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A股策略分析:未來3-6個月股市創新高?哪些賽道更有潛力?

2024-11-24 19:56:15

由中國企業改革與發展研究會、財經、網易財經智庫聯合主辦的2025網易經濟學家年會於11月在北京舉辦,本屆論壇的主題是“以新引質,重煥活力”。目前,上證指數圍繞3200-3400點左右反覆震盪,如何看待後市行情?在圓桌對話環節——“資本市場活力:A股策略分析”,興證資管首席經濟學家、總裁助理王德倫作為主持人與中信建投證券首席策略官、董事總經理陳果、國投證券首席策略分析師林榮雄、國聯證券前瞻研究首席分析師郭荊璞展開了深入討論。

對A股市場整體的看法,後續市場表現的展望,中信建投證券首席策略官、董事總經理陳果表示,雖然看表面指數在振盪,但是從判斷牛市三個最核心的因子:價、量、架構來看,告訴大家的只有兩個字就是牛市。他的個人看法是,股市一個月之內要創新高很難,但是3-6個月大機率還是要創新高的。他還建議投資者,儘可能要避開以下三個投資方向:可能被中國智造、美國創新和印度增長替代掉的方向。

國投證券首席策略分析師林榮雄則認為,後市震盪趨勢可能還會維持相當一段時間,核心的原因是市場的對美憂慮情緒。另外,我們現在談刺激偏多,談改革較少,在這個層面上需要付出更多心力、精力,更突出改革的成色,才能使得經濟增量政策的效果真正在未來半年兌現到基本面上。林榮雄同時認為,半導體有可能會成為國產汽車後的下一個熱門賽道,國內第二季度半導體景氣的盈利已經出現了環比的改善,所以,他提議高舉以半導體為核心的科技科創大旗,在結構上進行突破。

股票是風險資產,而黃金作為避險資產的代表,今年也漲得很好。國聯證券前瞻研究首席分析師郭荊璞表示,三因素模型(美元空頭、通貨膨脹預期、危機期權)從歷史上拓展到現在,基本上在2/3以上的時間能解釋99%的金價。但是,歷史上還有一定的週期性會脫離三因素框架。1980-1984年、2003-2012年,還有2018、2019年和最近,黃金已經是第四次脫離三因素框架。黃金在歷史上出現偏離三因素定價可能會對未來比較長時間,比如五年的尺度上做出通貨膨脹的預言,上世紀70年代、80年代最典型,黃金在1975年到1980年從200漲到700,其實對整個80年代通貨膨脹做了定價。

郭荊璞現在預期類似的事情有可能發生,他表示,黃金偏離了三因素定價,意味著可能後面三因素當中要麼是美元空頭會有進一步的反應,美元指數會有比較大幅度的下降空間,要麼美國或者全球的通貨膨脹可能會超出目前降息軌道里的預期。

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