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錦州銀行港交所歸去來兮,收割150億

2024-01-29 07:53:39

1月26日晚間,資產超過8000億的錦州銀行釋出了退市重組方案。

按照這個方案,錦州銀行在港交所交易的35.17億股H股,將以每股1.38港元的價格被遼寧金控集團現金要約收購,合計對價為48.5億港元。

如退市成功,錦州銀行將成為第一例退市的內地銀行。

從2015年12月登陸香港資本市場,到如今計劃退市,8年多的時間,錦州銀行又回到了起點。

但對香港資本市場的投資者來說,卻並沒有回到起點。

錦州銀行在香港資本市場募集資金,包括IPO、兩次配售,總共募資約227.8億港元。除去30.62億港元的分紅,錦州銀行從香港股民口袋裡拿走了197億港元。

而現在僅需48.5億港元,就能這些股份全部拿回。如果從這個角度來看,8年間,錦州銀行在香港資本市場淨收割了150億港幣。

感覺被收割的不只是香港股民,錦州銀行的內地中小股東或有同感。

按照此次退市方案,錦州銀行港股停牌前的價格為1.38港元,摺合成人民幣為1.25元,也將成為內資中小股東股份被要約收購的價格。

由於錦州銀行沒有公佈最新的財務資料,但根據2022年中報資料,錦州銀行每股淨資產4.21元。內資股東的要約收購價格,推測應該明顯低於每股淨資產。

8年迴歸

錦州銀行最輝煌的時刻,莫過於2015年12月7日港交所上市。錦州銀行成為第三家登陸港交所的東北城商行。

金通社統計顯示,在香港資本市場,錦州銀行合計募資為227.8億元。歷次募資情況如下:

2015年年12月7日香港上市,發行價最終定為每股4.66港元,發行總股本13.2億股,募資61.5億港元;

2015年12月23日,行使超額配售1.79億股,每股4.66港元,募資8.3億港元,上市股本增加為15.17億股;

2016年12月28日,配售10億股H股,募資75億港元;

2018年12月21日,配售10億股H股,募資83億港元。

上市以後,錦州銀行於2015、2016、2017年分別分紅7.13億港元、9.96億港元、13.53億港元,合計30.62億港元。

按照最新的回購方案,回購這35.17億股H股,按照每股1.38港元的價格,僅需投入48.5億港元。

這意味著,在香港資本市場走一圈回來,錦州銀行淨拿回約150億港元。

至於每股1.38港元的定價依據,錦州銀行的公告也說得很清楚。1.38港元的價格,為停牌前的股價,比停牌前30日平均市價溢價0.31%,比前60日均價溢價15.35%、比前90日均價溢價43.01%、比前120日均價溢價36.46%。

錦州銀行在公告中也承認,1.38港元的價格,僅為2022年中期每股淨資產4.21元折價約71.94%,也就是說,僅為每股淨資產的3折。

內資股東“白菜價”賣股

港股市場的定價,同樣應用於內資股東,這樣除遼寧金控及一致行動人外,內資股東也不得不以3折的“白菜價”賣股。

錦州銀行從上市時的風光無限,到暴雷後突然變臉,從2019年,錦州銀行就開始了化險歷程。

值得一提的是,錦州銀行出險頗有好萊塢大片的驚險情節。

據財新和經濟觀察報報道,2019年7月,錦州銀行前董事長張偉曾試圖外逃。外逃當天,張偉與錦州政府官員在北京宴請京東集團董事長劉強東,商談京東入股錦州銀行事宜,席間張偉自稱身體不適將乘坐當晚8點的飛機赴港就醫。實際上,張偉最終乘上了飛往美國的班機。有關部門隨後緊急攔截,巧合的是,當天的航班晚點了半小時。正是利用了這半小時的時間,飛機滑出跑道時被攔截下來,張偉外逃失敗。2019年12月19日凌晨,張偉在北京離世。

張偉是錦州銀行元老。1998年5月開始擔任行長,自2002年8月起兼任董事長,直到2019年10月,僅擔任董事長時間就超過17年。

風險暴露後,工銀投資、投資信達、長城資產宣佈財務性投資入股錦州銀行。

此後,錦州銀行又引入了央行管理的成方匯達和遼寧省財政廳下屬的遼寧金控。

2020年3月10日,錦州銀行釋出公告稱,該行與成方匯達及遼寧金控訂立認購協議,兩家公司按每股1.95元以現金認購共計62億股股份。上述認購募集資金淨額預計約為120.9億元,用於補充錦州銀行的核心一級資本。

金通社注意到,此次定向增發,也是打折賣股。資料顯示,截至2019年6月末,錦州銀行每股淨資產為5.87元,定增價格相當於折價66.78%。

增發完成後,成方匯達持股比例為37.69%,位列第一大股東;遼寧金控持股為6.65%,位列第二大股東。

這些內資股股東合計持股約25.17億股,佔總股本的18%。

按照收購方案,每股1.25元人民幣,收購內資股需要資金31.46億元。加上收購H股的資金,遼寧金控合計需要投入76.04億元人民幣。

公告顯示,退市後,錦州銀行將不再謀求在內地上市。

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