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英偉達跌了又如何?“AI最妖股”繼續大漲14%,過去一年暴漲11倍

2024-02-16 19:00:01

美股“七姐妹”熄火、跌落紀錄高位,晶片股整體承壓之際,AI“新貴”超微掀起的妖風還在繼續。

隔夜美股收盤,超微股價大漲14%站上1000美元大關,為連續第9個交易日創歷史新高。

更令人震驚的是,超微今年以來累計暴漲了250%,2023年初以來累計漲幅更是超過1100%,超越英偉達成為股市最火的“AI寵兒”。

但與此同時,超微股票出現了嚴重超買的現象,14日相對強弱指數(RSI)一度高達99,給它的短期走勢造成了壓力。RSI衡量的是價格變動的幅度和速度,數值超過70即表明股票超買。

超預期財報公佈後,華爾街更加樂觀

超微股價飆漲的背後,一方面是市場對其AI伺服器的需求強勁,一方面是其新近公佈的強勁財報令市場感到驚喜:第二財季(自然年2023年第四季度)業績和第三財季業績指引均超出分析師預期。

財報顯示,超微2024年第二財季營收為36.6億美元,同比增長103.3%,高於分析師預期的32.6億美元;調整後EPS為5.59美元,高於分析師預期5.16美元。

對於第三財季,超微預計淨營收37億至41億美元,高於分析師預期30.7億美元;而對於2024財年全年(截至6月30日),超微將營收預期從原本的100億-110億美元上調至143億-147億美元,高於分析師預期的138億美元。

更重要的是,現在華爾街對於超微下一財年的表現更加樂觀,預計全年營收接近200億美元,而其盈利將較2023財年每股11.81美元的水平大幅增長。

在最新的財報電話會議上,超微管理層指出,其正在進行的產能擴張可能使其“年度創收能力超過250億美元”,因此,分析師預計,未來5年超微公司的盈利將以每年48%的速度增長。

一般而言,AI晶片在大模型的訓練過程中會產生大量熱量,同時消耗大量電力。這就是超微液冷伺服器系統的用武之處。

2023年5月,超微推出了針對英偉達H100晶片的液冷伺服器,號稱可以將資料中心的電力成本降低多達40%,更重要的是,“與現有資料中心相比,直接冷卻成本下降高達86%”。

據Mordor Intelligence稱,到2029年,液冷伺服器市場預計將以每年 25% 的速度增長,另據富士康預期,到2027年,超微銷售的AI伺服器解決方案銷售額可能會增長5倍,年收入將達到1500億美元。

在華爾街看來,這足以在長期支撐超微股價繼續大漲。

5年,4590美元!

基本面方面,如果超微未來5年的盈利確實以每年48%的速度增長,那麼5年後其EPS可能會躍升至153美元。

長期估值也遠低於大盤水平,超微的5年期預期市盈率為13倍,遠低於納斯達克100指數的30倍預期市盈率。

有分析預計,假設5年後超微的預期市盈率達到30倍,那麼根據5年後的預期盈利,其股價可能會躍升至4590美元,為當前股價的4倍多。

但就短期而言,超微股價似乎即將見頂。

稍早前,美銀證券分析師Ruplu Bhattacharya首次對超微給予買入評級並將目標價定為1040美元,較週四收盤價僅差36美元。

這意味著,未來一年超微僅有4%的上漲空間。

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