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2025年,黃金、股市和房地產,誰更具有投資機會?

2024-11-18 07:56:35

還有不到兩個月時間,將會步入2025年。截至2024年11月15日,從2024年各主要投資渠道的投資回報率分析,包括美股、A股、港股、黃金和美元等投資品種,均實現正收益的表現。與之相比,2024年原油價格的表現比較疲軟,成為了2024年為數不多出現下跌的投資品種。

在眾多投資渠道中,2024年表現最好的投資品種,包括納斯達克、標普500、北證50、黃金等,這些投資品種的年內漲幅均超過了20%。由此可見,從總體上分析,2024年全球主要股票市場與黃金的漲幅相近,黃金的漲幅更具優勢。

即將步入2025年,對全球投資市場來說,將會面臨一定的變數。例如,2.0時代的到來,可能推高美元的走勢,促使強勢美元的歸來,給全球市場帶來一定的變數。

以股票市場為例,目前全球主要股票市場的估值表現存在一定的分歧。例如,美股市場的估值較高,包括道瓊斯、標普500在內的市場指數,估值在30倍左右。與之相比,A股、港股的估值較低,A股與港股的估值幾乎是美股市場的一半水平。

一旦強勢美元迴歸,將會對股票市場形成一定的拋售壓力。2025年,強勢美元走勢可能會延續下去,對股票市場走勢可能不太友好。但是,相比起高估值的美股市場,具有一定估值優勢的A股與港股市場,抗跌能力會更具優勢。

黃金市場,同樣深受強勢美元的影響。在強勢美元的影響下,對大多數投資品種會構成一定程度上的衝擊壓力,黃金自然也不例外。

2024年,黃金價格大漲近24%,並創出了2801美元的新高水平。近期,黃金價格持續下跌,主要受到強勢美元歸來以及特朗普2.0時代臨近的影響。一旦黃金價格失守2241美元的位置,那麼將會預示著黃金價格步入技術性熊市。

2025年,是這一輪黃金牛市10週年的重要時間點。在過去五十多年時間裡,黃金市場有著牛市上漲10年的魔咒,2025年可能會是黃金價格的重要轉折點。

房地產市場,仍然處於調整週期內。雖然房地產政策面已經觸底,但仍然需要確立需求底。目前,國內房地產市場迎來了多方面的利好影響,包括政策利好的密集出臺、房貸利率優勢持續提升等。這些因素有利於房地產市場的需求回暖。什麼時候房地產市場形成政策底與需求底的共振,那麼什麼時候房地產市場才能走出底部。

強勢美元迴歸,給房地產市場帶來一定的不確定性。本來房地產市場受益於美聯儲降息的影響,但隨著特朗普2.0時代的到來,美聯儲降息預期可能會降溫,將會增加房地產市場的不確定風險。對擁有一定規模海外債的房企來說,一旦美聯儲暫停降息,那麼房企的償債壓力仍然較大,美聯儲降息週期可否延續,將會深刻影響著房企的發展命運。

2025年,全球不確定因素增加。在強勢美元的影響下,全球資產價格可能會面臨新一輪的估值體系重構壓力。對估值偏高、股息率較低的資產,可能會構成一定的拋售壓力。在投資市場存在一定不確定性的背景下,提升現金比例,實現資產多元化配置,也是提升抗風險能力的有效措施。

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