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第二家市值破萬億的晶片公司,它會撼動英偉達的霸主地位嗎?

2024-12-21 08:22:41

▲點選訂閱,抓住風口

12月5日,王煜全在直播中剛點評完博通,12月12日它就完成市值破萬億的成就,成為全球第二家市值破萬億的晶片企業。

許多使用者很關心博通未來業績如何?它是不是的挑戰者?

今天我們帶來一份詳細的博通曆史回顧,當下格局梳理,幫助你看清晶片產業的格局。

12月5日PPT報告,加入前哨立即獲取完整版

如果你也想先人一步掌握科技產業趨勢,歡迎點選文首入口,加入前哨科技特訓營。

本週王煜全分享了【2025年科技趨勢前瞻】,明年最熱的十大科技熱點是什麼?生物藥的新戰場在哪?最大的技術趨勢是...

以上問題週四直播中都有答案,接下來我們繼續聊聊博通,它到底是不是英偉達的挑戰者。

博通,差點收購的併購巨頭

要了解博通的未來,必須先搞懂它的過去。和英偉達靠老黃從小悉心照料不同,博通是一家收購起家,靠整合新鮮血液不斷成長的公司。

博通誕生於1991年,亨利·薩繆爾(Henry Samueli)和亨利·尼古拉斯(Henry Nicholas)在洛杉磯的一個車庫裡創立了博通公司。

那個晶片創業的年代和今天的AI創業十分相似,使用者需求多種多樣,只要你能設計出一款好晶片就能拿下一片市場。

張忠謀最新的個人自傳也提到這段歷史:90年代美國掀起了IC創業熱潮,也就是晶片設計的狂潮,臺積電早年很多客戶都來自其中,博通也是臺積電最早的客戶之一,一路成長為臺積電的大客戶之一。

博通首款單晶片DOCSIS調變解調器(Data Over Cable Service Interface Specification),它的用處今天很多人可能都無法理解,能讓使用者透過電視線訪問網路,可以說是當年網路頻寬不足的一個小眾需求。

90年代博通還推出了光學滑鼠感測器,讓滑鼠擺脫了滑鼠墊的束縛,也就是光電滑鼠的關鍵零部件,這款產品在2002年賣出了第1億份。

這之後博通就開始了自己持續併購,拓展業務邊界的道路。不完全統計,博通成立以來收購了20家公司,將業務範圍覆蓋到了寬頻、交換機、電動車、機器人等領域。

2005年,惠普將半導體部門分拆出來,成立了安華高科技(Avago Technologies),成為全球最大的私營獨立半導體企業,這家公司2016年收購了博通,考慮到博通品牌的獨特號召力,最終保留了博通的名字。

這之後博通也沒有停下收購的腳步,2017年一度要收購高通,因為特朗普政府反對而終止。

天下苦英偉達久已?

2023年,隨著ChatGPT帶火了AI計算,英偉達的GPU產品成為AI訓練和推理領域的唯一選擇。

千金難買GPU的盛況一時無兩,以前老黃上門拜訪的微軟、Meta、OpenAI,現在都倒過來找老黃插隊買卡。

小扎與老黃換衣服

需求旺盛,英偉達沒法滿足所有人,大家自然就要找更多供應商,博通成為了大家的選擇。

定製晶片這個市場2013年博通就有佈局,當時他們將客戶劃分為企業使用者和超大雲客戶,目標是滿足不同客戶的定製需求。

2024年,隨著AI爆發,算力需求發生變化,博通也做出了自己的戰略調整。博通的CEO Hock Tan在財報電話會議上曾表示,他們將AI市場定義為“可服務市場(SAM)”,博通將服務重點放在最有價值的客戶身上。

第三季度的財報會上向投資者透露,博通AI業務機會限定在與三家超大規模客戶的合作中,這三家客戶的定製化需求,將構成博通AI業務的核心。

這個策略有效嗎?

2024財年第四季度財報電話會議中,Hock Tan透露博通新增了兩家超大規模客戶,據The Information報道,其中一家很有可能就是蘋果公司。據稱,蘋果正在與博通合作開發其首款用於AI計算的伺服器晶片,代號為“Baltra”,計劃在2026年投入量產。

博通最新財報PPT

博通,下一個英偉達?

隨著博通市值破萬億,很多分析師認為博通在定製AI加速器(XPUs)和AI網路連線技術方面擁有顯著優勢。與通用GPU不同,博通的XPUs能夠根據特定客戶的AI工作負載進行最佳化,從而實現更高的效能和更低的能耗。

同時,博通在AI網路連線技術領域也處於領先地位,其Tomahawk和Jericho系列產品為大規模AI叢集提供高速、可靠的資料傳輸,這對於處理海量資料的AI應用至關重要。摩根士丹利的分析報告也提到了相似的觀點。

還有人拿博通和英偉達做對比,英偉達有這CUDA護城河,博通則有另一個關鍵的軟體平臺VMware。

2023年,博通完成了對VMware的收購,讓自己除了傳統的晶片業務,也有了自己的軟體生態。簡單說VMware為使用者提供雲端的虛擬電腦,可以讓使用者更好管理自己的雲算力。

投資人都很期待博通向英偉達一樣,整合出軟硬一體的業務佈局,構建起新的護城河。

牧本週期:博通興盛的另類視角

回到現實,博通真的是英偉達的挑戰者嗎?

要回答這個問題就必須提到一個晶片產業內的小概念——牧本週期。

這個理念是1987 年日本工程師牧本次生(Tsugio Makimoto)提出,他透過觀察歷史發現,半導體產品發展歷程總是在“標準化”與“定製化”之間交替擺動,大概每十年波動一次。

牧本週期

牧本週期並不是一個定律般的結論,但它折射出了晶片行業需求的週期輪轉,在效能功耗和開發效率之間不斷擺動。

英偉達透過CUDA生態構建了一個強大的通用計算平臺,這種標準化策略在當前階段顯示出巨大優勢,但云廠商們當前的需求已經不是簡單的開發效率,對效能功耗的追求讓定製話方案得以重回熱門。

博通選擇為少數超大規模客戶提供定製化解決方案,某種程度上是在押注下一個週期的轉變。從谷歌TPU到特斯拉D1,再到亞馬遜Graviton,越來越多的科技巨頭開始追求專用化設計,鎖定這輪需求並不意味著戰勝英偉達,但對它而言會是一個穩定盈利的巨大空間。

與其說博通是英偉達的挑戰者,不如說它們代表了AI晶片時代兩種互補的發展路徑。

在可預見的未來,英偉達仍然會是AI通用計算的主導者,但只要它的產能不足以滿足所有人的需求,就會為博通等企業讓出生存的空間。

英偉達真正的挑戰者是誰呢?AI產業的下一輪風口在哪呢?如果你對這些問題感興趣,歡迎加入前哨科技特訓營。

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