君看一葉舟,出入風波里！
就在2月3春之際，農業重磅檔案正式釋出。
本次有兩個重要的看點：
第一，聚焦單產提高，生物育種提速。
相關明確提到，要把糧食增產作為重心，確保糧食產量在1.3萬億斤以上。
從目前我國糧食結構看，小麥、水稻等早已經自給自足，存在少量的進口是為了改善口感結構。
而玉米和大豆由於供需不均衡的局面和特殊用途的增加，增產的緊迫性更強。
玉米方面，需求拉動明顯。
儘管目前我國是全球第二大玉米產量國，對外依賴度僅僅只有2%左右。但是近些年來玉米的需求卻出現了明顯增長，因為玉米的用途不僅僅食用，能廣泛用於造紙、紡織、醫藥等領域，更是飼料的核心原料。
另外，隨著氫能源的崛起，玉米作為能源原材料的屬性凸顯，接下來會出現新一輪的需求爆發。
現階段，我國玉米進口在不斷增長，這就要求國內玉米的單產提高迫在眉睫。
大豆方面，增產緊迫性更強。
受制於大豆播種面積、單產以及需求的巨大，我國大豆對外依賴度高達85%，是全球最大的大豆進口國。資料顯示2022年我國大豆消費量高達11124萬噸，而進口高達9108萬噸，國內僅僅只有2000萬噸左右的產量。
而主要進口國來自巴西、美國、阿根廷等。
所以，在這種局面下，我國大豆的產量提升更加的緊迫。
但是在目前耕地面積限制下，要想提高產量，要麼在化肥、農藥上下功夫，但這裡提升空間有限了。
其最核心的點就是種子，種子是糧食的根基。
那麼，我國種子行業當前面臨那些局面。
一個是依賴度的問題。
目前我國三大主糧的種子基本是自給自足的，但是像大豆等油料作物以及蔬菜種子等要嚴重依賴進口。所以國產替代也是種子行業的緊迫局面。
一個是轉基因的提速。
從上面依賴度資料我們發現，這個並不能解決單產的問題。美國、巴西等能成為全球大豆、玉米核心出口國，就是單產提高了。
就拿玉米來說，2020年美國的玉米單產量幾乎是我國的2倍，這差距是非常的大。
而這些主產區單產之所以這麼高，就是轉基因種子的適用。目前全球主要玉米、大豆核心出口國，轉基因的滲透率基本上是100%了。
簡單理解就是，我國消費量近90%的大豆幾乎都是進口轉基因大豆，不論是做飼料還是榨油、豆製品等，都吃到了每個人的嘴裡。
所以，當你經常看到所謂的“非轉基因”大豆油，就要好好思考一下，哪來的這多非轉基因大豆。
轉基因產品其實早就在我們身邊，當然這一點也不用糾結。目前轉基因產品已經非常成熟，並且國內開始加速滲透。
那麼， 我國轉基因處於哪個階段？
文章一開始提到的，檔案提到要加快生物育種提速，就是轉基因種子的滲透。
近幾年我國對轉基因種子的促進明顯加快，相關的促進措施接連不斷。
就在2021年11月， 《農業農村部關於修改部分種業規章的決定(徵求意見稿)》的釋出，給轉基因種子的商業化落地加快了速度。
其中，明確提到對轉基因種子的流程進行簡化，只要開展1年的生產試驗即可，大大縮短了試驗時間。
目前，已經有26家企業獲轉基因玉米、大豆種子生產經營許可證，其中有隆平高科、登海種業、大北農、豐樂種業等。2024年是轉基因種子的產業化落地元年，這也是擴大單產的核心途徑。
從市場規模看，單單轉基因玉米種子的市場空間就每年高達600億元，空間還是有的，但是農業類並不是一個成長賽道。
第二，強調分散式能源！
此次不但強調了農業，還明確提到要推動農村分散式新能源發展。
而分散式能源方面，就是光伏和風電。
光伏方面，近些年來分散式光伏裝機增速非常好，也成了光伏裝機的重要增量來源。資料顯示，2022年我國分散式光伏累計裝機容量達157.62GW，佔光伏裝機總量的40.21%。
而截止到2023年三季度，我國分散式光伏累計裝機達到225GW，佔到整個光伏裝機的43%。在相關刺激下，分散式光伏的裝機還有望延續火熱的局面，2024年累計裝機有望達到420GW。
風電方面，由於安裝和風機的限制，目前主要是集中式風電專案，分散式風電目前佔比幾乎為0。
但從目前的促進措施看，農村地區巨大的風力資源正被充分認識，分散式風電有望迎來滲透率從0到1的過程。像金風科技、明陽智慧等龍頭還是有行業紅利的。
當然，農村帶給我們的，永遠是牽掛的家人，和最後的落葉歸根！
嶺外音書絕，經冬復立春。
近鄉情更怯，不敢問來人。
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來源：飛鯨投研
