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分析師:忘記FAANG和Magnificent Seven 美股將由AI 5來主導

2024-02-06 05:17:24

AI正在改變股市領頭羊的結構。

華爾街分析師喜歡對股票進行分組,這有助於投資者將市場中表現最好的股票與其他股票區分開來。例如,FAANG是CNBC金融分析師Jim Cramer在2017年率先提出的,用來描述當時最大的五家科技公司:分別為Facebook(Meta)、(188.44, 2.59, 1.39%)(A)、亞馬遜(169.685, -2.13, -1.24%)(A)、Netflix(562.59, -2.05, -0.36%)和谷歌(144.755, 1.22, 0.85%)(Alphabet)。

到了2023年,美國銀行(33.025, -0.45, -1.33%)分析師Michael Hartnett又將一組新的科技股命名為“美股七巨頭”,分別為Meta、蘋果、、Alphabet、微軟(406.17, -5.05, -1.23%)、英偉達和特斯拉(179.7202, -8.19, -4.36%)。去年,這七隻股票的表現都令人信服地超過了標準普爾500指數。它們還有一個共同點:每家公司都在以自己獨特的方式發展AI。

雖然都在開發AI,但這還不足以將它們繼續保持在一個群組。2024年開盤時,大多數“七巨頭”股票都出現了上漲空間,只有特斯拉是個例外,僅在1月份就暴跌了23%。Cramer認為,應該將特斯拉從“七巨頭”中剔除。而對沖基金Light Street Capital分析師Glen Kacher認為,這個集團需要完全重組。

為此,Kacher推出了領導美股的最新五隻股票,分別為、、AMD(173.5873, -4.07, -2.29%)、臺積電(117.85, 2.10, 1.81%)和博通,並將它們稱之為“AI 5”(人工智慧五大新秀)。

1. 英偉達

英偉達榜上有名並不令人意外,其H100資料中心GPU是開發人員構建、培訓和部署其AI模型的首選。

在最近釋出的2024財年第三季度(截至2023年10月29日)裡,英偉達總營收為181億美元,同比增長了206%。其中資料中心營收佔145億美元,同比增長279%。這些令人難以置信的增長率,幫助英偉達股價在去年飆升了239%,並將上漲勢頭延續到2024年。

如今,英偉達正在為其新的H200資料中心晶片的廣泛釋出做準備。鑑於英偉達正在努力滿足市場需求,其強勁的勢頭預計將持續下去。

2. 微軟

微軟是新興的AI行業的另一支主導力量,該公司正在發揮其歷史優勢,專注於軟體領域。去年,微軟向領先的AI初創公司OpenAI投資了100億美元。自那以後,微軟使用OpenAI的技術,將生成性AI應用程式整合到其整個軟體產品中。

最近,微軟還超越了蘋果,成為全球市值最高的公司,市值超過3萬億美元。微軟是為數不多的幾家已經成功地將AI軟體貨幣化的公司之一,這可能會推動其下一階段的增長。

3. AMD

當前,所有人的目光都集中在其新的MI300資料中心GPU上。這些GPU旨在與領頭羊英偉達的AI晶片一較高下,並取得了良好的開端。特斯拉CEO馬斯克近日還表示,計劃從AMD購買AI晶片。

股價方面,AMD開年表現不俗,已經上漲了28%。今年,投資者將密切關注MI300的需求資訊。初步的跡象表明,AMD是一位合格的“AI 5”成員。

4. 臺積電

臺積電可以說是晶片行業最重要的公司。它製造了世界上一半以上的晶片,包括英偉達和AMD等公司設計的先進GPU。沒有臺積電,誰知道AI產業現在會怎樣?

華爾街預計,臺積電2024年營收將增長22%至850億美元,而2025年將進一步增長20%,使該公司的營收首次超過1000億美元。考慮到臺積電在製造所有類別的AI片方面的關鍵作用,其股票應該是一個很好的賭注。

5. 博通

在AI領域,博通(Broadcom)可能並不是許多投資者關注的物件,但該公司正在以幾種不同的方式開發這項技術。更不用說,博通股價在過去的五年裡已經增長了3倍多,所以值得關注。

編 輯:路金娣

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