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強勁增長後還有紮實儲備,透過中期業績看阿里影業穩定發展核心

2024-11-24 06:52:05

2024年,中國電影市場處於沉澱和求變的階段。根據最新資料,年內累計票房已經突破395億,但預計全年難以突破450億大關。同時,觀眾消費趨於理性,優質供給不足,對影視公司的經營水平提出了更高的考驗。

這樣的大背景下,作為業內頭部公司,影業穩定保持了良好的發展態勢,實現了韌性增長。2024/25半年度業績顯示,截至2024年9月30日,阿里影業實現營收約30.51億元(人民幣,下同),同比增長17%;經調整EBITA為6.42億元,同比增長39%;淨利潤為3.37億元。

細分來看,阿里影業集團收入主要分為三大部分,內容、票務及科技平臺、IP衍生品及其他業務,其收入分別為12.2億元、12.3億元、6億元。

在“內容+科技”戰略指引下,阿里影業強化內容優勢的同時,加強生態協作,持續完善泛娛樂生態的構建,形成多引擎發力業務佈局,帶動中期業績實現韌性增長。

內容優勢複利綿延

“好內容”始終是影視公司發展的基礎。

截至阿里影業釋出財報當日,除了‌賀歲檔外,2024年絕大部分熱門檔期已經結束。相比去年,今年電影熱門檔期票房整體表現有所回落,觀影人次亦不盡如人意,優質內容仍然是業內稀缺資源。

好故事能有效增強觀眾觀影意願,是影視公司業績增長的動力。報告期內,阿里影業保持穩定內容輸出,共參與出品、發行影片47部,包括《抓娃娃》、《默殺》、《你想活出怎樣的人生》、《維和防暴隊》、《雲邊有個小賣部》、《姥姥的外孫》、《里斯本丸沉沒》等多部優秀作品,累計票房佔總票房近60%。

可以看到,在各大檔期內,阿里影業均有票房前列的代表作。這也說明阿里影業內容投資眼光獨到,作品產量穩定。

除了關注優質國產片外,阿里影業還在強化主宣發身份,加大了對精品引進片的傾斜,以及多業態聯動的IP商業價值開發。

例如,由阿里影業協助推廣的日本動畫電影《你想活出怎樣的人生》摘得清明檔期票房冠軍;同時,在其協推下泰國電影《姥姥的外孫》也在中國內地電影市場攬獲全球最大票倉。

充分體現了阿里影業對市場的敏銳反應,以及對消費需求的深度洞察。

在雙業務場景優勢的加持下,阿里影業還打造了電影演出IP聯動宣發的優質案例。在《你想活出怎樣的人生》專案上,基於電影方面的合作,大麥與吉卜力工作室共同出品了吉卜力工作室物語沉浸式藝術展,在上海展出;與此同時,阿里影業參與出品和聯合發行的電影《只此青綠》也在今年9月開啟預售,大麥首次以聯合發行方身份參與電影專案,同時淘票票、大麥雙平臺針對電影和舞劇兩大觀眾群體進行深度聯動創新宣發。

在電影內容儲備上,阿里影業儲備片單也極為豐富,專案多達70個,其中待映專案多為市場頭部佳作,包括《封神第二部:戰火西岐》、《東極島》、《群星閃耀時》、《抓特務》、《鏢人:風起大漠》、《好東西》等。值得一提的是,其中《好東西》點映口碑爆棚,豆瓣開分高達9.1,票房大超預測,攬獲同檔期點映上座、場均人次雙料第一,影片於11月22日正式上映,燈塔專業版預測,總票房將超4億。

在深耕電影基本盤外,阿里影業還在著力發展演出、劇集內容業務,打造全品類娛樂內容生態。報告期內,大麥推出了2024阿那亞·蝦米音樂節、莫文蔚“大秀一場”演唱會、舞臺劇《魔幻時刻》等多個高水準演出和舞臺製作,內容業務漸入佳境。劇集業務上,古裝女性傳奇劇《惜花芷》、醫療題材劇《手術直播間》也已上線播出。目前劇集工作室在開發專案還逾60個,值得期待。

可以看到,阿里影業在電影、演出、劇集三大主流板塊上,已初步形成規模效應,未來,在IP協同的加持下,內容基本盤將更加穩固。

生態協作創造增量

從S1業績報告來看,阿里影業多元業務的結構性增長預期得到進一步強化。

首先,從票務業務上看,阿里影業在電影演出市場的競爭地位進一步凸顯。特別是受益於線下演出市場的蓬勃發展,大麥成為集團另一重要增長曲線。

業績公告顯示,報告期內大麥實現交易總額(GMV)超50%高速增長,在演出現場服務領域,服務專案逾2000場,服務人次逾2500萬,安全性、穩定性高水位執行,成為行業首選合作伙伴。

會員業務方面,電影和演出的協調效能也在進一步釋放,淘麥VIP會員權益和品牌影響力持續擴大,在淘票票、大麥雙平臺購票使用者活躍和忠誠度不斷增強,已成為兩平臺重要的消費主力。

其次,IP衍生品及其他業務板塊繼續抓牢IP開發主線,響應了文娛市場IP消費、情緒消費等熱點,有望持續貢獻業績增量。

圍繞阿里魚業務與錦鯉拿趣潮玩品牌的打造,阿里影業不斷延展娛樂產業版圖。

目前,阿里魚已構建了包括三麗鷗家族、寶可夢、環球影業、Chiikawa、蠟筆小新等全球知名IP在內的IP矩陣。報告期內,阿里魚授權IP商品零售額同比大幅增長,帶動阿里魚收入同比增幅超40%。

同時,阿里影業持續推動潮玩IP與影劇綜的結合,旗下潮玩品牌錦鯉拿趣簽約了10個潮玩及動漫IP,合作影視內容40餘部,其中就有《長相思》《蓮花樓》《甄嬛傳》《知否知否應是綠肥紅瘦》等熱播劇。

優質IP的全產業鏈開發是內容行業走向成熟的必然結果。依託優質內容的持續輸出,IP衍生業務有望創造良好的收益率。這展示了阿里影業對當前影視行業商業價值突破口的思考。

最後,在內容多元化的基礎上,科技正在成為阿里影業另一張王牌。

一方面,在內容生產環節,佈局虛擬拍攝、數字人業務,著眼影視數字化、工業化建設。報告期內,阿里影業已在各地佈局虛擬影棚的建設,並開始在一些電影和劇集專案中應用虛擬拍攝技術;數字人方面,已推出釐裡、安診兒等5個數字人,其中釐裡簽約大麥以虛擬音樂人身份正式進軍音樂領域,同時繼續發展代言、影視等業務,不僅擔任天貓雙十一運動戶外推廣大使,還將繼續參演優酷獨播劇集《異人之下之決戰!碧遊村》。

另一方面,在宣發環節,發展AI宣發,提升行業效能。據悉,報告期內,燈塔AI已接入通義千問大模型,能理解並精準回答影片發行情況、檔期分析等多重通用問題,已在多部影片中實踐應用。

毫無疑問,在影視行業探索新商業模式方面,科技進步帶來了更多想象力。阿里影業正以優質內容為基礎,以科技為驅動力形成一個創新的良性迴圈。

結語

橫跨電影、演出、劇集三大主流文化娛樂賽道,阿里影業正在持續拓展“內容+科技”戰略的想象力。

對此,光大證券指出,阿里影業持續加速文娛業態資源整合,提升了內容參與的廣度、深度,以及市場的沉浸度,構建了穩定的增長結構。站在當前這個時間節點上,阿里影業累積的價值即將迎來階段性爆發,穿過本輪變化週期,邁上增長新臺階。

來源:港股研究社

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