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16萬股民狂歡,兆易創新,徹底爆了?

2024-12-20 00:06:50

股價調整超三年,兆易創新終於一飛沖天!

公司逾16萬股東,也“守得雲開見月明”。

兆易創新是國記憶體儲晶片龍頭,2021年以來,伴隨半導體週期下行,公司市值一度縮水超75%。

2024年9月末開始,兆易創新股價開始走強,12月13日開始,兆易創新5個交易日內錄得3個漲停,創下近一年的高點。

兆易創新,為何突然爆發?

原因有三:

1、位元組AI耳機爆火,有望拉動NOR Flash(一種非易失性儲存晶片)需求,兆易創新將直接受益;

2、行業週期景氣上行,兆易創新基本面與成長性良好;

3、股價滯漲,處於相對低位。

先看位元組AI耳機這塊。

進入12月,位元組跳動在AI領域不斷傳出好訊息,市場對與位元組跳動AI業務相關的上市公司炒作熱情日益升溫。

具體看,12月初,量子位資料顯示,11月份,豆包APP DAU接近900萬,增長率超過15%,遠超第二名Kimi DAU 的300萬。12月10日,位元組跳動旗下影片生成模型PixelDance在豆包電腦版正式開啟內測。

AI耳機方面:

此前10月10日,位元組跳動豆包就釋出了首款AI耳機OlaFriend。12月13日,釋出研報,稱近期位元組跳動豆包Ola Friend等耳機類產品走熱,有望成為大模型重要入口,成為NOR Flash市場重要增長驅動力。據悉,有拆機報告顯示,位元組跳動豆包Ola Friend耳機產品中,單隻耳機內部配備兩顆128Mb NOR Flash,高於一般TWS耳機的配備量。

兆易創新正是世界NOR Flash主要廠商之一,其市佔率全球第二。中金研報成為兆易創新暴漲的導火索,12月13日當日,兆易創新拉昇漲停。

再看兆易創新的基本面與成長性。

儲存晶片主要用於儲存資料和資訊,伴隨半導體行業復甦、人工智慧需求高增,儲存晶片當前全面回暖。2024第二季度,全球儲存市場的規模達到414.2億美元,同比大增了108.7%。

兆易創新是國記憶體儲晶片領頭羊,2024前三季度,公司營收實現56.5億,同比增長28.56%,由負轉正。同時,扣非淨利潤同比大增128.31%,增長勢頭十分搶眼。(注:一般而言,扣非淨利潤主要體現公司主營業務的盈利情況)

兆易創新還具備特有優勢:

1、產品多元,部分產品領先。

此外,兆易創新目前能提供超16種容量、4種電壓以及20種不同封裝的NOR Flash產品,與競爭對手聚辰股份、復旦微電等相比產品更多元。兆易創新的2Gb、高效能SPI NOR Flash以及8通道SPI NOR Flash產品均是國內首款。

2、抗風險能力強。

兆易創新採用靈活的Fabless輕資產經營模式,即僅從事半導體設計、研發等,將重資產的代工交給下游。

2019-2024年上半年兆易創新自由現金流均大於0,特別是2022年以來公司自由現金流持續增長,貨幣資金也從2019年19.7億元增至2023年72.7億元,這意味著公司抗風險能力持續增強。

3、受益於汽車智慧化。

除了儲存晶片業務外,兆易創新的第二大主營業務是MCU(微控制器)。當前,汽車場景是推動MCU市場增長的主要驅動力。資料預計至2029年,全球車規級MCU的市場規模將達160.5億美元,2024-2029的年複合增長率為8.92%。

今年11月,兆易創新調整定增募投專案,新增“汽車電子晶片研發及產業化專案”。公司有望完善MCU產品佈局,進一步擴大市場空間。

最後看兆易創新的滯漲。

2024年9月24日至12月12日,申萬半導體板塊指數累計漲幅是66.25%,而兆易創新累計漲幅僅28.62%。也就是說,在12月13日啟動短期連續大漲之前,兆易創新漲幅是遠遠落後於板塊的。

估值方面,12月12日,兆易創新滾動市盈率100.32倍,明顯低於當日半導體板塊整體市盈率122.77倍。

不過,經過短期暴漲,當前兆易創新市盈率來到133.1倍,已經高於板塊整體市盈率(122.64倍)。

也就是說,兆易創新經過短線暴漲,如果現在有後知後覺者還想追高,可能要考慮價效比問題了。

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