1、事件：2月16日，OpenAI釋出首個文生影片工具Sora
（1）Sora支援生成一分鐘的高質量影片。AI影片生成技術已出現一年多，此前釋出的Runway Gen 2、Pika等AI影片工具僅支援十秒以內的影片生成，Sora最高支援生成一分鐘的1080p影片，且影片更加真實、人物更人性化，表現驚豔。
（2）Sora理解事物在物理世界的存在方式。根據OpenAI介紹，Sora能夠生成具有多個角色、特定運動型別以及細節準確的複雜場景影片，Sora不僅理解使用者提示詞的要求，而且理解事物在物理世界的存在方式。NVIDIA高階研究科學家Jim Fan表示，Sora是由資料驅動的物理引擎，或採用虛幻引擎5進行訓練。
（3）Sora是採用Transformer架構的擴散模型。根據OpenAI介紹，Sora是採用Transformer架構的擴散模型，生成過程從類似靜態噪聲的影片開始，透過多個步驟消除噪聲，最終生成清晰的影片。OpenAI表示，擴充套件影片生成模型是構建物理世界通用模擬器的有前途的途徑。
（4）Sora將圖片和影片轉化為補丁，從而可以用更廣泛的資料訓練。OpenAI將圖片和影片資料轉化為統一的表示方式——補丁（patches）來進行訓練，補丁類似於大語言模型中的tokens，並且可以高度擴充套件。透過統一資料的表示方式，Sora可以用更廣泛的資料訓練，使生成的影片更加真實。
（5）Sora目前正進行安全測試，最早或於8月向公眾開放。OpenAI表示目前Sora處於安全測試階段，僅向有限的創作者開放。根據彭博社報道，GPT-4經過6個月的測試後正式向公眾開放，參考GPT-4，預計Sora或將於8月向公眾開放。
2、AI影片工具將開啟更為廣闊的AI應用市場，算力廠商將持續受益
影片/3D/遊戲是AIGC技術最複雜、應用前景最廣闊的方向。AI影片生成工具可以大幅減少實景拍攝、降低影片製作成本，Sora的釋出或將成為AI影片應用的里程碑事件，有望開啟更為廣闊的AI應用市場，看好其在短影片、遊戲、電影等領域的應用。此外，考慮到影片資料量相對文字和圖片有幾何級的提升，AI影片生成對訓練和推理的算力需求將大幅提升，OpenAI、Meta等巨頭在算力領域持續佈局，也側面反映了未來對於算力的旺盛需求，算力廠商有望持續受益。
3、投資建議
看好海外催化的AI投資機會。（1）AI龍頭推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、三六零等。（2）AI應用領域，推薦鼎捷軟體、普元資訊、彩訊股份、焦點科技、拓爾思、致遠互聯等，受益標的包括賽意資訊、泛微網路、漢儀股份、潤達醫療、新致軟體、福昕軟體、萬興科技、漢得資訊等。（3）AI算力領域，伺服器端推薦中科曙光、浪潮資訊，受益標的包括紫光股份等；GPU端，推薦海光資訊，受益標的包括寒武紀、景嘉微等；華為昇騰生態，推薦神州數位、卓易資訊、軟通動力、中國軟體國際等，受益標的包括廣電運通、高新發展、烽火通訊、拓維資訊等。（4）AI監管領域，受益標的包括美亞柏科、永信至誠、人民網等。
風險提示：AI落地不及預期；市場競爭加劇風險；公司研發不及預期風險。
文章來源：健談計算機
