①梳理開年來機構來訪接待量超250家的上市公司名單(附圖)，中控技術、協創資料和科德數控位列前三甲; ②同屬半導體行業的瀾起科技和炬光科技均“榜上有名”。
財聯社訊 據1Choice資料顯示，2024年以來包括中控技術、協創資料、科德數控、瀾起科技、、炬光科技、樂歌股份、長春高新和華測檢測在內的上市公司機構來訪接待量超250家，具體情況見下圖：
其中，中控技術和協創資料開年來機構來訪接待量均達373家，並列第一。中控技術開年來機構接待頻率達18次。中控技術在2月1日披露的機構調研公告中表示，中控技術為特定工業應用量身定製開發了包括輪式、腿式和軌道式等一系列機器人。目前，公司在防爆巡檢機器人領域與沙特阿美等國際知名客戶的合作進展順利，未來有望向石油、天然氣等行業的巡檢、維護和檢修場景進行全面的推廣。此外，公司與浙江人形機器人創新中心有限公司擬進一步推進產學研創新結合，共同以智慧製造上層軟體為牽引，深入研究AI技術，結合工業場景需求，實現人形機器人及其衍生智慧機器人、核心關鍵零部件的產業化，真正助力流程工業打造“無人工廠”，實現“關燈作業”。信達證券龐倩倩2月2日研報指出，中控技術作為流程工業自動化和智慧化龍頭企業，DCS、SIS和APC等多款核心產品位居國內市佔率第一名。
同期機構來訪接待量達318家的科德數控亦有機器人相關佈局。科德數控2023年5月18日在互動平臺表示，公司自制的關鍵功能部件，如伺服電機等，也可應用於機器人領域。目前，公司針對桁架機器人生產線、機器人鐳射機對刀儀等模組，均有產品銷售。未來，公司會加大對機器人行業的深耕力度，加速產能提升，以匹配機器人行業的發展所帶來的五軸機床的加工需求。國金證券滿在朋等1月15日研報指出，科德數控公告顯示2023年淨利1億元-1.1億元，同比增長65%-82%。五軸機床市場需求旺盛，公司訂單快速增長，1月-11月新簽訂單同比增速超過85%。同時公司產能持續擴張，增長確定性較強。
訊息面上，中共中央政治局第十一次集體學習上，要求加快發展新質生產力，紮實推進高質量發展。要圍繞推進新型工業化和加快建設製造強國、質量強國、網路強國、數字中國和農業強國等戰略任務。海外方面，1月馬斯克發言稱，特斯拉很有可能在2025年開始交付其人形機器人擎天柱;2月谷歌DeepMind聯合斯坦福華人團隊展示了Mobile ALOHA 2.0版本，波士頓動力的人形機器人可抓起比自己手臂還粗的汽車支柱，搬運到目標位置。
協創資料在1月23日披露的機構調研公告中表示，協創資料以雲平臺、AloT為核心，圍繞音影片生態，提供雲-邊-端一體的裝置智慧化服務，主要產品涵括物聯網智慧終端和資料儲存類產品。公司預計2023年淨利2.75億至3.10億元，同比增長110.10%至136.80%。智慧儲存業務方面，公司進軍企業級儲存、自研儲存晶片，不斷加大軟硬體一體化投入;智慧物聯業務方面，雲影片平臺業務、海外智慧安防業務佔比提升，使公司整體毛利率有所提升，同時公司推進伺服器產業鏈佈局，盈利能力穩健。
同屬半導體行業的瀾起科技和炬光科技同期機構來訪接待量分別達294家和259家。瀾起科技在1月31日披露的機構調研公告中表示，2023年Q4公司預計淨利2.06億元-2.56億元，環比增長35.8%-68.7%2。相比2023年Q3，Q4公司記憶體介面晶片整體需求基本穩定，DDR5滲透率進一步提升，帶動DDR5記憶體介面晶片(特別是第二子3代產品)出貨量持續增加，同時也推動DDR5記憶體模組配套晶片(特別是SPD晶片)出貨量增加。從今年下半年開始，公司的幾個新產品將逐步開始上量4，包括PCIe 5.0Retimer晶片、MRCD/MDB晶片、CKD晶片及MXC晶片等。這些新產品都涉及行業前沿技術，並受益於AI產業浪潮。炬光科技在1月19日披露的機構調研公告中表示，將成為公司全資子公司的SMO主要業務是微納光學元器件，是全球光刻-反應離子蝕刻法技術製備微納光學元器件的鼻祖。
光模組龍頭中際旭創開年來機構來訪接待量亦達294家。公司1月29日披露的機構調研公告中表示800G從2023年二季度開始開始5起量6，幾乎每個季度都保持了訂單和出貨量的環比增長，四季度相比三季度800G的出貨增速度7仍非常明顯的。其次，DSP和EML等核心原材料在Q3和Q4都已得到不同程度的緩解。預計AI大客戶最快在今年下半年開始採購和部署1.6T光8模組。
來源：財聯社
