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提前大漲!A股重組又來了

2024-11-12 05:30:46

【導讀】擬獲詹鼎科技控股權,預計構成重大資產重組

中國基金報記者 邱德坤

11月11日晚間,世茂能源公告稱,公司擬購買南通詹鼎材料科技有限公司(以下簡稱詹鼎科技)不低於58.07%的股權,預計構成重大資產重組。

詹鼎科技專注氟流體技術和應用,應用領域包含資料中心電子裝置、半導體、新能源鋰電熱控等,第三大股東為科創板公司八億時空的全資子公司。

對此,世茂能源計劃自11月11日起停牌。11月8日收盤,公司股價報20.77元/股,漲幅達7.95%,總市值為33.23億元。

標的資產估值不超過12億元

預計構成重大資產重組

世茂能源公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式,購買詹鼎科技不低於58.07%的股權資產。

同時,上述交易原則上以詹鼎科技估值不超過12億元為限。以此換算,詹鼎科技不低於58.07%的股權資產,估值將不低於6.97億元。

由於詹鼎科技的估值及定價尚未最終確定,世茂能源預計上述交易有可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

《上市公司重大資產重組管理辦法》顯示,相關交易要構成重大資產重組有三項標準,只要滿足其中一項即可,分別涉及總資產、淨資產、營業收入。

具體來看,標的公司的總資產、淨資產、營業收入,占上市公司的總資產、淨資產、營業收入比例要達50%及以上,並且標的公司的淨資產、營業收入要超過5000萬元。

截至2024年第三季度末,世茂能源的總資產、淨資產分別為15.09億元、13.28億元;2024年前三季度的營業收入為2.68億元。

按照上述標準換算,截至2024年第三季度末,詹鼎科技的總資產、淨資產將分別為7.55億元、6.64億元;2024年前三季度的營業收入為1.34億元。

即本次交易要構成重大資產重組,詹鼎科技在對應報告期的總資產、淨資產、營業收入,要有一項達到上述換算的資料。

交易對方尚未最終確定

第三大股東為八億時空子公司

世茂能源公告稱,公司擬收購詹鼎科技的股權比例不低於58.07%,初步確定的主要交易對方為上海東福元企業發展中心(有限合夥)、上海旭寅詹鼎企業發展中心(有限合夥)等。

天眼查顯示,上海東福元企業發展中心(有限合夥)、上海旭寅詹鼎企業發展中心(有限合夥)合計持有詹鼎科技的股份比例為58.0659%。

這意味著,世茂能源若要進一步掌控詹鼎科技,此次交易的對手方還將增加。世茂能源公告稱,本次交易事項尚處於籌劃階段,公司正與交易意向方接洽。

股權穿透可見,詹鼎科技的第三大股東為北京八億時空投資管理有限公司,持股比例達8.7912%,後者系科創板公司八億時空的全資子公司。

同時,詹鼎科技的股東還包含張家港高新區投資控股有限公司、江蘇省啟東市財政局等地方國資旗下子公司。

天眼查顯示,詹鼎科技成立於2022年4月7日,當前共完成了兩輪融資,投資方包含厚雪資本、中金資本、錦沙資本、趨勢投資。

世茂能源公告稱,最終收購詹鼎科技的股份比例及具體價格,由公司完成盡職調查及審計、評估程式後,經由交易各方協商確定,並在正式的股權轉讓協議中明確。

世茂能源擬跨界併購

2024年前三季度增收不增利

世茂能源此次交易系跨界併購。世茂能源是以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯產企業,主要為客戶提供工業用蒸汽併發電上網。

官網顯示,詹鼎科技致力成為半導體市場電子級材料的一級供應商,主要生產氟橡膠、氟化液等產品,主要應用於資料中心電子裝置、半導體、新能源鋰電池熱控等領域。

來源:詹鼎科技官網

“併購六條”明確提出,支援上市公司向新質生產力方向轉型升級的要求,圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組。

業內人士介紹,算力提升促使資料中心功率密度提高,對製冷系統提出更高要求,將令液冷技術成為未來主流,而後者需要使用的關鍵材料包含冷卻液。目前,氟碳化合物是較為常見和受歡迎的電子裝置冷卻液之一。

招商證券研報顯示,預計隨著算力提升,資料中心冷卻液市場的需求將快速提升。目前,電子氟化液主要由少數海外企業供應,國內企業處於加速追趕狀態,發展空間可期。

同時,世茂能源籌劃此次交易具有一定的必要性。2024年前三季度,世茂能源增收不增利,營業收入同比增長2.38%,但歸母淨利潤、扣非後淨利潤同比分別下降12.73%、17.73%。

來源:世茂能源2024年三季報

2024年第三季度,世茂能源的營業收入、扣非後淨利潤均同比下降,歸母淨利潤同比增長32.01 %,主要是所持金融資產的公允價值變動產生浮盈,以及持有期間的分紅所致。

在2024年半年度業績說明會上,投資者關注世茂能源2024年上半年毛利率下降原因。世茂能源回應稱,主要是公司的供汽量增加但單價有所下降。

編輯:喬伊

稽核:木魚

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