衝刺上市！
農曆年前，綿陽市商業銀行（下稱“綿陽商行”）召開2024年工作會議強調，要“紮實推進加快A股IPO步伐，加快輕資本和數字化轉型”。據瞭解，該行系五礦集團旗下唯一的銀行金融機構。
除綿陽市商業銀行外，宜賓市商業銀行、樂山市商業銀行、四川天府銀行、成都農商行均透露上市意圖，四川銀行則提出“三年基本實現上市條件、五年進入全國省級銀行中上游”目標。
在此之前，四川省已有兩家上市銀行，包括2018年初完成A股上市的成都銀行，以及2018年底在港交所主機板上市的瀘州銀行。其中，成都銀行最新資產規模已突破萬億大關。
加快A股IPO步伐
早在2018年接受採訪時，綿陽商行相關負責人即透露，要“爭取早日上市”。隨後，“主機板市場成功上市”也被列入該行“三步走”規劃。
2023年初，綿陽商行成功入選四川省上市後備企業資源庫。該行也明確2025年末的目標，除資產總額突破3000億元等經營目標外，還包括“力爭在主機板市場成功上市”。
此次年度工作會上，綿陽商行進一步提出，要“紮實推進加快A股IPO步伐，加快輕資本和數字化轉型”。
據瞭解，成立於2000年9月的綿陽商行，由綿陽市9家信用社的全部股東、綿陽市財政局和其他發起人共同發起設立。2014年初，綿陽市財政局向五礦資本轉讓持有的該行6990萬股股份，五礦資本成為該行的戰略性投資者和第一大股東。
2014年底，該行增資擴股方案獲原銀監會批准，五礦資本頂格參與增資，將持股比例增至20%。隨後，五礦集團與綿陽市政府簽署戰略合作協議，根據協議，雙方一致同意將該行更名為“五礦綿陽銀行”。
但從實際情況看，前述更名並無進展。目前，該行註冊資本為16.44億元，五礦資本和綿陽市財政局分別持有該行20%和10%股權，分列第一，第二大股東。
而中誠信國際去年底出具評級報告透露，為增強資本實力，該行擬於近期定向增資擴股，計劃募集4億至6.5億股，募集資金20億至40億元。
此外，四川發展（控股）有限責任公司旗下企業持有的兩筆綿陽商行股權於去年11月現身產權交易平臺，合計佔該行總股本的5.45%；上市公司富臨運業為聚焦主業，也曾在2022年7月公告擬轉讓所持綿陽商行6.545%股權。
毫無疑問，在前述股權轉讓及大規模增資完成後，綿陽商行股東序列又將迎來新一輪變動。
獲上調主體評級
據“綿陽市商業銀行”公眾號訊息，綿陽商行2023年主要經營指標再創新高，其中資產規模達2100億元，存、貸款規模分別超1500億元、1100億元，淨利潤15億元。而2022年該行淨利潤為10.4億元，這意味著，去年該行淨利潤同比增幅超過40%。
值得一提的是，過去一年，綿陽商行還迎來評級上調。2023年底，中誠信國際決定將綿陽市商業銀行的主體信用等級由AA調升至AA+，評級展望為穩定。
同時，中誠信國際將該行發行的“20綿陽銀行永續債”的債項信用評級由AA-調升至AA，將其發行的“23綿陽商行小微債01”的債項信用等級由AA調升至AA+。
中誠信國際公告稱，此次綿陽商行主體和債項信用等級調升主要考慮了三方面因素：
一是該行服務地方經濟發展和重點領域信貸需求，業務保持快速發展，加快域外網點佈局，在拓展業務發展空間的同時分散區域集中度。去年6月末，該行7家域外分行存、貸款分別佔全行的32%和52%。“未來該行將繼續推進跨區域發展戰略經營範圍有望擴大，區域集中度有望進一步改善。”
二是該行財務表現向好，盈利能力、風險抵禦能力和負債穩定性持續提升，推進增資擴股有助於增強資本實力，併為未來業務發展和綜合競爭力提升奠定良好基礎。
三是該行在發展過程中得到來自五礦集團和綿陽市政府的大力支援。其中，作為五礦集團旗下唯一的銀行金融機構，該行在五礦集團金融業務板塊具有較為重要的戰略地位，在業務發展、金融創新、制度政策、資本、客戶與人力資源等方面得到五礦集團支援。
同時，中誠信國際也注意到，該行貸款客戶和行業集中度處於較高水平且宏觀經濟復甦壓力依然存在，對信用風險管控帶來一定不利影響，高流動性資產儲備仍需增加，業務快速發展對資本帶來一定壓力。
組團衝刺IPO
2018年，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內城商行先後登陸A股、港股市場，並在上市後迅速壯大。川內其他中小銀行蠢蠢欲動，也先後透露上市意圖。
其中，2022年底，成都農商行在當地證監局完成上市輔導備案，接受中信證券上市輔導。在此之前，該行於2021年底完成A股IPO保薦機構（主承銷商）採購專案招標，中信證券成為中選供應商。
根據輔導工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農商行輔導工作的後期，其重點在於完成輔導計劃，進行考核評估，做好IPO申請檔案的準備工作。
據瞭解，成都農商行成立於2010年初，是全國副省級城市中首批設立的農商行。2020年，原屬“安邦系”的成都農商行重回當地國資懷抱，隨後定下了“一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬億”的戰略目標。
2023年初，原四川省地方金融監督管理局公佈2022年四川省上市後備企業資源庫名單，樂山市商業銀行、宜賓市商業銀行、綿陽市商業銀行、四川天府銀行4家川內城商行赫然在列。
其中，宜賓市商業銀行已於2023年6月底向港交所提交上市申請，建銀國際、工銀國際擔任聯席保薦人。在此之前，該行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實現上市”的口號，表示要加快建成“千億上市銀行”
據瞭解，宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的城商行，成立於2006年底，初始註冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團即為該行第一大股東。目前，該行註冊資本為39億元，五糧液集團繼續位居第一大股東，持股接近20%。
此外，在2021年度工作會議上，彼時成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實現上市條件，五年進入全國省級銀行中上游。該行是以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，採取新設合併方式設立的省級法人城商行。
責編：楊喻程
校對：冉燕青
