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美股晶片龍頭ARM股價4日暴漲1.3倍!A股小夥伴有這些

2024-02-17 10:54:08

財聯社2月17日訊(編輯 俞琪)業績遠超預期訊息刺激下,美股晶片龍頭ARM股價暴漲,週一盤中一度飆漲達42%,2月7日至2月12日間的四個交易日累計最大漲幅約130%。公司在2月7日披露的財報資料顯示,第三財季營收8.24億美元,同比增長14%,高於分析師預期的7.6億美元;淨利潤8700萬美元,調整後EPS為0.29美元,高出分析師預期的0.25美元,預計全年調整後EPS為1.20-1.24美元,超過分析師預期1.05美元。

公開資訊顯示,Arm Holdings是ARM架構的IP所有者和開發商,該架構被用於全球99%的智慧手機CPU核心,而且在可穿戴裝置、等市場佔很高份額。何翩翩在2月2日研報中表示,CPU主流架構分為x86與ARM兩類,其中ARM具有體積小,能耗低、成本低、通用暫存器多、指令執行速度快等優勢,因此在資料中心與AI應用中逐漸受到青睞。隨AI模型規模的持續擴大,伺服器CPU客戶的關注重點更多轉向功耗,對此ARM架構幾年前就推出了基於Neoverse架構的高密度核心設計。根據Counterpoint預測,ARM架構佔PC市場份額將迅速提升,且該份額將從2023年的14%提升到2027年近乎翻倍的25%。

國元證券賀茂飛在研報中指出,ARM生態產業鏈中,ARM透過其獨特的授權模式已吸引眾多APU生產廠商,如手機APU廠商蘋果、高通,據悉,英偉達的GH200裡CPU則採用了ARM架構,iPhone15 Pro搭載的A17 Pro為全球首顆臺積電3nm製程的ARM架構SoC晶片。此外,國產應用處理器(APU)廠商全志科技、瑞芯微、晶晨股份、富瀚微、國科微以及北京君正等,龍頭全志、晶晨有望助力ARM在未來完善IoT應用領域生態建設。

公開資料顯示,全志科技和ARM、地平線機器人聯合發起開放人工智慧實驗室,透過連線行業上下游企業發展嵌入式人工智慧。公司是ARM人工智慧生態聯盟(AIEC)首批發起單位。瑞芯微產品RK3588是多場景應用SoC,目標應用場景涵蓋大屏裝置、邊緣計算、ARM PC及AR/VR等領域。富瀚微主要產品為高效能影片編解碼及AI SoC晶片等,主要涉及Arm架構。另外,國民技術基於ARM Cortex-M0及M4系列核心的通用MCU產品已實現批次供貨,可覆蓋32位MCU從低端到高階大多數應用場景。值得一提的是,國民技術股價在春節前前最後一個交易日收盤實現20cm漲停,富瀚微股價當日盤中漲超9%。

另外,據媒體報道,中國是ARM的最大市場,ARM中國在總營收的佔比已增至約25%。此前IPO檔案顯示,ARM在2021、2022和2023財年中來自中國大陸的收入分別佔其總收入的約21%、18%、25%。其中,中國公司安謀科技(ARMChina)是ARM在中國的合資公司,也是ARM授權其IP給中國授權客戶的主要商業分銷渠道。2022財年和2023財年中,安謀科技分別佔其總收入的18%和24%。

據財聯社不完全統計,包括四維圖新、中化岩土、蜂助手、華勤技術、潤和軟體、智微智慧、龍芯中科、金百澤、東方國信、兆易創新、麒麟信安、景嘉微及億道資訊在內的多家A股上市公司在互動平臺回覆業務涉及ARM生態產業鏈,具體情況如下圖:

其中,四維圖新2月6日在互動平臺表示,目前傑發科技的兩大產品線通用SoC和MCU,都採用業內主流且成熟的核心處理器Arm。億道資訊此前表示,億道電子為前身英國Arm公司中國子公司安謀科技的Arm開發工具中國總代理商,億道電子不是公司旗下子公司,其與公司為同一控股股東控制,為億道集團旗下重要業務板塊之一。

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