時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

9家股份行三季報大掃描:利息淨收入增長乏力 對公業務跑出加速度

2024-11-04 09:11:16

證券時報記者 劉筱攸 謝忠翔

今年以來,國內經濟執行保持在合理區間,延續回升向好態勢,但宏觀資料和部分行業主體之間似乎存在“溫差”。在此背景下,銀行業的經營承受一定壓力,淨息差仍處於下行通道。分類別來看,受國有大行、城商行兩頭擠壓,股份行面臨著更多且更艱鉅的挑戰。

近日,證券時報記者拆解A股上市股份行2024年三季報,發現行業呈現多個共性和趨勢性特徵:一是受多重因素疊加影響,股份行前三季度淨利息收入普遍負增長或增速放緩;二是儘管淨息差仍處於下行通道,但降幅明顯收窄;三是資產投放主要靠對公拉動,個人貸款增速均低於公司貸款增速。

總體而言,儘管業績增速以及部分業務表現不及國有大行,但股份行業績增速已有改善跡象,招行、浦發等多家銀行今年前三季度營收或淨利潤增速均較今年上半年和一季度有了明顯改善。

利息淨收入普遍負增長

6月末,股份行的零售營收和利潤貢獻度有所下降,剛剛出爐的三季報又呈現新特點——作為營收支柱的利息淨收入,同比下降或增速乏力。

證券時報記者梳理9家在A股上市的股份行財報後發現,其中7家銀行的利息淨收入同比負增長,僅有2家銀行的這一指標維持正增長。

具體來看,2024年前三季度,、光大銀行和華夏銀行分別實現利息淨收入725.36億元、725.9億元、470.58億元,分別同比下降20.60%、11.03%、8.15%,降幅在上述9家股份行中居於前列。此外,浦發銀行、民生銀行和浙商銀行的該項指標也分別同比下降4.78%、4.49%、1.01%。

從利息淨收入規模前三的銀行來看,招行今年前三季度實現淨利息收入1572.98億元,在營收中佔比62.24%,較去年同期的1622.86億元下降3.07%。值得一提的是,興業銀行、中信銀行前三季度利息淨收入仍同比實現正增長,分別為1115.87億元、1099.71億元,分別同比增長2.39%、0.67%。

與利息淨收入增長乏力同時發生的,還有上述股份行淨息差的集體同比收縮,這也是商業銀行淨息差整體處於下行通道背景的再次演繹。究其原因,LPR(貸款市場報價利率)節節下調、存量房貸利率調降、有效信貸需求不足、生息資產收益率走低——多重因素疊加,導致了淨息差縮窄。

然而,不同銀行息差下行的“坡度”也有所不同。已披露有關資料的股份行中,今年前三季度淨息差同比下降幅度等於或超過20BP(基點)的銀行分別為平安銀行(-54BP)、浙商銀行(-30BP)、華夏銀行(-27BP)和招商銀行(-20BP);中信銀行、民生銀行和興業銀行的前三季度淨息差則分別同比僅下降3BP、8BP和10BP,均維持較小的降幅。

積極因素也正在聚集。從年內淨息差對比來看,有不少股份行的淨息差下降幅度已逐漸“剎車”,甚至企穩回升。

例如,中信銀行前三季度淨息差為1.79%,分別較今年第一季度、上半年度和2023年末回升7BP、2BP和1BP;民生銀行的前三季度淨息差也較上半年度回升2BP。此外,包括招行、興業、浦發、華夏和平安銀行在內的5家股份行,前三季度淨息差相比上半年的降幅、環比今年一季度的降幅均明顯收窄。

往後看,前期定期存款陸續到期,多輪存款掛牌利率下調的效果仍將持續顯現,有望在一定程度上對沖資產收益率的下行,這也是淨息差降幅收窄的積極因素之一。

個貸增速不及對公業務

今年前三季度,零售貸款增長乏力甚至負增長,零售貸款增幅遠低於公司貸款增幅,是上述股份行的又一個特點。

以招商銀行資料為例,該行前三季度零售貸款為3.57萬億元,較上年末增長3.95%。儘管仍保持正增長,但增量不及上年同期。同時,這一增速也遠低於招行的公司貸款增速。

資料顯示,招行的對公業務增長穩健,9月末公司貸款餘額為2.77萬億元,較上年末增長6.7%,增量高於上年同期。對於零售貸款增速回落,招行在財報中解釋稱,這是由於該行信用卡貸款和個人住房貸款規模受市場需求偏弱的影響所致。招行高管也在三季報業績說明會上表示,對公貸款今年整體的市場增量相對較好,高於去年同期。

平安銀行也有類似趨勢。該行主動摒棄高風險零售資產的動作,似乎仍在繼續。截至9月末,該行個人貸款餘額為1.787萬億元,較去年末下降9.66%。在零售業務尚處調整深水區的當下,對公業務毫無疑問成了平安銀行資產投放增量的支柱。三季報顯示,該行企業貸款餘額較上年末增長11.6%,增幅較大。

曾經有著股份行“對公之王”之稱的浦發銀行,今年前三季度對公業務發展迅猛。截至9月末,該行貸款總額(含票據貼現)約為5.37萬億元,較上年末增加3473.57億元。其中,對公貸款總額(不含票據貼現)約為3.17萬億元,較上年末增加3339.33億元,增速高達11.75%。也就是說,在浦發銀行今年前三季度貸款總額的增量中,對公貸款增量佔九成以上。

此外,中信銀行前三季度的對公業務增速,同樣大幅高於零售業務增速。截至9月末,中信銀行公司貸款(不含貼現)餘額約為2.92萬億元,較上年末增加2242.21億元,增長8.31%;個人貸款(不含信用卡)餘額約為1.84萬億元,較上年末增加772.37億元,增長4.38%。

股份行業績增速有改善

今年前三個季度,儘管股份行零售業務承壓、息差持續下行,但從經營業績來看,9家A股上市股份行的營業收入或淨利潤仍出現了不少積極因素。

根據證券時報記者對上述股份行三季報資料的統計,2024年前三季度,9家股份制銀行合計實現營收約1.15萬億元,同比減少2.49%;實現歸母淨利潤4032.84億元,同比增長0.85%。

其中,浙商銀行、中信銀行、興業銀行和華夏銀行4家銀行前三季度營收維持正增長;浦發銀行、光大銀行等6家銀行歸母淨利潤實現正增長。此外,民生銀行、招商銀行的營收、淨利潤均同比負增長。

具體來看,浦發銀行的歸母淨利潤以25.86%的增幅位居第一,其歸母淨利潤達325.23億元。對於經營效益快速增長的原因,該行在財報中表示,一是信貸實現快速增長,為利息淨收入的穩定提供支撐;二是強化負債統籌管理,付息成本管控取得一定成效;三是主動把握投資交易機遇,積極增厚投資收益;四是資產質量不斷夯實,風險成本同比減少。

其他5家淨利潤為正的銀行中,僅華夏銀行增幅超3%,歸母淨利潤達185.11億元,同比增長3.1%;此外,平安銀行、光大銀行、浙商銀行和中信銀行歸母淨利潤均同比增長,但增幅不超2%。

總體而言,不同股份行之間的業績增速雖然分化較大,但也有共性特徵在顯現——多家銀行三季度的營收或淨利潤增幅相比今年上半年、一季度均有所擴大,反映出行業業績正在逐季改善。

在營收方面,中信、興業兩家營收正增長的銀行,前三季度的營收增速大於今年上半年;招行、民生、平安、光大、浦發等5家營收負增長的銀行,前三季度營收同比降幅均較今年上半年度、一季度逐季縮小。而在淨利潤方面,浦發、華夏、光大和招行4等家銀行的淨利潤增速也有逐季改善的跡象。

熱門資訊
  • 哪吒汽車爭奪“魔童哪吒”商標被駁回,品牌IP化道路受阻 | 2025-02-07 18:26:53
  • 高盛、德銀、貝萊德,外資機構紛紛看好中國股市和中概科技股 | 2025-02-07 18:38:36
  • 公佈:12月美國貿易逆差984億美元!和加拿大79億,和中國多少? | 2025-02-07 18:41:59
  • 上海家化,跌崩了啊! | 2025-02-07 18:42:01
  • 新春走基層|3%以上利率難尋!大額存單轉讓區頻現秒光 部分國有大行新發已不缺額度 | 2025-02-07 18:42:04
  • 今晚非農,小心變臉! | 2025-02-07 18:42:07
  • 萬科合夥人,瑟瑟發抖 | 2025-02-07 18:42:10
  • A股盤中大跳水的兩大利空!德銀研報被外資認可,港股科技進入牛市 | 2025-02-07 18:42:14
  • 裁了14000名公務員後,馬斯克公佈遺囑 | 2025-02-07 18:42:16
  • 韓國現代離開中國市場不行?結果是兩大中國車企才與它相當 | 2025-02-07 18:50:45
  • 龍虎榜  優刻得上漲19.98%,買入前五合計買入1.78億元 | 2025-02-07 18:55:08
  • 馬斯克帶著6個00後跟美國公務員幹起來了! | 2025-02-07 19:00:44
  • 吳清執掌證監會這一年:嚴監管開新局,滬指上漲16.75% | 2025-02-07 19:08:08
  • DeepSeek提醒剛需購房者:2025年二季度或是政策紅利集中釋放視窗期 | 2025-02-07 19:08:10
  • 中國剛剛給黃金帶來一則好訊息!非農來襲 FXStreet高階分析師最新金價交易分析 | 2025-02-07 19:08:12
  • 揭秘漲停 | DeepSeek概念股現分歧,一遊資淨賣出4連板龍頭股超7億元 | 2025-02-07 19:12:06
  • 主力資金 | 這隻大牛股遭主力資金砸盤 | 2025-02-07 19:12:09
  • 突發大漲,賽道股有利好? | 2025-02-07 19:12:11
  • 某國企財務系統專案招標:金蝶沒打價格戰擊敗用友和浪潮 | 2025-02-07 19:19:07
  • 收評:A股衝高回落,滬指漲超1%、創業板指漲2.53%,DeepSeek及光伏概念掀漲停潮 | 2025-02-07 19:19:16
  • 新元科技:子公司銀行貸款逾期 涉訴金額6646.96萬元 | 2025-02-07 19:21:24
  • 2.7早評|突然爆發!A股已坐上牛背? | 2025-02-07 19:35:14
  • 《唐探1900》票房超25億,投資方稱“未覆蓋成本”! | 2025-02-07 19:35:56
  • 1元拍下公司80%股權!靠譜嗎? | 2025-02-07 19:35:59
  • 對華加徵關稅,46個州開始集體行動,特朗普打錯算盤了? | 2025-02-07 19:50:50
  • 合併沒戲了?未來央企合併重組趨勢:合併減少,新組建增多! | 2025-02-07 19:51:01
  • 中國最大的汽車巨頭誕生,超越通用、本田,首次進入世界前五 | 2025-02-07 19:51:04
  • 開年第一天!經濟第一大省突然召開萬人大會,訊號極不尋常 | 2025-02-07 19:51:09
  • 福石控股股東東方證券解除1981萬股限售 將於2025年2月12日上市流通 | 2025-02-07 19:54:37
  • 中證中游製造產業指數報3334.90點,前十大權重包含海光資訊等 | 2025-02-07 19:54:40
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們