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光伏的“新形勢”

2024-12-03 21:52:00

一年一度,2024光伏行業年度大會將於12月4日在四川宜賓開幕。

有著煤都、酒都的宜賓,這座萬里長江第一城,如今正在寧德時代、英發、橫店東磁、高景、和光同程等明星企業推動下,向著新能源之都進發。

光伏人一年中最重要的這場會議,從2022年的滁州、2023年的宿遷,溯源而上,而今來到長江的源頭。

趕碳號攝

01光伏的“新形勢”

中國光伏行業協會的會議通知,寫得很嚴謹,也很見功力:

“為更好探討新形勢下全球和我國光伏市場發展情況、發展方向與路徑,促進行業交流與溝通,中國光伏行業協會將於2024年12月4—6日在四川省宜賓市召開‘2024光伏行業年度大會’,邀請行業主管部門、行業組織、行業專家、光伏企業領袖等代表一起就行業發展熱點問題進行探討分析。”

什麼是光伏的“新形勢”?

趕碳號僅從個人角度理解,這個“新形勢”:

從供需結構看,是供需進一步失衡,無論是國內還是海外,光伏陷入內卷式惡性競爭,行業觸底似乎已經觸底,但何時反彈,還沒有明確訊號;

從國際環境看,是大洋彼岸動作頻頻,中美脫鉤風險進一步加劇,影響其它海外市場的變數也越來越複雜;

從企業經營看,全產業鏈虧現金已持續相當長一段時間,頭部企業虧損嚴重,老舊產能、抗風險能力差的企業掙扎在生死邊緣,但另一方面,市場化去產能、降槓桿的效果,受到各種補貼、扶持等外力影響,效果並不顯著。

針對最佳化供需結構,促進光伏行業健康發展,自今年10月14日以來,中國光伏行業協會積極組織行業自律,推動限產限價等舉措,收到一定成效,光伏行業“失血”狀況有所緩解。

針對海外市場現狀,財政部、國家稅務總局出臺措施,執行多年的光伏出口退稅比例歷史性下調。此舉在長期將穩定海外光伏產品市場預期,當然,也在短期內給本已經營困難的光伏企業的經營造成重大沖擊。

東南亞產能早在預期之中,美國產能轉讓的轉讓觀望的觀望,中東產能正崛起。光伏企業出海,如何才能不踩坑?更重要的是,應該構建一種什麼樣的合作模式,才能求同存異,消弭矛盾與問題,讓中國製造與這個世界相融共生?

針對光伏去產能,為“鼓勵和引導行業技術進步和規範發展”,工信部出臺《光伏製造行業規範條件(2024年本)》,對於新建和改擴建多晶矽專案的還原電耗提出更高要求。趕碳號認為,這一細微變化背後,其實透露出行業主管部門的意圖,那就是矽料這個光伏產業鏈的牛鼻子著手,開展宏觀調控。

檔案還專門提到,“引導地方依據資源稟賦和產業基礎合理佈局光伏製造專案,鼓勵集約化、叢集化發展。引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造專案,加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏製造專案,最低資本金比例為30%。”

還記得行業協會第一次組織頭部企業開閉門會議時,市場反應不一,觀望者居多,誤解、反對的人也不少,還有人並不看好其實際結果。

時間過去了一個半月,在行業所有相關方的共同努力下,共識已經形成,限產限價等行業自律舉措,也正在一步步朝好的方向在走,雖然給人的感受有些緩慢——畢竟,光伏“病”了,也不是一天兩天了。

世間萬事,“做”,永遠比“說”更重要。只要沿著正確的方向,既出發,必到達!

正是在這樣一種背景下,光伏人迎來了這場年度最重要的會議。

02 宜賓,能否成為光伏人的“李莊”

中國李莊文化抗戰博物館的蠟像;趕碳號攝

星光沃野,大師成林,這就是李莊。

趕碳號初識李莊,還是十幾年前拜讀嶽南先生的《南渡北歸》——這是一部反映抗日戰爭期間大批知識分子冒著炮火前往大西南、從而保留下中華文化火種的歷史。適逢其會,欣然往之。

從宜賓出發,沿長江而下20公里,即是李莊。1940年至1946年這短短六年中,這裡匯聚了同濟大學、中央研究院歷史語言研究所、中國營造學社、中國地理研究所大地測量組等單位的一萬多名師生。抗戰時期,只要寫上“中國李莊”,家信就能準確送達這座小鎮,從這裡走出去的院士有40多位:傅斯年、梁思成、梁思永、李濟、董作賓、金嶽霖、童第周、李方桂、陶孟和、吳孟超……

李莊一隅;趕碳號攝

趕碳號有機緣進莊,其實和航班調整有直接關係:在上海臨行前接到通知,12月3日的航班取消,調整到了2日,返程的航班也有變化——於是不得不提前兩天抵達宜賓。當然也在思考,宜賓真是好客之城,總希望遠來的人,能在這裡多待上兩天。

趕碳號懷疑宜賓在航班上“搗鬼”,並非妄自揣測——這座西南小城為了刺激旅遊,已經拼盡全力。

今年10月,宜賓五糧液機場官微釋出:不限始發地,坐高鐵來宜賓,之後36小時內飛離宜賓的,通通報銷二等座車票。這項政策一直延續到今年12月31日。

來宜賓,就報銷路費!話說,這才多大點事啊,不就一瓶五糧液嘛!但是,在財力上超過宜賓的城市有一大堆,但這樣乾的城市並不多(山西晉城、雲南曲靖也同樣)。

12月3日,在大開開幕前一天,綠化工人們正緊張忙碌;趕碳號攝

對於同樣嚴重內卷的光伏產業招商,趕碳號一直以來是頗有微詞的。畢竟,今天光伏的困難,除了企業自身努力、資本追捧加持以外,同樣也離不開各地政府的大力扶持甚至是親自下場。

光伏企業雖然在五大六小、在海外客戶面前,從來就沒什麼話語權和尊嚴,但卻是各地政府的坐上賓:給錢、給地、給廠房、給裝置,還要給電價補貼。能給的都給,不能給的創造條件也要給。目的只有一個,就是發展一方經濟,解決一方就業,養一方水土。

關於這個問題,上個月在成都,一位光伏大佬向趕碳號表示:

“其實每個地方政府為了招商引資,區域經濟發展,他們也是窮盡了各種辦法。如果沒有人願意去投資,願意去冒險、願意去發展的話,整個社會全都躺平了。如果政府官員不招商,不引資,不去創造條件,讓大家來了以後能夠幹,政府的這種要素也沒了,所以我從來不指責他們。社會只要保持穩定的預期,一切選擇都正常,只要你承擔結果,那就是可以接受的。”

這話也有一定道理。各地都要發展經濟,就像企業投資一樣,只要為最終結果負責就可以。政府拿出所有資源發展經濟,也無可厚非。資源有多寡,能力有高下,但努力的方向,都是一樣的。當然,針對產業招商中造成資源的巨大浪費的情況,甚至是“夾帶私貨”,我們也有相關的部門和單位來管理,有公眾和媒體來監督。

這兩年,無論是在滁州、宣城、溫州,還是現在的宜賓,趕碳號都感受到當地的積極熱情與主動。記得有一次,光伏行業的中期會議在宣城舉行,該市發改委、工信局等單位全員出動,人盯人,每一位到會者都有當地一個工作人員對接服務。

企業之間競爭激烈,地方發展經濟競爭也激烈。

現在,隨著光伏行業各項宏觀調控政策的陸續出臺,盲目擴產能、低水平投資的現象,或將由此得到有效抑制。宏觀調控之下,競爭仍然存在,只不過會向高水平的競爭過渡,帶動的是則是高質量增長。

當下的光伏,就像在經歷一場前所未有的艱苦抗戰。光伏人相聚在宜賓這座開放之城,就像當年的大師們相聚在李莊這個普通村鎮中一樣。他們將碰撞出怎樣的思想火花?

臥薪嚐膽終不負,苦心孤詣,只為光伏。

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