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市場概況
2024年1月29日，三大指數集體下跌，其中滬指下跌0.92%，收報2883.36點；深證成指下跌2.06%，收報8581.76點；創業板指下跌3.49%，收報1623.81點。今日兩市成交額8052億，較上個交易日縮量235億。北向資金全天淨賣出5.92億，其中滬股通淨買入9.36億元，深股通淨賣出15.28億元。
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盤面觀察
指數上來看，市場全天高開低走，滬指相對抗跌，創業板指大跌再創新低。核心寬基指數跌多漲少，僅紅利相關指數上漲，北證50、微盤股指數大跌。
板塊上看，金融等權重板塊相對抗跌，中字頭延續強勢，上海等地方國企改革概念股反覆活躍，次新股開盤走強。調整方面，光伏、算力租賃、CPO等板塊跌幅居前。全市場超4800只個股下跌，85只跌停，表現極差。
行業上來看，僅銀行、家用電器、食品飲料等板塊上漲，電力裝置、通訊、計算機等板塊下跌。
概念主題方面，大基建央企、銀行、保險等板塊上漲，最小市值、光模組（CPO）、高送轉等板塊下跌。
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熱點行業-銀行
今日，銀行行業上漲0.9%。信達證券：年初央行降準，監管強調金融滿足房地產融資、支援實體經濟、防範金融風險等方面，下一步積極的財政政策及貨幣政策有望密集出臺。在政策預期帶動經濟預期改善背景下，銀行作為實體經濟復甦的重要一環，估值修復可期，有望持續實現絕對收益。當前息差下行、風險因素等的擾動在估值中已有體現，1）政策預期開啟或將帶來銀行板塊關注度，銀行為順週期板塊，經濟週期後半程往往是銀行β行情的觸發點，政策利好銀行基本面修復，地產、城投風險有望逐步化解2）高股息特徵確定性較強，2022年上市銀行分紅總額超5800億元，其中國有大行分紅超4000億元，當前配置銀行股股息收益相對穩定。3）2024年銀行息差仍會承壓，業績壓力仍存，但隨地產等不良持續出清，資產質量有望持續改善。
（以上不構成個股推薦）
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熱點資訊
◆【國務院國資委：全面推開上市公司市值管理考核 量化評價中央企業控股上市公司市場表現】財聯社1月29日電，國務院國資委29日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議。國務院國資委表示，在前期試點探索、積累經驗的基礎上，全面推開上市公司市值管理考核，堅持過程和結果並重、激勵和約束對等，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作舉措和成效，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現，傳遞信心、穩定預期，更好地回報投資者。（財聯社）
◆【國務院國資委將全面實施“一企一策”考核】財聯社1月29日電，記者在國務院國資委29日舉行的中央企業、地方國資委考核分配工作會議上了解到，今年國務院國資委將建立考核“雙加分”機制——分檔設定效益指標考核目標，對跑贏國民經濟增速的企業給予考核加分，同步設立提質增效特別獎，對作出突出貢獻的企業再給予額外加分，引導央企積極確定挑戰性目標。(新華社)
◆【工信部召開金磚國家新工業革命夥伴關係中資企業座談會】財聯社1月29日電，近日，工業和資訊化部副部長辛國斌主持召開金磚國家新工業革命夥伴關係中資企業座談會，全面落實中央經濟工作會議和全國新型工業化推進大會部署，圍繞發揮企業在推進夥伴關係建設中的主體作用，聽取企業情況介紹和意見訴求。會議強調，各參會單位要深刻領會推進夥伴關係建設的重大意義，立足“兩個大局”，積極參與夥伴關係建設，促進金磚國家數字化、工業化、創新領域更緊密合作。要發揮大型龍頭企業的帶動作用和行業協會的橋樑紐帶作用，結合金磚國家資源稟賦，加強與金磚國家產業鏈供應鏈開放合作，回應傳統產業轉型升級需求，搭建需求導向、應用牽引、企業主體、政產學研金有機結合的全方位合作網路。要發揮夥伴關係中方工作機制作用，加強協同配合，積極服務企業主體，對接企業訴求，推動解決企業在拓展金磚合作中面臨的共性問題，服務新時代新徵程推進新型工業化關鍵任務。（財聯社）
◆【七部門印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》】財聯社1月29日電，近日，工業和資訊化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅遊部、國務院國資委、中國科學院等7部門聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》。到2025年，未來產業技術創新、產業培育、安全治理等全面發展，部分領域達到國際先進水平，產業規模穩步提升。建設一批未來產業孵化器和先導區，突破百項前沿關鍵核心技術，形成百項標誌性產品，打造百家領軍企業，開拓百項典型應用場景，制定百項關鍵標準，培育百家專業服務機構，初步形成符合我國實際的未來產業發展模式。到2027年，未來產業綜合實力顯著提升，部分領域實現全球引領。關鍵核心技術取得重大突破，一批新技術、新產品、新業態、新模式得到普遍應用，重點產業實現規模化發展，培育一批生態主導型領軍企業，構建未來產業和優勢產業、新興產業、傳統產業協同聯動的發展格局，形成可持續發展的長效機制，成為世界未來產業重要策源地。（財聯社）
◆【七部門：發展適應通用智慧趨勢的工業終端 突破人形機器人、量子計算機等產品】財聯社1月29日電，近日，工業和資訊化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅遊部、國務院國資委、中國科學院等7部門聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》。打造標誌性產品。突破下一代智慧終端，發展適應通用智慧趨勢的工業終端、面向數字生活新需求的消費級終端、智慧適老的醫療健康終端和具備爆發潛能的超級終端。做優資訊服務產品，發展下一代作業系統，推廣開源技術。做強未來高階裝備，突破人形機器人、量子計算機等產品。突破高級別智慧網聯汽車、元宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端，構築產業競爭新優勢。加快工業元宇宙、生物製造等新興場景推廣。圍繞腦機介面、量子資訊等專業領域制定專項政策檔案，形成完備的未來產業政策體系。（財聯社）
◆【資本市場制度型開放穩步推進 多項新舉措值得期待】財聯社1月29日電，今年以來，中央層面頻頻釋放金融高水平開放訊號。作為金融市場的重要組成部分，以及最佳化資源配置的主戰場，資本市場穩步推進高水平制度型對外開放。目前，監管部門正在推動多項開放舉措。在互聯互通方面，2023年8月份，中國證監會和香港證監會就推動大宗交易納入互聯互通機制達成共識，在對業務、技術和監管做好安排後，將盡快推出。此外，監管部門研究推動REITs市場與香港市場互聯互通，研究適時將人民幣股票交易櫃檯納入互聯互通機制等。(證券日報)
◆【恒大執行總裁回應中國恒大被頒令清盤：已盡全力 非常遺憾】財聯社1月29日電，恒大集團執行總裁回應中國恒大被頒令清盤稱，客觀上集團經營面臨巨大困難、資源極其有限，同時債權人初步投票情況並沒有達到預期，且恒大地產已被中國證監會立案調查、集團實控人等因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，公司也認為無法滿足境外債務重組關鍵環節的相關法定條件，這些情況使得各類不確定性不斷強化，以致債務重組方案最終難以落地。今天法院的裁決結果和我們的初衷相悖，對此我們只能表示已盡全力、非常遺憾。接下來，集團將直面困難和問題，採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程式，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。將穩步推進保交樓等重點工作。(21財經)
◆【財政部：2023年國有企業利潤總額46332.8億元 同比增長7.4%】財聯社1月29日電，財政部資料顯示，2023年全國國有及國有控股企業主要效益指標繼續穩步增長，回升向好態勢進一步鞏固。1-12月，國有企業營業總收入857306.1億元，同比增長3.6%；國有企業利潤總額46332.8億元，同比增長7.4%；國有企業應交稅費58745.8億元，同比下降0.5%。12月末，國有企業資產負債率64.6%，上升0.3個百分點。（財聯社）
◆【交通運輸部：1月22日-1月28日國家鐵路累計運輸貨物7483.7萬噸 環比下降2.2%】財聯社1月29日電，根據國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室監測彙總資料，1月22日-1月28日，全國貨運物流有序執行，其中：國家鐵路累計運輸貨物7483.7萬噸，環比下降2.20%；全國高速公路累計貨車通行5311.9萬輛，環比增長1.68%；監測港口累計完成貨物吞吐量22941.9萬噸，環比下降5.95%，完成集裝箱吞吐量537.4萬標箱，環比下降6.08%；民航累計保障航班11.8萬班（其中貨運航班4237班，包括國際貨運航班2449班，國內貨運航班1788班），環比增長4.62%；郵政快遞累計攬收量約33.2億件，環比增長5.36%；累計投遞量約31.52億件，環比增長5.45%。（財聯社）
◆【中汽協：2023年汽車製造業完成營業收入100975.8億元 同比增長11.9%】財聯社1月29日電，中國汽車工業協會整理的國家統計局資料顯示，2023年，汽車製造業完成營業收入100975.8億元，同比增長11.9%，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重為7.6%。2023年，汽車製造業利潤為5086.3億元，同比增長5.9%，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為6.6%。（財聯社）
◆【IDC：預計到2027年 中國在AI領域的投資規模將達到381億美元】《科創板日報》29日訊，IDC預計到2027年，全球在人工智慧領域的總投資規模將達到4,236億美元，2022-2027年間的複合年增長率（CAGR）為26.9%。聚焦中國市場，預計到2027年，中國在AI領域的投資規模將達到381億美元，佔據全球總投資的近9%。（財聯社）
◆【半導體行業提價：消費電子很可能將進入漲價週期】華爾街見聞從供應鏈多個渠道獨家獲悉，近日多家半導體晶片廠陸續向終端廠商傳送漲價函。2023年三季度以來，儲存頭部廠商持續減產提價，部分廠商減產幅度達50%，記憶體現貨價同比已上漲30%。此前華爾街見聞從供應鏈獨家獲得的訊息顯示，螢幕、射頻、功率放大器等半導體元件也均有10%-30%的普漲。行業認為半導體行業的集體減產提價，對消費電子產品影響巨大。疊加美元匯率的持續走高，預期2024年消費電子將進入漲價週期。（華爾街見聞）
◆【遼寧：降低房地產市場交易成本 “賣舊買新”可獲購房補貼】財聯社1月29日電，遼寧省人民政府29日印發《遼寧省推動經濟穩中求進若干政策舉措》。其中在房地產方面規定，降低房地產市場交易成本。對一年內出售自有住房併購買新建商品住房的，可由購房地給予一定額度的購房補貼，賣舊買新時間不分先後。（財聯社）
◆【韓國主權財富基金KIC獲批在印度孟買開設辦事處】財聯社1月29日電，韓國投資公司（KIC）1月29日釋出宣告稱，該主權財富基金已獲得印度儲備銀行批准開設孟買辦事處。孟買辦事處是韓國投資公司除紐約、倫敦、新加坡和舊金山辦事處之外的第五個海外辦事處。（財聯社）
風險提示
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資料來源：wind、iFind、上交所、深交所、各新聞媒體，2024年1月29日
