春節將至，手機行業所期待的復甦“曙光”似乎終於到來。
歷經一年的高期待，全球智慧手機市場在去年年尾重回正增長的軌道。據Canalys資料顯示，2023年Q4全球智慧手機市場增長8%，達到3.2億部，結束了連續七個季度的下滑。國內手機市場整體出貨7390萬臺，同比下跌1%，跌幅進一步收窄，但並未完全走出泥潭。
回顧整個2023年，國內手機行業在摺疊屏、價格、影像、記憶體、續航、系統、大模型等細分賽道上反覆上演著貼身肉搏，為了每季度一百萬左右的出貨增長和3%的市佔率“卷出天際”，其中影像便是重中之重。
而在如此高強度“快跑”之下，整體成績其實也有不錯的提升。據中國信通院資料顯示，去年9月份，國內市場手機出貨量3327.7萬部，同比增長59.0%；10月份，國內市場手機出貨量2916.2萬部，同比增長19.7%；11月份，國內市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%
不過如果從結果倒推，這一年的時間裡，手機廠商們的真實市佔率變化卻並不大。即使是一度被稱作攪動手機行業的鯰魚，於去年年中重出江湖的，也是雷聲大雨點小，並未實際改變國內的現有格局，始終處於“其他”分類。
2024年一開年，手機廠商們內卷的勢頭愈演愈烈，OPPO甚至把旗艦主力Find X7系列的釋出會都提前到了1月8號。而今年的內卷新趨勢是，在摺疊屏和影像的基礎之上，增加了“大模型”這個維度。畢竟，就連榮耀的CEO趙明都在1月11日的Magic 6釋出會上表示，他想卷影像都找不到可以合作的鏡頭廠家。
大模型已經風風火火了一整年，但大模型上手機還是個新鮮概念，各大品牌雖有釋出但大多還是在搶位階段，使用者真正使用的頻次也不高，尚有充分的內卷餘地。再者說，還有作業系統這個人人惦記的金礦，等著廠商們挖掘呢。
價效比卷至“天花板”
2007年1月9日，新款iPhone出世，這一天，也被世人認為是智慧手機時代的歷史性節點。
經過16年的發展，智慧手機的相關配置已經來到了每家廠商能做到的最好程度。不論是潛望式長焦、螢幕高重新整理率、1TB的超大記憶體，還是散熱、續航、有線/無線的快充，效能上嚴重的趨同化，讓消費者幾乎看不到太大差別。
在華為手機“後退”的兩年時間裡，國內始終沒有廠商能承接這部分高階市場，卻被蘋果佔據了大半江山，於是這段時間裡，國內廠商只能喊些“穩住中端，衝擊高階”的口號撐住氣勢。
據IDC資料顯示，2020年上半年，中國價位處於600美元以上的智慧機市場，華為以44.1%的份額位居榜首，蘋果只有44%的佔比略遜一籌；可一年後的2021年第四季度，蘋果這部分的市場份額高達70%以上。
既然國產品牌衝高失利，按照手機市場發展規律，下調旗艦級價格、穩住中端基本盤則成為了廠商們的首選手段。
例如小米14，其12GB+256GB的標準版和Pro版較小米13而言直降300元和800元，僅半個月便銷量過百萬。甚至，榮耀Magic5標準版和Pro版首發價格本身就降了400元和200元，而在1月11日在榮耀釋出會上，Magic6該版本的首發價格再降100元。
其餘廠商的情況也大致如此，該版本均有100-500不等的降價幅度。故而，極高的價效比和連續的低價誘惑下，自然會有部分消費者嘗試更換新款手機。
當然，該現象並非意味著高階市場徹底失利，只是能在高階市場站穩腳跟的廠商並不多。就摺疊屏而言，其實在智慧手機集體進入下行週期時，只有摺疊手機處於正增長形態。
據IDC資料顯示，2023年第一季度至第三季度，中國摺疊屏手機出貨量分別為102 萬臺、126萬臺、196萬臺，同比增速分別為52.8%、173%、90.4%。
不過，以上只是分析人士認為手機市場即將回暖的部分特徵，而後將更多因素歸結為2023年下半年消費者們對國產手機的認可度升高。
去年下半年，因為華為mate60的爆火，加之iPhone 15釋出後銷量的一路下滑，兩相對比下，華為手機的發展，被認為是中國品牌媲美海外品牌，激發了民族自信。
但《深渡》認為，手機市場會出現觸底反彈現象，或許有個原因是新一輪換機潮又來了。
不論當下手機效能有多優異，換機週期有多長，週期總是有期限的。而且，若是要論手機市場進入下行通道的節點，無疑是受到疫情衝擊的2020年至2021年，也就是智慧手機最後的銷售大年。
根據市場調研機構Counterpoint Research的資料顯示，中國智慧手機的換機週期在2019年-2020年期間在24~25個月，而在2022年以後則達到了30個月以上，最近資料分析，最長換機時間已然來到39個月。
也就意味著，時間的推移下，直至2023年底2024年初，疫情期間的消費者們潛力被釋放，購機潮也就如約而至。
不過，隨著智慧手機硬體技術瓶頸凸顯，以及4G換機潮的結束，也就意味著智慧手機將在效能上開啟堆料競爭，正如上文所言，在“內卷”之下，市場留存下來的手機廠商們所研發的產品質量均維持在優異水平，同時導致智慧手機的換機週期進一步拉長。
另外，在後疫情時代，年輕消費者對電子產品的消費慾望也漸漸濃郁起來，多數不受換機週期影響。據艾瑞諮詢11月份釋出的報告稱，相比普通使用者，Z世代年輕人群展現出追求新潮、拒絕延遲滿足的消費特徵，換機頻率顯著更高，甚至，即時零售使用者中Z世代年輕人群有近七成會選擇在1年內換購手機。
廠商卷向“新智慧”
“萬物互聯”的時代，其發展的契機或將誕生於手機本身。
要知道，2023年，手機行業火熱的話題不止晶片、摺疊屏、記憶體，“汽車”所造成的影響力比網友們想象中的更為深遠。
隨著新能源汽車的興起，智慧駕駛賽道優先順序再度拔高。IDC諮詢在《2024年中國智慧手機市場十大洞察》中指出，智慧手機和新能源車將加速融合，形成完善的生態互聯。
一方面，新能源車和智慧手機的聯絡更加緊密，更多車企會發布自有品牌的智慧手機來豐富自身終端生態系統；另一方面，手機廠商除了直接造車以外，更多會利用自身軟體開發和多終端互通互聯的優勢，不斷加強與車企在無人駕駛、車機系統、智慧座艙等方面的合作，智慧手機將更多成為合作車企的車鑰匙和中控平臺。
並且，在2023年的時間裡，華為智選車擴容、小米釋出澎湃OS、魅族啟動DreamCar共創計劃，“華小魅”等手機廠商均入局汽車，另一邊，蔚來、吉利等汽車廠商也早已進軍手機市場。甚至，2023年12月28日的小米汽車技術釋出會上，雷軍便著重介紹了小米汽車中與小米手機相連線，融入了澎湃OS以及小米生態的智慧座艙。
這些跡象，也意味著在萬物互聯的背景下，汽車與手機之間正在形成更加迫切且不可或缺的生態鏈條。
網際網路行業中，陷入存量時代的賽道想要尋找新的出路，最有效的辦法便是跳出當前框架，從更高維度去看發展趨勢。顯然，當“萬物互聯”後，手機不再侷限於本身的幾寸螢幕，而是充當著一整套生態系統的樞紐：從手機出發，連結平板、汽車、手錶、家居等等智慧產品，將科技與消費者的生活進行融合，增加使用者粘性。
資料顯示，目前國內移動網際網路使用者人均擁有5臺智慧裝置，超過50%的使用者存在跨裝置跨應用的需求。據測算，到2032年，人均裝置數量將達到12臺。
有意思的是，這裡面似乎也給“百無聊賴”的手機廠商們找了一條新的“內卷”賽道：“自研OS+AI”的“新智慧”賽道。
眾所周知，目前的手機系統分為兩大類，一類是蘋果手機特用的iOS系統，一類是國產手機基於安卓開發的底層作業系統。
據《深網》解釋，安卓手機系統整體使用linux系統做核心，linux被大量應用於伺服器中，每一個程序在啟動時都能申請到算力資源，是一種公平排程模式，這在伺服器應用中是合理的，但系統若是處於手機應用的場景時，前臺應用的優先順序本應高於後臺應用，可是在計算資源固定的前提下，前臺應用的算力總是被後臺應用搶佔，導致安卓系統有著“越用越慢”的缺陷。
於是，既為了解決該缺陷，也為了與華為一樣，構建屬於自己的生態，藉著“大模型”的東風，國產手機廠商們不約而同地開始加碼自研OS賽道：7月，華為在開發者大會上釋出了面向行業的盤古大模型3.0，並宣佈新一代智慧作業系統HarmonyOS 4已接入了盤古大模型；10月，小米釋出澎湃OS，並正式宣佈將 AI 大模型植入系統；11月，vivo釋出“BlueOS”，但源於與安卓不相容，只能暫且先在OriginOS 4中引入自研的AI“藍心”大模型；同月，oppo也順勢推出自研的“ColorOS”，並搭配AndesGPT。
據悉，1月11日的榮耀手機發佈會上，MagicOS 8.0也被裝載上了Magic 6系列。
但自研OS並非易事。有行內人士表示，“手機廠商自己做OS本身不難，難的是能否在OS上把生態做起來，形成自成體系的生態。如果生態都解決了，加上自有的框架和工具，再加上底層核心一組合就是完整的作業系統解決方案，目前真正把生態做起來的只有鴻蒙系統。”
不過，新的賽道也就意味著新變數的出現。市面上有觀點認為，當下的手機廠商都停留在大模型研發的起步階段，隨著模型迭代、創新應用和產品的推出，接下來的角逐將以大模型為競爭原點進入白熱化。
《深渡》卻認為，這場角逐賽的重點並不在大模型，而是“自研OS”。一年時間的發展下，目前大模型技術雖不完善，但在國內大模型百花齊放下也有了頗多成果，隨著時間推移，按照廠商們的“內卷”基因，或許能在極短時間內出現高度契合使用者體驗的AI。
換句話說，當下的情況，便是觀望手機廠商們，誰能在大模型的“掩護”下，率先帶領自己的OS拿到下半場的“入場券”，和曾經的鴻蒙一樣，與IOS、安卓能夠分庭抗禮。
據市場調研機構Counterpoint預計，2023年生成式AI智慧手機出貨量將在4700萬支左右，在整體智慧手機中佔比約4%。2024年出貨量有望突破1億支，佔比提升至8%。
可以預見的是，儘管依舊處於寒冬，但是手機行業正螺旋式地向上生長。
彼時，比爾蓋茨曾預判，“ChatGPT像網際網路發明一樣重要，將會改變世界”，其正確程度我們不得而知，至少目前看起來想要實現仍需一段時間。因為目前被廠商寄予厚望的大模型技術，實際“上機”後的使用者體驗還遠遠達不到“改變世界”的高度，其中還需要一款顛覆型應用來搭路。
畢竟，市面上更受消費者認可的路徑是，手機基於感知、理解去主動完成任務、滿足需求，結合出行、辦公、社交、娛樂、購物等各個需求場景重新定義使用者體驗。
換言之，2023年的手機行業或許確實正待迎接黎明的曙光，只需要邁過眼前的“天塹”！畢竟，從網際網路應用使用來說，使用者體驗永遠排在首位，不止大模型，自研OS同樣也得遵循這套邏輯。
況且，截至目前，不斷鼓吹大模型、引入大模型只有國內手機廠商炒得火熱，另一邊十多年前拉開智慧機序幕的蘋果還未有行動，誰也不知道，當大模型與成熟的IOS系統結合後，是否會碰撞出不一樣的火花。
