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又是黑色星期五!A股跌上熱搜,“2700點保衛戰”再次打響,見底了嗎?

2024-02-02 20:11:45

幾乎所有股民都被殺懵了!

在剛剛結束的1月份,上證指數累計跌幅達6.27%,深成指跌幅13.77%,創業板指跌幅16.81%,基本上都超過了去年全年的跌幅。

今天A股盤中又崩了,創業板指、深證成指午後一度下挫跌逾4%,滬指跌超3%跌破2700點;滬深京三市下跌個股達5200只,千股跌超9%。

A股跳水帶動港股走弱,恒生科技指數、恒指由升轉跌。恒指此前一度漲超2%,恒生科技指數此前一度漲超3%。

在集體大跌刷出階段新低後,2點25分左右出現快速反彈。截至收盤,滬指跌1.46%收復2770點,深成指跌2.24%,創業板指跌2.43%。但值得注意的是,全市仍有近5000股下跌,且跌超9%的個股多達超百隻。

盤面上,除了國有大行銀行、通訊、煤炭、油氣開採逆勢上揚,其他概念全線下挫。


北上資金尾盤迅猛迴流

資金方面,午後北向資金一度淨賣出超過30億元,不過臨近尾盤迅猛迴流。截至收盤,北向資金淨買入23.6億元。

本週北向資金合計淨買入99.38億元。除了在週一出現流出,週二、週三、週四、週五均為淨買入

本週(1月29日-2月1日),北上資金大幅抄底白酒股,淨買入貴州茅臺13.75億元,淨買入寧德時代近13億元,中際旭創、中國石化分別獲淨買入5.36億、3.29億。

北上資金本週淨買入TOP10


市場調整到哪一步了?

據華西證券近日研報,覆盤2006年以來的市場8次磨底行情發現,A股歷次“市場底”通常處於企業盈利的下行期。如2008年全球金融危機、2012年“四萬億”投資退潮、2018年中美貿易摩擦導致進出口增速持續回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有國內疫情的影響。

而在企業盈利的上行週期,A股市場出現熊市的機率較小。從外部環境來看,A股築底期間海外股市往往處於震盪行情,全球主要經濟體通常處於經濟基本面下行或貨幣流動性緊縮的環境。政策層面,穩增長和資本市場政策“組合拳”會持續出臺。包括寬貨幣、寬財政和資本市場政策等,旨在呵護市場流動性和提振投資者信心。

從估值與大類資產比價來看,12月A股估值分位數跌至近三年2%附近,滬深300風險溢價和股債收益差指標均與歷次市場底部較為接近,A股破淨股佔比上升至8%,接近歷次底部;

從交易情緒來看,A股成交額換手率均較高點大幅萎縮,強勢股佔比下行至28%的低位,創新低個股佔比最高升至29%;

從投資者行為來看,上證所新增開戶數較年初已有大幅下行,新發權益基金已有接近兩年處於低迷狀態,產業資本淨減持規模明顯萎縮等。

根據以上梳理,華西證券判斷本輪A股“市場底”大機率已在去年12月形成,隨著穩增長和資本市場政策落地,2024年A股有望逐步展開修復性行情。

中信建投指出,1月延續了前期情緒指數下跌的趨勢,繼續走弱。1月5日情緒指數開始明顯回落,8日情緒指數降至10以下跌入恐慌區。此後,由於市場情緒長期陷入恐慌未能迅速改善,最終出現“恐慌性拋售”。情緒指數也在1月22日和31日兩度接近情緒冰點。

展望後市,中信建投表示,投資者情緒達到冰點後市場往往會出現一輪底部反彈(或至少是技術性反抽)。但鑑於市場情緒長期陷於恐慌,和2018年7-10月較為接近,建議投資者耐心等待情緒指數明顯回暖,情緒指數向上脫離恐慌區將是重要的右側買入訊號。

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