近日,深圳證券交易所披露的資訊顯示,山東泰豐智慧控制股份有限公司(下稱“泰豐智慧”)及其保薦人第一創業證券撤回上市申請檔案。因此,深圳證券交易所決定終止對其首次公開發行股票並在創業板上市的稽核。
據貝多財經瞭解,泰豐智慧於2022年8月遞交招股書,準備在創業板上市,原計劃募資5.5億元,將用於高階液壓元件及整合系統智慧製造技術改造專案、數字化智慧化液壓工程技術中心專案,以及補充流動資金。
特別說明的是,泰豐智慧已於2023年6月過會,但此後並未遞交招股書(註冊稿)。此前,泰豐智慧曾於2012年衝刺創業板上市,卻未能順利上市。2016年4月,泰豐智慧則在股轉系統掛牌,2017年6月摘牌。
2017年8月,泰豐智慧向山東證監局提交了IPO輔導備案材料,再次衝刺創業板上市。2019年,該公司因戰略調整及上市計劃變更,由創業板轉戰科創板。2020年6月,泰豐智慧在上海證券交易所遞交招股書,但在同年9月撤回了申請。
一鼓作氣,再而衰,三而竭,對於泰豐智慧來說更是如此。歷經12年,泰豐智慧的上市計劃又一次泡湯。據瞭解,深交所上市審委會現場主要關注了泰豐智慧營業收入增幅明顯高於同行業可比公司的原因及合理性,業績增長是否具有持續性等。
天眼查App資訊顯示,泰豐智慧成立於2000年11月,位於山東省濟寧市,前身為濟寧市泰豐液壓裝置有限公司。目前,該公司的註冊資本為6829.7979萬元,法定代表人為王振華,主要股東包括王振華、復星、深創投等。
據招股書介紹,泰豐智慧是一家專業從事液壓元件及電液整合控制系統的研發、設計、生產和銷售售的企業。目前,該公司的主要產品為二通插裝閥、電液整合控制系統和其他液壓元件,其他液壓元件主要包括多路閥、充液閥、柱塞泵和液壓缸等。
2020年、2021年和2022年,泰豐智慧的營業收入分別約為3.46億元、5.19億元和6.00億元,淨利潤分別約為3131.35萬元、6760.49萬元和8400.67萬元,扣非後淨利潤分別約為2238.68萬元、5714.74萬元和7290.10萬元。
按業務結構來看,泰豐智慧的收入主要由液壓元件、電液整合控制系統貢獻。其中,液壓元件收入分別約1.98億元、2.46億元和2.63億元,佔比分別為57.68%、47.78%和44.13%。同期,電液整合控制系統的營收分別為1.37億元、2.60億元和3.23億元。
本次上市前,泰豐智慧的控股股東為王振華,實際控制人為王振華、蔣東麗、王然。其中,王振華的直接持股比例為48.20%。同時,蔣東麗持股3.52%,蔣東麗和王然透過持有瑞德投資58.95%的股權間接控制泰豐智慧6.22%的股份。
據此,王振華、蔣東麗和王然直接和間接合計控制泰豐智慧57.94%的股份,為該公司實際控制人。據招股書披露,王振華與蔣東麗系夫妻關係,王然系王振華和蔣東麗之子。其中,王振華為泰豐智慧董事長、總經理,王然為該公司副董事長。
此外,濟南復星持股14.60%,深創投(CS)持股7.40%,贛州大鑫持股6.60%,濟南創投持股4.13%,通泰投資持股3.85%,三一智慧基金持股2.36%,善業投資持股2.31%,馬強持股0.24%,唐斌、張良森、林文海均分別持股0.19%。
特別說明的是,王振華、泰豐智慧曾和深創投、濟南創投等簽署對賭協議。而補充協議則約定若發行人(即“泰豐智慧”)若未能於2023年6月30日前在A股提出IPO申請並獲受理,則對賭協議重新恢復。
若IPO申請被撤回、終止或未透過稽核等任何原因未能實現IPO的,則恢復對賭條款,主要涉及股權回購條款和清算補償權條款。而隨著此次IPO撤單,則意味著王振華等將直面回購股權的壓力。