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便利店巨頭7-11爭奪戰打響!為抵禦加拿大財團,母公司擬花580億美元私有化

2024-11-13 20:50:51

本文來源:時代財經

11月13日,知名連鎖便利店巨頭7-11母公司Seven & i Holdings(以下簡稱“柒和伊控股”)被東京證券交易所暫停交易。據瞭解,公司收到私有化要約,伊藤家族有可能成為公司新主人。

這是繼加拿大財團AlimentationCouche-TardInc.(以下簡稱“ACT”)後,日本財團加入對公司的爭奪戰。

與此同時,柒和伊控股正在剝離非核心業務,專注於便利店業務發展,以抵禦ACT的收購。

以私有化對抗加拿大財團收購

柒和伊控股考慮進行管理層收購以實現私有化,資金來自多家銀行、伊藤忠商事和創始人伊藤家族,交易估值可能達到9萬億日元(580億美元)。這個價格相比9月加拿大財團7.2萬億日元(470億美元)的收購價大幅提升。

日本最大的幾間大型商業銀行三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團表示,將提供6萬億日元融資。

據悉,管理層收購或是柒和伊控股用來應對ACT可能繼續加大收購攻勢的備選方案。

今年8月,ACT向柒和伊控股發出一份初步收購要約,提出以每股14.86美元的價格,用現金收購柒和伊控股所有流通股,但被柒和伊控股以企業價值被“明顯低估”為由拒絕。

9月, ACT對柒和伊控股加大攻勢再度發起要約收購,收購價格提升至每股18.19美元、總值7.2萬億日元(約470億美元)。

而此前回絕了ACT首次開出的報價後,柒和伊控股著手進行旨在釋放價值的重組。

有分析指出,如果ACT成功收購柒和伊控股,這將成為日本歷史上規模最大的外資收購案。與此同時,結合Circle K和7-11品牌的影響力,ACT將形成全球最大的便利店網路之一。

資料顯示,截至2023年,7-11在美國便利店市場佔比達14.5%,ACT的佔比為4.6%。這項典型的以小吃大的收購事項若最終達成,ACT將佔有美國便利店市場五分之一的份額。伴隨的除了“7-11”的折戟,還將誕生一個擁有超過十萬家門店的全球便利店巨頭。不過,由於涉及美國《反壟斷法》和日本基於《外匯及對外貿易法》對柒和伊控股的保護政策,交易之路還存在變數。

知情人士透露,柒和伊控股管理層收購的磋商仍在繼續,考慮到規模交易可能有難度。如果ACT撤銷收購柒和伊控股的提議,那麼管理層收購也可能不會再推進。

剝離非核心業務,專注便利店發展

近年來,柒和伊控股一直積極推動全球擴張,收購了北美的Speedway和Sunoco等加油站網路,目前在全球運營超過85000家便利店、加油站和零售店。然而,部分投資者認為,公司發展速度過慢,建議通過出售非核心資產來提升價值。

柒和伊控股10月10日釋出訊息稱,將剝離主力業務便利店以外的非核心業務。該公司明確表明了專注於便利店業務的方針,加快提升企業價值,對抗加拿大同行企業ACT提出的收購方案。

柒和伊控股社長井阪隆一在10日召開的線上財報記者會上提到了ACT的收購提案,稱“如果股東等利益相關人事提出的建議旨在提升企業價值,我們將認真應對”。這是井阪首次就收購提案公開發表看法。

柒和伊控股宣佈,10月11日成立中間控股公司“York控股”,整合伊藤洋華堂及集團旗下的食品超市、York Benimaru等超市業務、餐飲及專賣店業務等。柒和伊控股還提出了2025年度使該公司變成權益法適用公司的計劃,已於10月開始挑選外部企業,向其出售York控股的大部分股份。

在2024年度內,York控股旗下將納入包括運營家庭餐廳“Dennys”的Seven&i Food Systems等31家非便利店業務集團公司,涵蓋零售及餐飲等領域。但根據重組進展情況,各公司也有可能被單獨出售。

柒和伊控股還公佈了2025年內將公司名稱更改為“7-Eleven Corperation(暫定名)”的計劃。井阪在記者會上強調了公司更名的意義,稱旨在“明確表明聚焦於便利店業務的方針”。

據柒和伊控股披露的戰略執行簡報,該集團計劃,到2030年成為以“食”為中心的世界級零售集團,透過以7-11業務為中心的全球增長戰略,以及積極利用技術來引領零售創新;同時,到2030年在全球開出10萬家門店,並將業務範圍從目前的20個國家和地區增加到30個。截至2024年3月,7-11便利店在全球共有84762家門店。

柒和伊控股集團指出,7-11便利店將加速向空白領域擴張,加快進入歐洲、拉丁美洲、中東和非洲市場的步伐。

(時代財經呂澤強 綜合自 證券時報、華爾街見聞、日經中文網、商業客、瑞恩資本RyanbenCapital)

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