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多家銀行四季度很忙!一邊保息差衝營收,一邊儲備明年開門紅

2024-12-02 13:19:33

商業銀行淨息差在今年三季度繼續下探至1.53%,再創歷史新低。

事實上,不論是拆解今年前三季度淨息差的環比情況,還是與去年同期相比,商業銀行淨息差降幅已在縮小,不再呈現陡峭的降幅坡度,滑向了更為平緩的收窄區間。

可不管資料如何呈現良性企穩趨勢,一個現實是——12月已至,留給銀行將全年營收拉回至正增長軌道的時間僅剩一個月。同時從銀行資產端來看,今年的“開門紅”顯得與往年不太相同:遇上了化債用途的地方政府再融資債券密集發行,信貸投放註定不能重規模而應重結構。

息差要保、“開門紅”要旺,多家銀行四季度過得實在不輕鬆。

淨息差還在下探,但坡度放緩

我國商業銀行在2023年四季度的淨息差為1.69%,而今年三季度為1.53%。也就是說,今年前三季度我國的銀行業淨息差縮窄了16個BP。

再引入前一年同期資料:2022年四季度商業銀行淨息差為1.91%,2023年三季度為1.73%,也即去年前三季度縮窄了18個BP。

資料來源:國家金融監管總局

所以同比去年商業銀行淨息差的降幅是在縮小的。再拆解今年環比表現,前三季度商業銀行淨息差共計下降16個BP,而其中有15個BP是在一季度發生的(一季度末淨息差為1.54%),第二季度淨息差持平不動,第三季度僅減少了1個BP。

這也就是為什麼說商業銀行淨息差確實仍處下行通道,但降幅已經在縮窄了。分主體具體來看:

大型商業銀行的今年前三季度僅下探2個BP,下探幅度低於2023年的同期(3個BP)以及2023年全年(7個BP),亦低於2022年全年(8個BP)。

資料來源:國家金融監管總局

股份制銀行2024年三季度的淨息差與二季度持平,維持在1.63%,僅比一季度下行了1個BP,低於2023年同期下行的幅度(2個BP)和2023年全年幅度(7個BP)。

資料來源:國家金融監管總局

城商行三季度淨息差為1.43%,低於大型銀行、股份制銀行和農商行,是主流銀行中淨息差下行最低的銀行型別,收窄幅度亦收窄。

與上述銀行不同,農商行淨息差一季度直接從上年的1.9%,環比下行了18個BP至1.72%,下探幅度較大。不過,今年以來維持較為平穩的狀態。

歸納銀行淨息差企穩的原因,主要在於隨著貸款收益降低,商業銀行紛紛啟動降本增效的調整,對負債端成本進行了大幅壓降。

根據Wind統計資料,截至2024年上半年上市銀行計息負債成本率相較2023年四季度下降了6個BP,是近兩年下降幅度最大的時間段。

資料來源:Wind

具體來看,今年銀行業進行了兩輪密集地下調存款利率的動作,時間集中在7月、10月兩個時間段,下調幅度、中小銀行跟進速度均高於往年。

當前,多數銀行的6個月、1年期、2年期這類中短期利率已進入“1”字頭時代;部分銀行的長期限定期存款利率還保持在“3”以上;同時,大額存單這類以往攬儲利器,已難覓3%的利率。

同時,監管部門、市場利率定價自律機制對市場存在的各類高息負債進行針對性規範。繼4月份禁止手工補息後,11月29日市場利率定價自律機制提出倡議,要求銀行針對對公客戶引入“利率調整兜底條款”。同天,市場利率定價自律機制釋出《關於最佳化非銀同業存款利率自律管理的倡議》,要求將非銀同業存款利率納入自律管理,以壓縮套利空間。

券商中國記者從銀行業前線瞭解到,由於同業“內卷”嚴重,一些商業銀行在儲備專案、衝刺旺季營銷時,均提及未來一年貸款議價能力來自於付息率下調的力度。

衝刺息差和營收“保衛戰”

在二季度業績釋出會上,平安銀行黨委書記、行長冀光恆坦言營收降幅帶給平安銀行很大壓力,但也進行了自我鼓勵,稱會努力將全年營收降幅收窄至10%左右或者更低。平安銀行前三季度的營收降幅是12.6%,也就是說,該行要在第四季度,將營收實現相應幅度的正增長,才能對沖三季度營收降幅超出10%的部分。

一家大中型券商11月下旬舉辦的客戶交流會上,針對銀行業的分享環節,就將一個分享主題直接設定成了“息差保衛戰”,指出了存款利率下行對存款搬家的影響。

事實上“保息差”“穩營收”此前就成了多家銀行三季度業績交流會的高頻主題詞。招行副行長兼財務負責人彭家文在三季度投資者交流會上呼籲,投資者和市場不應只簡單關注各家銀行利潤是否為“正”,而應關注趨勢。

“正和負其實是毫釐之間,重點還是看趨勢。從趨勢來看,我注意到大部分銀行都是趨勢向好的。”彭家文說。

他還列舉了該行接下來的五大工作重點:一是積極推進大財富管理業務,從產品層面、客戶經理隊伍、資產配置體系等方面做更深入準備;二是針對投資業務,抓住債券市場的波動和震盪帶來的市場機遇,做好波段操作;三是做好資負管理,將資產端擺佈配置結構(比如信貸資產、投融資資產怎麼配比),以及負債端保住低成本存款穩定成長、穩住活期佔比的做法雙管齊下;四是採取各種措施化解重點領域風險(包括房地產、地方政府融資平臺風險)和控制零售信貸風險;五是在創新方面加大投入。

興業銀行高管此前也在業績交流會上闡述了其重點工作:一是“做強負債”,一方面推動存款付息率下降,另一方面應對資本市場活躍度提升、政府投資力度加大、居民消費信心復甦等新變化,推動結算性存款可持續增長;二是“做優資產”,以風險調整資本回報率(RAROC)為導向,提升風險可控、收益穩定的優質資產佔比;三是“做大中收”,重點是做大“大財富”類收入,包括加大主流寬基指數ETF產品、“固收+”產品推介力度等做法。

浙商銀行有關負責人此前在業績會上表示,一方面多措並舉穩息差,資產端靠前發力,提前儲備好專案投放儲備;另一方面挖掘手續費收入藍海,抓好客群攻堅專項行動,提升其他非息收入。

華夏銀行有關負責人表示:將加大資產負債結構最佳化力度,完善定價精細化管理,減緩資產收益率下行幅度,嚴控負債成本,保持息差在合理水平。

摒棄高增長情結的“開門紅”

每年一季度是銀行信貸投放節奏最密集、投放量最大的重頭時段,而從上年末就開始的“開門紅”,是給一季度打基礎、做儲備的關鍵期。儘管這兩年“開門紅”形勢和宣傳力度在“平滑信貸投放月度波動”的要求下略有降溫,但仍是各家銀行內部重點動員工作。

從11月中上旬開始,多家銀行重點區域分行就已開始了明年的“開門紅”儲備動員。僅記者粗略瞭解彙總,就有平安銀行、杭州銀行、瑞豐銀行、海安農商行、江蘇如皋農商銀行、浙江民泰銀行從分行或總行層面開展了開門紅動員會,形式多樣,有的叫零售春季業務競賽啟動會,有的叫開門紅誓師大會,有的叫“旺季營銷”。

浙商銀行此前在業績交流會介紹2025年度開門紅工作時,直接用“緊鑼密鼓找客戶、抓投放”來形容緊迫度。

“時間緊迫,我們四季度一邊衝營收,一邊儲備明年開門紅。不過還是開門紅更重要,我們大零售的重點是消費信貸、普惠、按揭。”一名國有大行深圳地區支行分管零售的副行長告訴券商中國記者。

從銀行資產端來看,今年的“開門紅”顯得與往年不太相同—— 遇上了化債用途的地方政府再融資債券密集發行。

“從現在信貸投放環境來看,企業有效信貸需求整體仍偏弱。但是,一系列增量政策正在帶來有效信貸需求的形成,尤其是保障性專案的需求,這是我們開門紅的投放重點。” 一名長三角城商行公司金融部人士告訴記者。

該行將其“開門紅”稱作“春耕”,投放重點是保障性專案。“價格的話,我們給國企的綜合價格可以給到3.8%左右。當然如果我們付息率還能再往下調的話,這個價格(指對國企貸款利率)還有進一步下降空間。”該人士透露。

該人士還表示,長三角城商行前幾年存、貸款增速一直較高,明年的初步計劃是,存、貸增量仍高於今年,但增幅略低於今年。

事實上,摒棄規模高增長情結的銀行,不只上述長三角城商行。另外兩名華南地區股份行人士告訴記者,2025年定下的信貸投放增量持平或略高於往年,但是增速會下調,從“重規模”轉向“重結構”。對公業務是他們明年第一季度的工作重點,特別是在對公信貸投放方面,將重點支援那些與國家政策方向一致的實體經濟領域,包括製造業、科技創新型企業以及綠色經濟等關鍵行業。

上海銀行副行長俞敏華此前也曾透露,該行正在透過積極對接各級政府機構、各類重點園區、各級協會商會摸排客戶,為“開門紅”獲取重大專案資訊。目前資產專案儲備充實,其中約六成專案為科技金融、普惠金融、綠色金融等重點領域。

責編:戰術恆

校對:冉燕青

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