今日，A股兩極分化，白馬藍籌股大幅回撥，上證50指數低開低走，盤中一度跌近2%，科技成長股則強勢攀升，科創50指數高開高走，放量大漲逾4%，創業板指也大漲近2%。兩市成交略有萎縮的趨勢，但1小時成交仍超萬億元。
盤面上，次新高、晶片、信創、BC電池等板塊漲幅居前，種業、保險、釀酒、煤炭等板塊跌幅居前。
中興通訊罕見漲停，半天成交接近83億元，漲停板上還有近35億元資金排隊等待買入。最近，中字頭的自主可控頻頻走牛，此前中國長城連續拉板，中國軟體也是持續走牛，創歷史新高。
晶片股全線走強
晶片概念股早間全線走強，板塊指數高開高走，放量大漲近5%，連續第6日上漲，創3年多來新高，並逼近歷史最高點。
個股掀起漲停潮，兆日科技、、國芯科技等批次20%漲停，甬矽電子、有研新材、高斯貝爾等近40股亦漲停或漲超10%。
光刻機、先進封裝、儲存晶片、汽車晶片等細分板塊也強勢上攻，大港股份、、海立股份、百傲化學等批次漲停。
訊息面，上週末，武漢經開區釋出訊息，由東風汽車牽頭組建的湖北省車規級晶片產業技術創新聯合體釋出高效能車規級MCU晶片——DF30 ，填補國內空白。
DF30晶片是業界首款基於自主開源RISC-V多核架構、國內40nm車規工藝開發，全流程國內閉環，功能安全等級達到ASIL-D的高階車規MCU晶片，已透過295項嚴格測試，適配國產自主AutoSAR汽車軟體作業系統，可廣泛應用於動力控制、車身底盤、電子資訊、駕駛輔助等領域。
此外，據外媒報道，近日，美國眾議員要求荷蘭阿斯麥、日本東京電子、美國應用材料、美國泛林集團及美國科磊等半導體裝置公司提供中國客戶名單及銷售情況。
報道還稱，美國商務部致函臺積電，對運往中國的某些7奈米或更先進設計的複雜晶片實施出口限制。這些晶片可用來驅動人工智慧加速器和圖形處理器(GPU)。
臺積電對於此訊息並未直接予以否認，臺積電回應表示：“對於傳言，臺積電公司不予置評。公司遵紀守法，嚴格遵守所有可使用的法律和法規，包括可適用的出口管制法規。”
東莞證券認為，展望四季度和2025年，隨著行業旺季到來和內資晶圓廠產能擴充持續推進，預計半導體行業景氣度有望持續回升，或可關注當前景氣度相對較高、且三季度業績表現出色的半導體裝置、封測、CIS等細分板塊。
化債政策利好信創產業
信創概念早間也集體拉昇，板塊指數同樣高開高走大漲近4%，連續第4個交易日創歷史新高。
中電興發、東華軟體、中安科等多股開盤一字漲停，浙大網新、新炬網路、海量資料等近30股漲停或漲超10%。
網際網路、工業軟體、國資雲、雲計算等相關板塊也跟隨大漲，三六零、雲賽智聯、用友網路、中科金財等批次漲停。
上週末，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決透過《全國人民代表大會常務委員會關於批准 <國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案> 的決議》，推出了近年來力度最大，規模合計達10萬億元的化債政策。
市場普遍認為，隨著政府化債及更積極財政政策的落地，預計政府信創採購將從2024年四季度開始快速回暖。
實際上，今年下半年以來，信創需求加速落地，需求進入爆發期，多地密集披露信創招標資訊，杭州市蕭山區政務雲信創改造專案，預算1315萬元；南通市第一人民醫院信創終端替換等專案，預算1122萬元；上交所採購信創伺服器，預算8520萬元……
艾媒諮詢資料顯示，2023年中國信創產業規模達20961.9億元，預計到2027年將達到37011.3億元，市場釋放出巨大活力，“大信創”時代已經到來。
中信證券指出，透過對信創歷史政策的覆盤和梳理，認為當前信創發展已進入2.0時代的全面落地期，行業信創逐步加速，與黨政信創形成雙輪引擎。從發展方向來看，黨政信創走向“寬”與“深”，行業信創以金融、電信等為代表，逐步邁向全面推廣。在超長期國債等潛在信創資金支援、安全可靠測評佐證品類替代能力的背景下，信創產業新一輪機遇湧現。
責編：陳麗湘
校對： 冉燕青
