天天財經訊，本月初，國家金融監督管理總局北京監管局行政處罰資訊公開表顯示，（下稱北京銀行）被罰款330萬元，主要包括多項EAST資料問題、存款分戶賬流水資料漏報、個人存款分戶賬明細記錄資料錯報等十項違法違規事實。
北京銀行成立於1996年，2007年在上海證券交易所掛牌上市，是我國19家系統重要性銀行之一。據其官網介紹，截至2023年6月末的資產總額達3.63萬億元。
作為曾經的“城商行一哥”，北京銀行無論是規模還是業績水平都是業內首位的存在。不過該行近年來則略顯尷尬，其業績規模在2022年底被江蘇銀行超越後，根據2023年三季報，浙商銀行以496.90億元總營收、寧波銀行以193.49億元淨利潤均已在其背後虎視眈眈。
而在監管處罰方面，北京銀行也是頻吃“苦頭”，千萬元級別罰單較多。
內控混亂已成頑疾
上述330萬元處罰並不是北京銀行（及分支機構）近期收到的首張罰單。
1月10日，北京銀行寧波分行因“房地產業務管理不審慎”，被罰款50萬元。
2023年12月29日，北京銀行聊城分行因“貸款管理不到位”等，被罰款30萬元；同日北京銀行西安分行因“採用不正當手段變相向客戶授信及發放貸款、內控機制不健全”等，被罰沒總計301.2萬元；12月28日，北京銀行無錫分行因“專案貸款‘三查’管理不到位、票據業務貿易背景審查不到位”，被罰款85萬元；同日，北京銀行上海分行因“虛增存貸款”等，被罰款260萬元。
以上這些均發生在近兩個月內。
北京銀行在合規層面吃過的最大“苦頭”，莫過於2023年年中的千萬級罰單。
根據北京銀保監局當時公佈的罰單，北京銀行因一口氣涉及“房地產類業務違規、貸款及投資業務管理不到位、流動資金貸款管理不到位，貸款資金被挪用”等14項違法違規事實，被罰款合計4830萬元，該處罰金額被列入2023年前十罰單，另有12位相關責任人被警告並罰款。
事實上，北京銀行對4000多萬元的鉅額罰單並不陌生。
歷史資料顯示，2020年12月，北京銀行因涉及15項違規，被北京銀保監局共計罰款4290萬元；2021年在城商行中，北京銀行收到的罰單總數和罰款金額都是最高的。
4830萬元的處罰震動業內，北京銀行當時對外表示，該處罰是基於2021年原中國銀保監會對該行開展現場檢查中發現的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題，截至目前，已按照監管要求基本完成整改。
雖說是數年前的問題，但該行近年來頻頻收到監管罰單，這樣的解釋很難掩蓋北京銀行的內控問題。業內人士認為即便是發生在前兩年，但也說明問題突出，公司合規層面或存在較多隱患。對銀行業來說，合規是生命線，若北京銀行不高度重視合規問題，屢屢被罰將影響公司發展及信譽。
265億不良貸款居城商行首位
2023年10月30日晚，北京銀行釋出當年第三季度報告。
截至2023年前三季度，北京銀行實現營業收入497.39億元，同比下降3.21%；實現歸母淨利潤202.33億元，同比增長4.50%。三季報顯示，北京銀行總營收的75%主要靠利息淨收入，遠高於同期江蘇銀行的69%、寧波銀行的64%、上海銀行的69%等，業績收入過高依賴利息收入。
值得注意的是，這已是北京銀行連續三個季度營收同比下滑。自2022年底營收同比持平後，北京銀行的業績就進入下行通道，2023年一季度下滑6.92%，半年度下滑1.56%，到了9月底仍下滑3.21%。營收下滑的主要原因是息差下行，利息淨收入停滯。2020年北京銀行的淨息收入為516.05億，而2022年則為514.58億元。
從更長遠的角度看，代表銀行盈利能力的淨息差，北京銀行已經連續19個季度下滑：從2018年底的2.29%跌至2023年9月底的1.46%，已遠遠低於1.8%的行業“警戒線”（按市場利率定價自律機制釋出的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，淨息差的評分“警戒線”為1.8%（含），低於1.8%將被扣分。）
歸母淨利潤雖保持了4.5%的微增，但增速在17家A股城商行中排倒數第6，這還是建立在兩項財務資料“美化調節”的基礎上：一是增加公允價值變動收益，二是減少資產和信用減值損失。環比看的話，北京銀行的盈利能力也已經大幅下滑，2023年前三個季度歸母淨利潤分別為74.93億元、67.45億元、59.95億元，下降態勢十分明顯。
在資產質量方面，該行三季報並未如其他銀行一樣公佈不良貸款規模。不過從其公佈的截至三季度的貸款規模1.99萬億元、不良貸款率1.33%來看，同期內北京銀行的不良貸款規模高達265億元，位居城商行第一，比行業第二的上海銀行的165億元高了100億元。
北京銀行1.33%的不良貸款率，較年初下降0.1個百分點，但在17家A股城商行中，不良貸款率高於1.33%僅有3家，分別為鄭州銀行、蘭州銀行和貴陽銀行，均是西部省份的城商行，北京銀行和重慶銀行並列第4。
更值得關注的是，在北京銀行不良貸款和不良率居高不下的同時，其重組貸款規模還在快速上升。財報顯示，2023年上半年北京銀行的重組貸款餘額為185.25億元，比期初增加了74.57億元。北京銀行解釋稱，是由於延期還本付息政策到期後，相關業務納入重組貸款統計所致。重組貸款的增加意味著重組貸款佔總貸款的比例增加，目前北京銀行重組貸款比例已經佔到總貸款的0.96%，遠高於江蘇銀行的0.15%、上海銀行的0.06%，這意味著北京銀行可能潛藏的資產質量風險不得不防。
業內人士表示，一些銀行在營收出現下滑時，沒有足夠的收入去處置不良資產，為了維持監管指標和利潤穩定，會把不良資產放在關注貸款或重組貸款中，以此來延緩不良暴露速度，從而減少損失計提。
本月初，寧波銀行已經公佈2023年度業績快報：全年實現營業收入615.84億元，較上年同期增長6.40%，淨利潤255.35億元，較上年同期增長10.66%。不知北京銀行能否在去年第四季度彎道超車，保住自己的“老二”位置？
