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SK海力士,又搭上了博通

2024-12-21 06:50:20

本文由半導體產業縱橫(ID:ICVIEWS)綜合

SK海力士,與博通兩手抓。

據TheElec獲悉,韓國記憶體晶片巨頭SK海力士已贏得向博通供應高頻寬記憶體(HBM)的大訂單。這家美國晶片巨頭將從SK海力士採購記憶體晶片,以安裝在一家大型科技公司的人工智慧計算晶片上。

SK海力士預計將於明年下半年供應該晶片。

業內人士表示SK海力士現在肯定會調整其DRAM生產能力預測,因為它現在為英偉達和博通供應HBM。目前,它為英偉達的AI加速器供應了大部分HBM。

這家韓國公司計劃明年將其1b DRAM(用作其HBM的核心晶片)的生產能力擴大到140,000至150,000片300毫米晶圓。

但隨著與博通的新交易,預計這一數字將增加到160,000至170,000片300毫米晶圓。

SK海力士還可以推遲其1c DRAM(1bDRAM的後續產品)裝置的安裝時間表,以首先滿足這一新的迫切需求。

博通被視為挑戰英偉達的潛在競爭對手,英偉達目前在AI晶片市場佔據主導地位。雖然博通不像英偉達那樣生產自己的AI晶片,但它生產由大型科技公司客戶設計的專用IC(ASIC)。

根據市場預測,到2028年,AI ASIC晶片的市場規模有望突破400億美元,年複合增長率高達45%。這一驚人的增長潛力背後,蘊藏著AI ASIC晶片在功耗、成本和效能方面的巨大優勢。AI ASIC 晶片在特定任務中展現出顯著的功耗和成本優勢。與傳統的 GPU 相比,儘管單顆 ASIC 的算力可能略遜一籌,但在整體叢集的算力利用效率上卻可能更勝一籌。

博通本月早些時候表示,正在與三家大型雲服務提供商(可能是谷歌、Meta和位元組跳動)合作開發AI晶片。還有訊息稱,博通正在與蘋果和OpenAI合作開發AI晶片。這些樂觀的預測使該公司的估值超過了1萬億韓元。

博通的AI加速器預計將使用NPU,即神經處理單元。英偉達使用通用GPU,但NPU是為特定目的而設計的,這可以在時間、成本和功率效率方面為其帶來優勢。

與此同時,SK海力士在10月份第三季度電話會議上表示,預計HBM將佔第四季度DRAM收入的40%。隨著博通交易的完成,這一數字預計將進一步上升。SK海力士在電話會議上表示,客戶對HBM3E的需求增長速度快於預期,該公司正專注於擴大產能。

SK海力士的發言人拒絕對其客戶發表評論。

根據博通釋出的最新一期第四財季財報顯示,期內實現營業收入516億美元,同比增長44%,其中基礎設施軟體實現收入215億美元,主要得益於對VMware的業務整合,半導體業務實現收入301億美元。

博通總裁兼CEO Hock Tan(陳福陽)指出,得益於公司旗下AI XPU類晶片和乙太網產品組合的需求支撐,公司AI相關業務收入同比實現增長220%至122億美元。

在業績交流會上,Hock Tan還介紹了未來三年在AI晶片領域公司的發展空間。他表示,目前公司有三家超大規模客戶已經制定了多代AI XPU路線圖,預計到2027年,每個客戶在單一網路架構中將部署100萬個XPU叢集,預估這三家客戶的需求市場總量約有600-900億美元,公司將搶佔其中重要份額。

此外,公司還在為兩家新的超大規模客戶設計開發相應下一代AI XPU產品,有望在2027年之前轉化為收入來源。公司3nm XPU將在2025年下半年開始大規模出貨。

AI ASIC晶片市場的快速增長並非偶然。一方面,市場需求不斷攀升。AMDCEO蘇姿豐預測,到2027年AI加速器市場規模將達到4000億美元。另一方面,技術生態的成熟為AI ASIC晶片的發展鋪平了道路。當前AI演算法向Transformer收斂,以PyTorch為主的深度學習框架的普及,為AI ASIC晶片提供了穩定的應用環境。雲廠商也在積極構建集成了主流深度學習框架的軟體生態,開發各種編譯器和底層中介軟體,進一步降低了AI ASIC晶片的使用門檻。

隨著軟體生態的逐步完善,AI ASIC晶片的相容性和易用性將不斷提升,這將極大地擴充套件其應用範圍。目前,AI ASIC晶片主要服務於雲廠商自有業務和具備一定編譯能力的中大型企業。但隨著使用門檻的降低,未來有望吸引更多中小企業和開發者加入,進一步推動市場規模的擴張。

展望未來,AI ASIC晶片在雲計算和AI推理與訓練領域的滲透率有望持續提升。

*宣告:本文系原作者創作。文章內容系其個人觀點,我方轉載僅為分享與討論,不代表我方贊成或認同,如有異議,請聯絡後臺。

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