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OpenAI放大招!12天、12場!AI+傳媒,起風!

2024-12-06 08:30:50

資料是個寶

資料寶

投資少煩惱

傳媒板塊有望迎來估值修復。

9部AIGC電影短片今日上映

12月6日,中國首個AIGC導演共創計劃如期上線。該計劃由快手自研影片生成大模型產品“可靈AI”聯合李少紅、、葉錦添、薛曉路、俞白眉、董潤年、張吃魚、王子川、王卯卯等9位導演共同發起。

作品題材涵蓋奇幻、志怪、親情、動畫等。據悉,這9部具有實驗性質的電影短片全部使用可靈AI進行影片生成,屆時影片將揭曉。電影導演完全依託影片生成大模型,群體深度參與電影級內容創作,在中國尚屬首次。

影視文娛領域是AIGC應用落地最快的領域之一,包括可靈AI在內的技術革新和迭代,極大地降低影片內容製作的門檻,提升內容生產效率。

專家預測,隨著視覺生成大模型技術的不斷突破,未來一至兩年,在AIGC領域有望落地影視工業級的生產工具,並規模化應用。

中信證券稱,展望2025年,科技產業的投資主線將繼續圍繞AI展開,推薦關注AI算力、應用與資料、AI終端三個方向的投資機會。

OpenAI放大招!傳媒板塊大漲

12月5日,OpenAI官方在X上釋出帖子,“12天、12場直播,一堆大大小小的新東西,OpenAI的12天活動期從今天開始。”

今年2月OpenAI釋出Sora文生影片demo之後,一直沒有對外正式開放使用。OpenAI現在將推出一堆產品更新亮相,或將再度引爆市場熱度。目前市場重點預期的幾個產品為:Sora文生影片、下一代GPT模型以及智慧體Operator。

Sora一旦落地效能超預期,可能再一次成為AI影片生成技術的里程碑事件。下一代GPT模型將會支援更大的上下文視窗,進一步推動應用的發展,同時也會帶動算力。另外,值得期待的是,Operator是OpenAI計劃於2025年1月推出的一款新型智慧體,這次可能會先展示。

訊息一出,引領市場情緒修復,連續下跌的傳媒股大幅反彈領漲兩市,兆訊傳媒、福石控股均“20cm”漲停,藍色游標、因賽集團漲超10%,華揚聯眾、風語築、中廣天擇、引力傳媒、三人行、天地線上漲停。

傳媒行業作為TMT重要板塊,在AI賦能下科技屬性顯著增強。10月以來,傳媒行業併購案例頻現,如因賽集團擬收購智者品牌80%股權,天地線上擬收購佳投集團100%股權等,中文傳媒收購了江教傳媒100%股權和高校出版社51%股權。後續傳媒板塊更多併購案例或陸續落地。

科技重組一般具有較高的溢價效益。9月24日以來因賽集團、天地線上分別上漲76.11%,83.48%。華泰證券研報表示,展望2025年投資關注三條主線:一是AI應用持續迭代,明年有望加速落地。投資邏輯由“主題性趨勢投資”向“產業兌現投資”轉變,行業發展仍具備較大空間;二是電影板塊有望底部反轉;促經濟政策有望推動遊戲、營銷等順週期行業回暖;三是併購重組方向。

這些傳媒股漲幅滯後

申萬一級傳媒指數年內漲幅10.86%,板塊估值40.91倍。宏觀經濟放緩、內容供應不足和競爭加劇是導致傳媒行業估值不高的主要原因。不過在政策支援和AI技術創新的驅動下,有望推動優質企業增長,提升市場對行業前景的期待。

中金公司認為,從估值角度,當前申萬(傳媒)板塊估值已處於近5年中低位水平且機構配置比例較低,建議關注估值修復彈性。

從估值水平來看,板塊個股中滾動市盈率低於30倍的有28只,其中中原傳媒9.94倍,千億市值分眾傳媒也僅19.72倍。

今年以來11只傳媒股迎來百家機構的密集調研,其中湯姆貓、吉位元、愷英網路、易點天下、分眾傳媒、神州泰嶽、因賽集團均超200家。

湯姆貓被調研次數達518次,位居首位。湯姆貓因“穀子經濟+AI產品即將上市+智慧語音機器人+AI手遊”多概念加持,股價自9月24日以來大漲108%。公司在最近的貝萊德基金、博道基金、長城基金、金鷹基金等機構的調研中透露,目前公司正推進研發的AI產品上市前期準備工作,計劃於春節前實現第一批產品的上市。

自9月24日以來,申萬傳媒板塊大漲47.53%,個股快速反彈,流金科技、易點天下、天龍集團、福石控股、藍色游標等10只個股股價翻倍。不過仍有部分個股還趴在地板上,部分獲機構看好的低估值股或迎來補漲。

據資料寶統計,低估值且獲3家及以上機構一致看好的個股,以最新收盤價與2023年以來高點相比,3股回撤幅度超50%,分別是吉位元、三人行、三七互娛。

宣告:資料寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:林麗峰

校對:李凌鋒

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