。蘋果同樣給出了超預期的四季報,每股收益創新高。

人工智慧龍頭微軟去年四季度實現近兩年最佳季度收入增幅,並連續五個季度創收入新高,EPS每股收益、雲業務收入增長等多項指標上均超過市場預期。公司股價一週上漲2.27%。

截至目前,微軟總市值達3.12萬億美元,再次超越蘋果,成為全球市值第一大企業。

英偉達去年四季度財報定於春節後的2月21日盤後公佈。分析師樂觀認為,這一季度英偉達的盈利將再次超預期,得益於晶片需求的激增,英偉達調整後的盈利增幅將達到400%。

上市公司業績分化

但並非所有的上市公司業績都如大型科技企業一樣,這也導致了美股走勢開始分化。

據彭博資訊,截至當地時間上週五下午,大盤標準普爾500指數成份公司中,約有80%的公司去年四季度業績超預期增長,輕鬆超過了74%的10年平均水平,其中,能源、資訊科技和消費品行業表現最好。

另外,小盤股基準羅素2000指數中去年四季度出現虧損的成份股比例接近38%,為2019年以來的最高水平。目前,該指數大約有30%的成份公司已經公佈財報。

值得注意的是,羅素2000指數在1月份跑輸標普500指數的幅度創下了2020年3月以來的最高紀錄,這都表明,美國大型企業賺得盆滿缽滿的同時,中小型企業正面臨更大的困難。

摩根大通策略主管傑森·亨特表示:“小盤股在去年第四季度的優異表現可能已經結束。在我們看來,這是一種趨勢,似乎已經持續了很長時間,至少會在短期內出現回撥。目前市場缺乏廣度,但可以肯定地說,標普指數不會有一個廣泛和擴大的反彈。”

地區銀行危機未見緩和 耶倫極力安撫市場

投資者對美股的擔憂,還包括地區銀行危機捲土重來。

該行因為去年四季度業績大幅低於市場預期,並減少了分紅,導致市場對其信貸資產產生擔心。繼一週下跌42%後,紐約社群銀行上週繼續下跌18.87%。在經歷連續的股票下跌行情之後,紐約社群銀行保證,有足夠的存款來維持運營。此外,該銀行還透過更換高管等措施來穩定市場情緒。但恐慌仍不斷蔓延。評級機構穆迪已經將紐約社群銀行的信用評級下調至垃圾級。

事實上,這輪危機並非僅僅侷限在美國本土,其他地區銀行也有可能深陷其中。

上週三,德國專注房地產投資的Deutsche Pfandbriefbank(PBB)在一份宣告中表示,該行在2023年第四季度已增加貸款損失撥備,全年撥備總額達到2.15億歐元(2.317億美元),以應對美國房地產市場疲軟狀況。該行指出,雖然撥備增加,但其財務實力依舊雄厚,銀行仍保持盈利。不過,PBB將本次商業地產風險形容為金融危機以來最嚴重的一場房地產危機。該行股票上週下跌18%。

這是兩週內第二家發出警告的德國銀行。此前,德國最大銀行德意志銀行宣佈已經在去年第四季度增加了1.23億歐元的撥備,以吸收美國商業地產造成的可能損失。這相當於上一年同季度預留金額的四倍之多。德意志銀行在法蘭克福交易所上市的股票近一週下跌了10%,今年為止已經累計下跌了25%。

此外,日本青空銀行表示,與美國辦事處相關的不良貸款導致其季度從盈利轉為虧損。瑞士私人銀行寶盛也稱,因為向一家歐洲企業集團發放的貸款無法收回而損失了約6.8億美元,導致其年度利潤下降了55%。該企業據分析是一家從事房地產開發的奧地利企業。

還有的機構則開始脫手商業房地產。加拿大公共養老金投資委員會最近以1美元的價格出售了曼哈頓一棟辦公樓29%的股份,據悉,該基金對此處房產的投資曾高達7100萬美元。

但美國金融高官也對市場發出警告。

美國財政部長耶倫上週就表示,美國監管機構正在關注非銀行抵押貸款機構的風險,如果市場遭遇高壓,其中一家機構可能倒閉。耶倫上週四在參議院銀行委員會表示,“金融穩定監督委員會非常關注這一點,因為非銀行抵押貸款公司無法吸納存款,而銀行可以”。非銀行機構已成為抵押貸款市場的主要參與者,但他們的運營資金主要依賴短期貸款融資工具,無權使用美聯儲的緊急貸款工具,即貼現視窗。

但同時,耶倫也在極力安撫市場。在上週四的聽證會上,耶倫強調,大銀行的風險敞口“相當低”,但可能有較小的銀行正面臨與寫字樓空置率高、利率上升和估值下降有關的壓力。

“對一些銀行來說,這將是一個重大擔憂,但總的來說,整個金融體系的資本狀況良好。總體而言,美國金融體系是健康的。”耶倫說。

責編:朱雨蒙

校對:楊立林

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