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狂飆20%!五大科技股財報超預期,巨大分歧已現

2024-02-03 16:17:16

近日,美股科技七巨頭中的五家相繼公佈了財報,備受市場關注。

2月2日,、亞馬遜、Meta三大科技巨頭同日釋出財報。其中,Meta拿出了“史上最強財報”,股價狂飆20%;亞馬遜營收和利潤大超預期,股價大漲7%;蘋果則有些黯然失色,雖然業績超預期,但大中華區收入下滑引發擔憂,股價一度大跌3%。

此前,、微軟的財報亦大超預期,但股價卻有所下跌。

不少機構表示,目前美股市場對科技股的追捧已經達到網際網路泡沫時期,美股科技巨頭的市盈率水平已經達到28倍,遠高於小盤科技平均17倍的水平。在1月的最後一週,據美銀的客戶資金流報告,機構投資者們以史上罕見的速度撤離美國股市。

五大科技股財報超預期,股價卻大分化

2月2日,蘋果、、Meta三大科技巨頭同日釋出財報。三家巨頭的業績均超預期,但股價走勢卻明顯分化。

其中,Meta拿出了“史上最強財報”+“史上首次分紅”。Meta四季度營收401.1億美元,同比大增25%;淨利潤140億美元,同比飆升三倍;每股收益5.33美元,為該公司歷史最高紀錄,均超出分析師預期。

與此同時,Meta一季度的業績引人欣喜,Meta預計一季度營收345億—370億美元,高於分析師預期的336.4億美元,預計2024年整體開支維持在940億—990億美元不變,分析師預期964.5億美元。此外,META計劃500億美元回購,並實施其歷史上首次股票分紅(現金派息每股0.50美元)。

由於財報相當的耀眼,Meta股價開盤後狂飆超20%,市值單日大漲2000億美元,達到1.23萬億美元,再創歷史新高。

對此,東方港灣但斌表示,“Meta業績出色會漲,但沒想到會漲20%。一夜之間,動態PE跳到30倍了。美股的價值窪地即刻被填平。”

電商龍頭亞馬遜也交出了一份強勁的財報。亞馬遜第四季度實現淨營收1699.6億美元,同比增長14%,高於分析師預期的1662.1億美元;每股收益1.00美元,高於分析師預期的0.78美元。其中,亞馬遜第四季度線上營收同比增長9%,至705億美元,超出分析師平均預期。亞馬遜Q4淨利潤達到106億美元。

令人驚喜的是,亞馬遜AWS雲服務在第四季度實現營收同比增長13%,至242億美元,Q4營業利潤則高達71.67億美元,同比增速達38%。財報公佈後,亞馬遜股價大漲7%,總市值升至1.78萬億美元,觸及52周內高點。

相比而言,蘋果則有些黯然失色,雖然蘋果的整體業績也超預期。

蘋果當季營收1195.8億美元,較上年同期的1172億美元增長2%,高於分析師預期的1179億美元,並創2022財年四季度以來的首次增長;淨利潤同比增13%至339.2億美元,高於預期的326億美元。

其中,佔蘋果總收入一半的iPhone第一財季銷售額為697億美元,較上年同期的657.8億美元同比增長約6%,高於預期的686億美元;分地區來看,大中華區收入在第一財季收入208.2億美元,為2020年初以來最差的12月份季度表現,較上年同期的239億美元同比下降12.9%,並遜於市場預期的235億美元。

由於對大中華區收入下滑引發擔憂,蘋果股價開盤一度大跌3%。

此前,谷歌、的財報亦大超預期,但股價卻有所下跌。其中,財報披露後,谷歌大跌超7%,微軟下跌超2%。

新一輪科技股泡沫?市場分歧巨大

回顧2023年,整個美股似乎都是由七大科技巨頭推動。其中,英偉達漲239%,Meta大漲194%,亞馬遜漲80%,蘋果漲49%,微軟和谷歌漲58%,特斯拉漲101%。

今年開年以來,幾大科技股的“狂歡”仍在繼續。截至1月29日,美股市值前5的股票貢獻了70%的漲幅。其中,Meta大漲34%,英偉達漲32%。

截至2月3日,六大科技巨頭(包括英偉達,不包括特斯拉)的市值分別為,微軟3.05萬億美元,蘋果2.88萬億美元,谷歌1.78萬億美元,亞馬遜1.65萬億美元,英偉達1.55萬億美元,Meta為1萬億美元,合計達11.87萬億美元。

瑞銀表示,六大“科技巨頭”,將繼續受益於清晰的盈利路徑,在基本面而非市場情緒的推動下科技巨頭們2024年或許會繼續領跑。就基本面而言,雖然美股科技巨頭的市盈率水平目前達到28倍,遠高於小盤科技股平均17倍的市盈率水平,但在AI熱潮方興未艾之際,大型科技股或將繼續成為美股上漲的動力。

但也有不少機構拉響警報。美銀策略師表示,目前美股市場對科技股的追捧類似於1999年網際網路泡沫時期,反映出人們認為儘管貨幣政策收緊,經濟仍將表現強勁。

摩根大通策略師本週早些時候警告稱,如今大盤漲幅依託少數超級權重股,美國股市與網際網路泡沫越來越相似;美銀美林前投資銀行家Jon Wolfenbarger也表示,市場正在經歷“科技泡沫2.0”時代,科技股“七巨頭”可能是未來市場的絆腳石。

此外,不少聰明的資金正悄悄撤離美股。

根據華爾街見聞的報道,在1月的最後一週,美銀的客戶資金流報告顯示,機構投資者們以史上罕見的速度撤離美國股市。這或許意味著美股在經歷了近幾個月的快速上漲後,已達到至少近期的頂峰。

據瞭解,美銀的機構客戶包括共同基金、養老基金、保險公司和銀行。資料顯示,該群體撤離美股的資金規模為2015年以來最大的一次,也是2008年金融危機以來的第二大。

責編:李雪峰

校對:李凌鋒

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