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段永平美股持倉明細終於披露了-145億美金

2024-02-25 11:17:39

01 最新持倉明細

如果投票選出國內二級市場投資人第一名,如果段永平勇奪頭名,我一點都不會意外。

首先段永平的的投資業績非常彪悍顯赫,從100多萬美金資本步入股市,24年時間粗摸估計投資資產超過100億美金;其次段永平不僅投資做的好,而且身體力行的在慈善、投資者教育方面,做了大量的工作,影響了無數人。

正因為如此,很多短粉對段永平投資資產規模和持倉明細非常好奇,並經常有粉絲根據段永平的發言,推測段永平的持倉規模。但段永平從來不置可否,也非常低調,從不透露自己的投資資產資料,所以段永平的真實投資資產和持倉明細一直是個迷。

不過世上沒有不透風的牆,最近段永平的美股資產和持倉明細,還是被萬能的粉絲挖出來了,先不賣關子,直接上圖:

截至2023年12月31日:

美股持倉總額145億美金;

持有9家上市公司股票;

持倉佔比80%,其次伯克希爾哈撒韋持倉12%,谷歌5.2%,阿里2.7%;

以上資料來自於一家名叫H&H International Investment, LLC的機構,最近提交給SEC的13F檔案,資料來源地址: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1759760/000108514624001294/xslForm13F_X02/infotable.xml

資料披露給大家後,接著最重要的是驗證以上披露資料屬實,這很關鍵,接下來說明一下驗證過程。

02 線索1:蘋果機構持倉

段永平曾在雪球透露過幾個資訊:

A、美股持倉是絕對的集中,曾經蘋果持倉超過90%。

B、持有蘋果股份數量不到1%。

那麼我們可以在富途上,查一查持有蘋果低於1%的機構股東名單,看看有沒有可能找到蛛絲馬跡。

很幸運,在名單中找到了名叫H&H International Investment, LLC的這家公司,這家公司持有0.4%的蘋果股份。

點選進入這家機構的持倉明細發現(見上圖):

最新持有9只股票,其中蘋果持倉接近80%,另外其他幾隻股票都是段永平在雪球上提到過或者持有過的公司,比如伯克希爾、阿里巴巴、、迪士尼、拼多多等。

關注過段永平的粉絲看到這個名單,大概心理八成就會覺得這個H&H International Investment, LLC就是段永平的持倉主體。

不過從嚴謹的角度講,只能說很像,不能從證據上確認,接著我們還得繼續驗證。

03 線索2:SEC披露

有了機構名稱,我們就可以在SEC官網查詢該機構的詳細披露檔案了。

從SEC官網可以進入上圖的披露介面,裡面有三個PDF披露檔案。我們開啟第一個檔案和第二個檔案,搜尋duan之後,可以查詢到以下介面:

圖1

圖2

圖3

上面三張截圖,明確說明H&H International Investment, LLC的實控人是YONG DUAN,不知道為啥寫的不是YONGPING DUAN,但毫無疑問99%可以確定就是段永平。

所以截止到這裡,驗證過程完畢,H&H International Investment, LLC大機率就是段永平在美股的持倉主體。該主體截止到2023年12月31日在美股持有145億美金股票,其中接近80%倉位是蘋果。

04 基金計提規則

順便提一下,段永平管理的基金的收益計提規則:

從上圖可知,H&H International Investment, LLC有三種收費模式:

A、固定2.2%的管理費;

B、3%以上收益計提25%;

C、盈利部分計提25%+2.1%的管理費。

所有盈利計提都採用高水位法(high water mark),簡單說就是基金漲了提成,然後跌回去了就不會提成,只有將來漲到新高才繼續提成。

05 補充

A、該145億美金持倉,僅為段永平美股持倉,且並不確定是否是唯一賬戶,很有可能只是段永平管理的眾多賬戶之一,也就是有可能段永平美股實際管理資金高於145億美金。

B、從段永平雪球發言來看,除了持有美股倉位以外,段永平在港股還持有騰訊,A股還持有茅臺,港股和A股持股金額暫未知。

C、美股、港股、A股管理的資金,包含段永平個人資金,以及為客戶管理的資金,不可籠統的認為是段永平個人資產,當然這其中有多大比例是段永平的資產,也是未知數。

D、從段永平發言來看,入市資金大概100萬美金出頭,20多年間,除了盈利導致資金規模增長以外,期間還不斷有自己新的資金投入,以及客戶的資金不斷投入,所以不能籠統的計算段永平20多年間的收益率達到14500倍(145億美金/100萬美金)。段永平曾說過大致算下來,年化收益率不低於老巴,所以更為客觀、可信的年化收益率資料大概是20%+(老巴歷史複合年化收益率接近20%)。

最後,無論從業績,還是品德等各方面看,段永平都無愧於中國巴菲特這一稱號,是中國投資界毫無疑問的傳奇。

來源 | 逍遙投資筆記(ID:gh_8df690c1d565)

作者 | Xing2022 ;編輯 | 呼呼大睡

內容僅代表作者獨立觀點,不代表早讀課立場

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