瑞財經 王敏 1月30日,據港交所檔案,啄木鳥維修國際有限公司(WoodpeckerInternationalINC,以下簡稱“啄木鳥”)向港交所提交主機板IPO上市申請,和中泰國際擔任其聯席保薦人。
據招股書,啄木鳥維修是一家家庭維修平臺,為各種家庭維修需求提供便捷的一站式解決方案。根據灼識諮詢的資料,按截至2023年9月30日止九個月的總交易額計,啄木鳥是中國最大的家庭維修平臺。
啄木鳥的平臺為各種家庭維修需求提供便捷的一站式解決方案。平臺上提供的服務覆蓋逾300個主要家電和家居設施類別,包括家電維修、家電清洗、家電安裝、水電維修、管道疏通、開鎖換鎖、防水補漏、牆面翻新、廚衛改造、瓷磚地板維修、門窗維保、傢俱維修以及電子產品(如手機及膝上型電腦)維修等。
自成立以來,啄木鳥已獲得多輪IPO前投資,包括Dream Landing Holdings Limited、掌上通、Astrend、天津五八阡陌、財信精進、蘇州順為及天津金米。
IPO前,王國偉透過WANGW Holding Limited持股為13.51%,王玉華透過WANGYH Holding Limited持股為10.66%,王國偉與王玉華女士是兄弟姐妹關係。
於2024年1月4日,王國偉、王玉華及各自的受控制實體(即WANGW Holding Limited、SHUNSHI Limited、WGW Individual Holding Limited、WANGYH Holding Limited、SHUNSHUI Limited及WYH Holding Limited(統稱“中間持股實體”))訂立境外一致行動協議,據此,王國偉及王玉華確認,根據境內AIC協議,於重組前,已於重慶啄木鳥層面一致行動,並同意在啄木鳥的董事會和股東大會投票前,只要仍直接或間接於公司股份中擁有權益,相互協商並達成共識,將一致行動。倘境外AIC協議各方不能就相關問題達成共識,其他方須根據王國偉的指示行動。
截至最後實際可行日期,啄木鳥由天津激勵平臺合共直接擁有約31.15%。各天津激勵平臺由相關重慶激勵平臺擁有99.99%權益,並由其普通合夥人重慶牛鳥(由王國偉及王玉華全資擁有的公司)擁有0.01%權益。重慶牛鳥作為普通合夥人開展天津激勵平臺的日常運營。
因此,截至最後實際可行日期,王國偉、王玉華、中間持股實體、重慶牛鳥、天津激勵平臺及重慶激勵平臺組成一組控股股東,合共於啄木鳥已發行股本總額中擁有權益並控制約55.32%權益。
此外,硃紅坤透過ZHUHK Holding Limited持股為0.35%;天津啄金客持股為22.74%,58同城旗下Dream Landing Holdings Limited持股為11.89%,掌上通持股為7.62%;58同城透過天津五八阡陌持股為4.53%,天津啄金人持股為3.65%,天津啄金鳥持股為2.72%,財信精進持股為2.41%,蘇州順為與小米旗下天津金米分別持股為1.78%。
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