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炒股少煩惱
險資持股有四大偏好。
中國保險行業協會11月18日披露資訊顯示，利安人壽11月15日以每股均價6.4142港元增持深圳國際(0152.HK)50萬股。增持後，利安人壽最新持股數量達12053.55萬股，持股比例由4.98%上升至5.00%，觸及5%的舉牌線。
險資舉牌數創近4年新高
據證券時報·資料寶統計，今年以來，保險資金（以下簡稱“險資”）累計舉牌達16次，涉及被舉牌公司14家，舉牌次數創2021年以來新高。
業內人士指出，作為“耐心資本”之一，險資活躍舉牌主要與政策鼓勵、市場低估值、高股息資產吸引力強、戰略投資佈局以及會計準則變化有關。
資料寶進一步梳理發現，上述被舉牌公司所屬板塊一直是險資重點佈局方向。
華光環能、江南水務、城發環境屬於新質生產力板塊；和贛粵高速屬於破淨板塊；龍源電力、華能國際屬於新能源板塊；綠色動力環保、皖通高速屬於國企改革板塊；華電國際、中國中免、上海醫藥、深圳國際屬於核心資產板塊；國藥股份屬於醫療改革板塊。
新質生產力板塊和新能源板塊代表了未來的發展方向，具有較高的成長性；破淨板塊則提供了較低的估值優勢；國企改革板塊和醫療改革板塊則受益於政策支援和行業整合；核心資產板塊則具備強大行業領導力和盈利能力。
這些板塊共同特點是具備長線投資價值和穩定收益預期，符合險資作為“耐心資本”的投資策略。
持股呈現四大特徵
32家公司持股比例超5%
今年以來，支援“長錢長投”的政策不斷出臺。新“國九條”提出，大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量，包括最佳化保險資金權益投資政策環境，完善全國社會保障基金、基本養老保險基金投資政策等舉措。
中央金融辦、中國證監會9月聯合印發《關於推動中長期資金入市的指導意見》，提出大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點，努力提振資本市場。
據上市險企三季報披露的資料，多家頭部保險公司三季度末的交易性金融資產較6月末都有所提升。例如中國平安2024年三季度末，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為22491.22億元，較二季度末提升4.8%。
據資料寶統計，截至三季度末，險資合計持有700只A股股票。梳理分析發現，險資持股數量與相應公司淨利潤、股息率、機構關注度、總市值均存在正相關關係。
險資持股數量超1億股的個股有70只，市值中位數在420億元左右，其中60只今年前三季度實現盈利，佔比達85.7%；有50只以11月18日收盤價計算的滾動股息率超2%；46只獲5家以上機構評級。可以看出，險資偏好高股息、盈利能力強、機構關注度高、市值較高的個股。
資料寶以9月末的總股本為統計口徑，今年前三季度實現盈利，且屬於非金融行業上市公司，有32只個股險資持股佔總股本比例超5%。
農產品持股比例最高，達29.97%，公司業務範圍涉及農產品基地種植、城市食材配送、進出口等農產品產業鏈服務，前三季度實現歸母淨利潤3.13億元，同比增長7.31%。該股還獲得公募基金青睞，三季度末基金持股佔流通股比例達7.33%。從二級市場來看，11月7日，公司股價已突破國慶節後首個交易日的高點。
12只個股潛力十足
資料寶進一步統計發現，上述32只個股中，有12只獲5家機構評級且一致預測2024~2026年淨利潤複合增速超20%。
從機構關注度來看，銀輪股份獲27家機構評級，居首位。公司專注於油、水、氣、冷媒間的熱交換器、汽車空調等熱管理產品以及後處理排氣系統相關產品的研發於生產，前三季度實現營收92.05億元，同比增長15.18%；歸母淨利潤6.04億元，同比增長36.20%。
浙商證券表示，銀輪股份前三季度盈利能力提升，公司發力第三曲線和第四曲線業務，有望成為業績增長點。
從增長潛力來看，三美股份獲14家機構關注，一致預測今後3年淨利潤複合增速達36.11%。公司主營主營氟製冷劑、氟發泡劑、氟化氫，前三季度實現營業收入為30.39億元，同比增長16.5%；歸母淨利潤為5.61億元，同比增長135.63%。
長城證券認為，隨著製冷劑需求的向好以及前期庫存的逐步消耗，三代製冷劑行業有望維持較高景氣度，公司盈利水平有望持續提升。
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責編：謝伊嵐
校對：呂久彪
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