11月11日，EDA設計、半導體裝置、材料等方向持續領漲市場，、中微公司、拓荊科技等多隻權重股收漲超8%。
訊息面上，美國眾議院已於11月7日正式向AMAT、LAM Research、KLA-Tencor這三家美國本土半導體裝置製造商以及日本的TEL和荷蘭的ASML兩大國際知名裝置供應商發出信件，要求它們提供詳細的銷售資料，包括主要客戶資訊以及對某些被列入特定國家安全或貿易限制名單內企業的供貨詳情。與此同時，據相關報道，臺積電已向其所有位於中國大陸地區的人工智慧晶片使用者傳送郵件通知，宣佈將從本週開始暫停向這些客戶提供7奈米及以上製程技術的所有產品服務。
業內專家認為，國產替代是中國半導體產業發展不可迴避的趨勢之一，隨著美國限制預期提升，半導體這類硬科技成為核心科技自立自強的關鍵，因此近期獲得了市場資金的重點關注。為了幫助讀者更全面地瞭解情況，本文特別整理了國家隊、社保基金、北向資金持有的半導體公司資料。
“國家隊”持有780億半導體公司！今年整體漲超22%！
Choice資料顯示，截至3季度末，以中央證金、中央匯金為代表的“國家隊”共現身39家半導體上市公司十大股東名單，持股市值合計780.96億元。
細分申萬3級行業來看，其中有29家半導體產品公司（持股市值合計472億元）、10家半導體材料與裝置公司（持股市值合計308億元）。從股價表現來看，這些持倉今年來平均漲幅為22%（截至11月8日，下同），漲幅居前3的公司分別是中芯國際、北方華創、華天科技。
從3季度最新動向來看，“國家隊”在3季度共新進了6家上市公司，分別是盛科通訊、佰維儲存、華虹公司、紫光國微、慧智微、振華風光；共增持了2家公司，分別是安路科技、芯動聯科。
從持股市值來看，“國家隊”持股市值居前2的公司分別是滬矽產業、北方華創，持股市值均在100億以上。滬矽產業的持股比例佔總股本的20.64%，公司主要產品是半導體矽片，主要應用於儲存晶片、影象處理晶片、通用處理器晶片、射頻晶片、模擬晶片等領域，客戶包括臺積電、中芯國際、長江儲存等知名企業。
社保基金持股超47億元！新進6只半導體個股！
另外一邊，社保基金則共現身21家半導體上市公司的十大股東名單，持股市值合計47億元。細分申萬3級行業來看，其中有17家半導體產品公司（持股市值合計43億元）、4只半導體材料與裝置公司（持股市值合計4億元）。
具體到個股層面，社保基金持股市值居前3的公司分別是紫光國微、龍芯中科、匯頂科技。另外，社保基金在3季度共新進了5家上市公司，紫光國微也是新進市值最高的公司，公司主要產品為特種積體電路、智慧安全晶片，同時參股36.5%的紫光同創。（該公司主要從事商用FPGA產品及相關EDA工具的設計開發）
從股價表現來看，社保基金持有的半導體個股今年來平均漲幅為14.2%，漲幅最高的是百億私募調研關注度較高的樂鑫科技，社保基金、董承非旗下睿郡有孚1號、2號、3號均在3季度進行了增持，期末持股市值為4.59億元。公司主營產品為物聯網Wi-Fi MCU通訊晶片及其模組，目前已有應用於機器人，包括工業控制機械臂、教育機器人等多領域。
北向資金今年來大買138億！5只個股獲增持超10億元！
據截至9月30日的Choice資料顯示，北向資金今年來淨買入半導體公司138.78億元。其中有24只個股淨買入金額超1億元，淨買入金額居前5的公司分別是北方華創、瀾起科技、韋爾股份、海光資訊、中芯國際。
從股價表現來看，北向資金增持超1億元的公司今年來平均漲幅為43.6%，漲幅最高的是從事人工智慧晶片的寒武紀，今年來上漲219.4%，前3季度獲北向資金增持超8.8億元。另外，僅有4家公司今年來未取得正漲幅，分別是唯捷創芯、炬光科技、南芯科技、臻鐳科技。
最後，筆者同樣整理出北向資金持股比例居前50的半導體公司。其中，共有8家公司持股比例在5%以上，今年來平均漲幅46%。
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