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錦緞觀察:AI大模型和機器人結合非常具有想象空間

2024-12-13 10:18:26

本文系基於公開資料撰寫,僅作為資訊交流之用,不構成任何投資建議

1.量子計算未來落地的方向包括AI、金融、教育、科研等。目前,量子計算企業的銷售物件主要是科研院所和教育場景,但體量仍然比較較小。

由於量子計算適合分析處理無規律且龐大的資料量,行業未來的真正成長點在金融和AI更大的市場中。

2.AI大模型在科研領域的應用其實已經非常成功。在基礎科學領域,大模型已經得到應用且效果得到認可;在應用科學領域,大模型也有很大的發展空間,比如鋰電池龍頭企業已經電池研發方面使用大模型,在醫療領域進行蛋白質測序、影像判斷等。

3.AI大模型在垂直類市場的應用,則褒貶不一。金融、銀行、零售等行業,反饋採用大模型技術,能賦能業務流或者帶來不錯的降本增效;而對於工業製造這種精度要求更高的場景,使用大模型的公司反饋暫時沒有看到明確的提升,可能還需要時間來迭代。

4.AI大模型和機器人的結合非常具有想象空間。

以前的機器人,由於智慧化程度不夠,都是基於特定任務的,比如清掃、音樂、陪伴、語音控制等,但人類想要的肯定複合型功能的機器人,完成各種各樣不同的任務,類似於貼身助理。解決這個行業痛點只能依靠大模型,因為大模型可以沉澱應用所有人類社會的知識。

5.IVD裝置是指體外診斷產品,主要包括醫療器械、體外診斷試劑以及藥品,國家政策對於國產IVD裝置入院是非常支援的,而客戶醫院也對國產裝置並不排斥。

目前的進展:體檢中的國產裝置應用較多,尤其是分子診斷領域,其他還有內窺鏡和顯微鏡國產化進展也不錯,但發光領域、質譜儀還少。

6.在今年白電的存量市場中,海信的勢頭最猛,可能給行業頭部形成不小的衝擊。海信的家用空調,透過推出新品和價效比優勢,搶佔市場份額,今年增速可能超過10%實現10%左右的增長,主要透過搶佔其他品牌的市場份額。而在中央空調上,海信新產品M3系列,綜合能效比達到行業最高,很有競爭力。

7.防曬服成為2024年消費品賽道中的香餑餑,成為被巨頭漏掉的市場,預計行業2024年同比增長接近30%,且產品的價格帶逐步提高,預計量價齊升可以持續2-3年。

500元以下的防曬服,比拼價效比,中國喬丹的價效比高於海外品牌,今年表現較好。500元以上價格,比拼速幹、防風、透氣等科技含量,北面和高階戶外品牌在技術上領先,而耐克市場反應較慢。

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