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鈹或成為可控核聚變的“鋰礦”!哪些概念股值得關注?

2024-11-25 20:45:51

近年來,AI的發展如火如荼,(NVDA.US)等AI概念股更是助推美股市場迎來了一波"大牛市"。

不過,伴隨著AI的發展,問題也開始逐漸浮現——AI在執行過程中極其耗電。‌根據斯坦福人工智慧研究所釋出的《2023年人工智慧指數報告》,OpenAI的GPT-3單次訓練耗電量高達1287兆瓦時,相當於3000輛Model Y跑滿20萬英里所耗電量。

而關於解決AI發展帶來的能耗問題,眾多科技企業不約而同地將目光轉向了核電站及核聚變。

在2024年的達沃斯世界經濟論壇上,OpenAI的CEO山姆·奧特曼稱,核聚變可能是能源的發展方向,但要開發出真正可用的核聚變技術,可能還需要一些時間。

值得注意的是,近期A股市場的可控核聚變板塊走勢十分強勁,東方精工(002611.SZ)、弘訊科技(603015.SH)等一些概念股的表現遠強於市場。

需要指出的是,在可控核聚變產業鏈上,鈹或是未來的關鍵材料之一。

鈹的密度低(輕)、熔點高(1287°C)、具有較低的熱膨脹係數(不易變形),這些優異效能決定了鈹在國防軍工、航空航天、領域的尖端應用,具有特殊戰略意義。

其中,在國防軍工領域,①鈹含量超過62%的鈹鋁合金,具有質輕、質剛和熱效能優良的特點,用於軍機、軍用鐳射反射器等,替代原有的鈦合金材料;②金屬鈹用於飛行器中的結構件,實現減重和提速的目的。在航空航天領域,①由於鈹的尺寸非常穩定、不易形變,用於慣性導航系統中的陀螺儀,保證鈹制導航材料的高精度。②鈹的比熱在所有金屬中最高,熔點高,可作為輕質、高效的吸熱材料,用於火箭發動機噴嘴和控制推進器。

根據國泰君安的研報,目前國內鈹產業每年市場空間50-60億元(不包含核聚變、四代釷基熔鹽堆),國產供給20億元。

總的來看,鈹的基本盤在於軍工、航空航天等領域,而核聚變則打開了上限。

據瞭解,鈹在託卡馬克中的應用有兩處:①中子倍增劑佔比80%,鈹的潛在競爭者是鉛,但目前看很難替代;②第一壁材料佔比20%,但這部分未來可能被鎢替代。

國泰君安研究人員認為,隨著可控核聚變託卡馬克裝置從"等離子體控制"進入"氘氚燃料反應"階段,鈹將成為商業聚變堆價值量最大的部分,佔比達30%—40%。

從競爭格局的角度來看,目前全世界具備完整鈹產業鏈的只有美國、中國、哈薩克,其中美國是全球鈹礦儲量和產量的第一大國。

國泰君安的研報顯示,國際上,美國Materion(MTRN.US)是全球最大的鈹供應商,年生產含鈹材料佔世界70%;哈薩克的烏爾巴冶金廠(全球第二大鈹生產商)接受了Materion公司投資,成為美國的鈹及鈹合金供應基地。

國內方面,由於鈹在國防軍工、航空航天、核工業領域的不可替代性,國家為解決戰略性"卡脖子"問題,高度重視鈹產業,五礦鈹業、西材院、上海太洋等一眾國內企業正在努力實現鈹產業的國產替代。

而在二級市場中,東方鉭業(000962.SZ)旗下子公司西材院參與了國際四大國際科技合作專案之一的"國際熱核聚變實驗反應堆(ITER)計劃",研製的熱壓ITER鈹材已透過認證。

西部黃金(601069.SH)的子公司在鈹的冶煉和深加工領域具有一定的生產能力。

作者|明羲

編輯|Annie

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