智通財經APP獲悉，推動新能源汽車“下鄉”，充電樁要先行。2月3日，2024年中央一號檔案《中共中央國務院關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》正式釋出，其中提出推進農村電網鞏固提升工程。推動農村分散式新能源發展，加強重點村鎮新能源汽車充換電設施規劃建設。此前華西證券研報指出，未來在新能源汽車保有量不斷增加以及政策的推動下，國內充換電等基礎設施建設有望持續最佳化。
值得注意的是，2023年中央一號檔案是提出“鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉”，今年中央一號檔案則給出了“加強重點村鎮新能源汽車充換電設施規劃建設”，這也是中央一號檔案首次提出。
從鼓勵購買到創造使用條件，2024年中央一號檔案對支援新能源汽車發展的描述變化也昭示了未來政策支援的方向。鼓勵新能源汽車下鄉是鼓勵購買和消費，而加強充換電設施規劃建設則是為新能源汽車使用創在有利條件，從而促進消費者主動選擇購買新能源汽車。
農村地區新能源汽車市場空間巨大。當前，我國一線城市新能源汽車滲透率已超過40%，但是農村地區新能源汽車滲透率還不足20%。
中國汽車工業協會充換電分會也表示，農村新能源汽車市場空間廣闊，未來將成為我國新能源汽車的主要增量市場，但農村地區公共充電基礎設施建設不足等問題，制約了農村地區新能源汽車消費潛力的釋放。有車企負責人稱，鄉村充電基礎設施是否完備對新能源汽車在農村地區的銷量影響佔到了70%-80%。
事實上，在今年中央一號檔案之前，政策端就不斷髮力“充電樁下鄉”。去年5月，國家發改委釋出了《關於加快推進充電基礎設施建設更好支援新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》。《實施意見》提出了11項具體舉措，透過適度超前建設充電基礎設施、最佳化新能源汽車購買使用環境，著力推動新能源汽車下鄉，不斷釋放農村地區消費潛力。
近日，國家能源局官網釋出《關於組織開展“充電基礎設施建設應用示範縣和示範鄉鎮”申報工作的通知》，《通知》提出，力爭到2025年底，示範縣鄉因地制宜建成佈局合理、快慢結合、適度超前的充電網路體系，推動實現充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉鄉全覆蓋”的基本要求。
多個省市出臺相關檔案，旨在推動充電站下鄉。例如，天津發布《關於加快推進充電基礎設施建設更好支援新能源汽車下鄉和鄉村振興若干舉措》，山西省晉中市釋出《晉中市電動汽車充(換)電基礎設施建設三年行動計劃(2023—2025年)》。
1月11日中國充電聯盟釋出2023年全國電動汽車充換電基礎設施執行情況顯示，2023年12月比11月公共充電樁增加10萬臺，同比增長51.7%。2023年全年，充電基礎設施增量為338.6萬臺，新能源汽車銷量949.5萬輛，充電基礎設施與新能源汽車繼續快速增長。
充電方面，東海證券指出，政策推動疊加市場需求釋放，全球充電樁行業加速發展。全球新能源汽車滲透率持續提升，充電樁作為其重要補能設施發展程序加速。中央及全國多地相繼釋出相關檔案明確充電樁建設目標，政策催化下，國內充電樁市場持續發展，截止2023Q3國內車樁比約2.4:1，海外市場佈局節奏相對較緩，市場需求亟待釋放。國內樁企有望憑藉高性價比產品實現加速出海，建議關注技術佈局領先、已獲海外認證、具備品牌影響力的國內樁企。
換電方面，開源證券則預計，2025年我國換電產業鏈市場規模有望達到1334億元。換電行業千億級別賽道的藍圖正徐徐展開，未來的市場空間頗具想象力。
相關概念股：
蔚來-SW(09866)：蔚來1月11日宣佈與江汽集團、奇瑞汽車分別達成換電戰略合作協議，將在電池標準、換電技術、換電服務網路建設及運營等方面展開合作。早在去年11月，蔚來亦與長安汽車、吉利控股在換電領域達成合作。
理想汽車-W(02015)：1月7日訊息，理想汽車宣佈，理想汽車超充站已落成312座，覆蓋京津冀、長三角、大灣區、成渝四大經濟帶。根據理想此前釋出的《2023年度理想超充站充電報告》，從2023年4月20日第一座理想超充站建成至2023年12月28日，已有262座理想超充站投入運營，佈局62條高速，18個省份，全年總充電次數達255942次，理想超充站裝置全年線上率≥99%。
比亞迪股份(01211)：2023年3月，比亞迪與殼牌簽署全球戰略合作協定，宣佈將共同推進能源轉型，雙方將在國內發展電動汽車充電網路，預計在深圳經營1萬多個電動汽車充電終端，並計劃擴充套件到其他城市。
泰坦能源技術(02188)：公司的充電設施已經覆蓋80多個城市，超過600座充電站。其中包括大型場館站(北京奧運、上海世博、廣州亞運)、國網示範站(北京高安屯、青島薛家島、臨沂焦莊)、大型公交充電站(上海金高路、佛山東平大橋、青島萊西)等。
