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調整就是機會!機構大動作調倉,這些行業ETF被瘋狂掃貨,酒、創新藥等ETF份額創新高

2024-11-16 12:26:35

本週股指震盪調整,滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計淨流入約67億元。

行業主題上看,酒、創新藥相關ETF被資金看好,而創業板成長、科創晶片等相關ETF被資金拋售。

ETF本週淨流入約67億元

本週滬深兩市成交10.73萬億元,其中滬市成交4.4萬億元,深市成交6.33萬億元。截至最新收盤,滬指報收於3330.73點,全周下跌3.52%,深證成指報收於10748.97點,全周下跌3.7%。

本週市場主要股指震盪調整,5只主要指數ETF中,中證500ETF跌超4%。

資金動向上,上證50ETF份額增加了2.37億份,而科創50ETF、創業板ETF、滬深300ETF和中證500ETF份額則分別減少了48.2億份、26.79億份、26.01億份和0.78億份。

上述5只指數ETF本週合計淨流出約212億元,其中滬深300ETF淨流出109億元。

總體而言,本週股指震盪調整,滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計淨流入約67億元。

對於近期的市場,有券商表示,短期市場可能進入冷靜期,這是相對前期市場的火熱情緒相對而言。但冷靜不等於冷卻,從中期維度考慮,市場仍存在支援:一是前期政策效力逐步顯現,經濟基本面有所改善,10月PMI和高頻資料邊際向好。二是宏觀政策繼續落地發力,包括化債、房地產降稅、金融資料改善等。三是市場對明年經濟形勢和宏觀政策力度的預期有望逐步抬高。

酒ETF、創新藥ETF份額創新高

在行業主題ETF方面,本週份額增加超1億份的基金有38只,其中酒ETF、創新藥ETF和醫藥ETF分別增加了14.72億份、10.17億份和8.71億份,淨流入資金9.85億元、7.93億元和3.44億元。

在資金流出方面,本週有22只行業主題ETF份額減少逾1億份,創業板成長ETF、科創晶片ETF和資訊科技ETF份額分別減少8.26億份、4.83億份和4.68億份,分別淨流出資金2.65億元、7.52億元和3.71億元。

白酒、醫藥股近期持續受到資金看好,酒ETF(512690,下圖一)、創新藥ETF(159992,下圖二)最新份額分別升至236.92億份、140.5億份,均創歷史新高。

有機構認為,近期內需改善預期持續升溫,白酒作為典型的順週期行業彈性凸顯。當前白酒板塊進入業績調整期,強復甦預期有望對估值形成支撐,股價有望先於基本面改善。

此外,醫藥股前期跌幅大,估值便宜,市場步入牛市,醫藥股有望獲得市場資金的炒作青睞。半年到一年維度看,2025年醫藥板塊最大投資機會將圍繞於兩條主線:創新藥和仿創藥的板塊高景氣度投資機會,以及器械、中藥、藥店、消費醫療服務等領域的個股見底反彈投資機會。

2只ETF周成交額超400億元

本週股票型ETF和跨境型ETF成交額超100億元的有17只,其中有2只ETF周成交額超400億元。

從單個ETF來看,香港證券ETF周成交額超500億元,科創50ETF周成交額超400億元。

值得注意的是,本週中證1000ETF、半導體ETF等二級市場價格創歷史新高。

市場自九月底以來回暖明顯,在市場整體成交額上升和流動性改善的環境下,小盤股容易因彈性受到資金的青睞。

對於半導體板塊,有券商表示,受益下游晶圓廠產能擴充與採購裝置國產化率提升,國內半導體裝置板塊2024Q3業績高增。作為產業鏈國產替代核心環節,在政策保駕護航、晶圓廠大力擴產與下游需求回暖等多重因素驅動下,國內半導體裝置領域國產替代程序有望持續深化。

3只ETF披露下週上市

基金重倉股向來是投資者關注的熱點,但是主動管理型基金的重倉股浮出水面,通常都有一定的滯後性,而ETF佈局的標的卻是非常明確的,透過跟蹤新上市ETF,通常可以發現近期熱點個股,新上市ETF帶來的增量資金也值得關注。

目前有3只ETF披露下週上市,跟蹤標的為中證A500和滬深300。

有3只ETF披露月內發行,跟蹤標的為科創板200、公用事業指數和國債指數。

投資有風險,獨立判斷很重要

本文僅供參考,不構成買賣依據,入市風險自擔。

每經編輯 葉峰

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1809103617

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