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算力租賃市場開始“洗牌”了

2024-11-17 08:52:33

來源 | IDC圈

責編 | 韓瑋燁

// 睿評 //

買卡、賣卡、租卡,基本可以概括當前算力租賃市場的業務模式。如今,市場的成熟與理性,正在促進行業內的優勝劣汰。

11月12日,錦雞股份公告,公司全資子公司英智創新今年1月與締息雲聯價值超過9個億的算力租賃合同終止;

10月30日,ST農尚全釋出公告,稱資子公司武漢芯連微與銀盾雲的算力租賃合同解除,並將32臺算力伺服器以7千萬的價格出售;

10月25日,北京釋出公告,終止了總金額近11億元的算力租賃服務合同,原因是伺服器缺貨;

10月11日,鴻博股份公告稱,全資子公司英博數科解除與紫光曉通於2023年7月簽訂的算力裝置採購合同,已透過第三方裝置採購用於替代;

臨近年末,曾在年初被業界所擔憂的“百模大戰”泡沫破裂並沒有如預期般發生。而原本被視作“買鏟子”,可以穩賺不賠的算力租賃業務,如今卻已悄然開始了洗牌的程序。

算力租賃的興起

算力租賃的概念並不複雜,它本質上是對資料中心傳統業務的一種延伸,某種角度更加類似於中的裸金屬服務,透過向用戶直接提供“算力”來收取費用。

對於使用者來說,這種方式比較適合需要處理大量資料,但又不準備承擔高昂的算力裝置投資成本的業務。最顯著的代表就是AI大模型訓練場景,這也是當前算力租賃興起的主因。

2023年初,OpenAI掀起AI大模型浪潮以來,AI相關話題迅速破圈,讓“算力”成為了眾所周知的名詞。算力租賃業務作為給AI大模型“賣鏟子”的概念,其中商機吸引了大量資本雄厚的企業的關注。

這其中,除了傳統的IDC服務商、雲服務商外,也有大量的跨界企業想要從這一次AI浪潮中分一杯羹。特別是A股上市企業中,大量跨界企業或直接下場,或組建算力子公司,紛紛在自己的介紹中加上了“算力租賃”這一概念。

根據同花順查詢,自2023年中增加算力租賃概念以來,截至今天即11月14日,增加算力租賃概念的上市企業已經達到了114家。當然,介入算力租賃的不僅僅是A股上市公司這樣的巨頭,也包括很多善於抓住商機的小企業,數量更是數不勝數。

但是,算力本身是一個非常專業的領域,跨界而來的大部分企業都不曾具備IDC或者雲服務經驗,甚至很多企業在此之前與數字、資訊產業都毫無關係,比如“味精大王”蓮花控股、母嬰領域的安奈兒、做傢俱的恆林股份、連續轉型的群興玩具等。

原本牢固的技術壁壘毫無作用,其原因在於當前算力租賃服務的核心資源並非技術能力或從業資歷,而是“卡”。

算力租賃的商業邏輯

在今年9月末召開的數字開物大會上,多位院士、專家登臺暢談AI大模型的發展與未來,吸引了海量數字產業上下游從業者到場關注。當一位觀眾向剛剛結束演講的老專家自我介紹為“做算力業務”時,老專家下意識的說了一句:“哦,是賣卡的。”

對於很多富有資本的企業來說,算力租賃不過就是購買GPU卡與伺服器,一面託管給智算中心,另一面租賃給客戶。無論是硬體運維,還是軟體服務,都不需要自己操心,專心收租即可,比租房子還省心。

買卡、賣卡、租卡,基本可以概括當前算力租賃市場的業務模式。這裡的卡,包括英偉達的H100、A100等GPU,也包括國產的智算晶片。我們回顧那些或中止、或解除的算力租賃服務,會發現出問題的環節也往往在“卡”上。

蓮花控股披露的算力業務進展公告中顯示,2023年9月,蓮花控股子公司蓮花科創向新華三購買330臺GPU伺服器,作價6.93億元。截至10月末釋出公告,到貨僅為12臺,剩餘318臺伺服器至今沒有交付。雖然蓮華控股方面透過各種渠道補充智算伺服器,但依舊面臨很多GPU伺服器有合同無交付的窘境。包括前文提到的大大小小的算力租賃企業,都要面對這一難題。

此外,隨著市場逐漸冷靜,算力租賃生意也不再是簡單的租金生意。大模型火爆之初,群模蜂起,算力價格高企,給了跨界企業極好的介入算力租賃業務的空間。但隨著國產智算晶片發展和智算中心叢集的建設,這一情況正在發生變化。

洗牌背後的產業轉變

根據中國IDC圈統計,至今年8月末,我國已建設或規劃智算中心455個,其中至少89家採用了國產智算晶片,共有16家科技大廠參與了這些國產晶片智算中心建設(詳情參考:)。

算力供給的充足和多樣化,促成了兩個發展趨勢:一方面算力成本持續下降,一方面算力租賃服務日漸精細化、專業化。而原本的囤卡居奇模式,已經逐漸成為算力業務發展的阻礙。

近日,在算力租賃領域風生水起的弘信電子接受了機構調研,坦率承認了算力租賃價格正在下降這一事實。弘信電子認為,造成這一情況的原因一方面是算力硬體成本的下降,一方面是“友商要麼缺乏技術能力,要麼對市場需求認知出現偏差,部署了一些價效比極低的算力”,導致算力結構性過剩。

顯然,市場的成熟與理性,促進了行業內的優勝劣汰。實力較弱、缺乏核心競爭力的企業無法適應市場的變化和挑戰,逐漸被淘汰出局。而留下來的企業,也要面臨技術能力、服務能力的升級考驗。

此外,隨著國家對數字經濟和人工智慧產業的重視和支援力度不斷加大,算力租賃產業也必然現需要融入到整體的發展需求中。在更廣闊的發展空間展開之際,更加激烈的市場競爭和更高的行業門檻也在逐漸形成。

前路:緊跟AI大模型

算力租賃產業的根本需求,來自AI大模型產業的發展。而相比於算力租賃產業迅速進入洗牌和轉型階段,“百模大戰”的結局在今天看已經不是簡單的競爭淘汰,最後剩下個位數贏家那樣簡單。

相比於近十數年以來的百團大戰、百車大戰等,“百模大戰”有明顯的不同。首先就是AI大模型業務的技術密度遠超團購或單車這樣的業務,同時也較少出現先佔市場再想變現的投資思路。面向場景、解決問題,是當前國內大模型主要思路之一,雖然也有扎堆的現象,但發展路徑顯然更加豐富,更加重視技術能力,內卷程度不高。

在這樣的情形下,AI大模型的持續發展是可預見的,對算力服務的要求也將不斷提高。因此,算力租賃企業更應該面向未來,放棄粗狂的租金模式,積極響應國家算力佈局,精心打造算力服務和解決方案,方能“長治久安”。

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