一週概述：
宏觀資訊：二十國集團（G20）領導人第十九次峰會在巴西里約熱內盧舉行；商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知；我國10月財政收支繼續提速；北上廣深均宣佈取消普通住宅和非普通住宅標準；美國截至11月16日當週初請失業金人數降至4月以來的最低水平。
資料跟蹤：資金面上，本週央行公開市場實現淨投放668億元。周環比來看，本週Mysteel調研247家高爐產能利用率下降0.1%；全國110家洗煤廠開工率上升0.7%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥價格下跌，混凝土價格持穩；乘用車日均零售7.7萬輛，增長31%；BDI下降13.9%。
金融市場：本週主要商品期貨價格多數上漲，原油價格大幅上漲6.21%。全球股市中，中國股市全部下跌；歐美股市多數上漲，其中，法國CAC40小幅下跌0.20%。美元指數收於107.49，上漲0.73%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 11月18日至19日，二十國集團（G20）領導人第十九次峰會在巴西里約熱內盧舉行，主題是“構建公正的世界和可持續的星球”，討論全球不平等、可持續發展和全球治理改革等議題。
◎ 當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平說：過去4年的經驗值得總結、啟示需要記取，我認為至少有以下幾條。一是要有正確的戰略認知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是要多搞對話和合作；六是要回應人民期待；七是要展現大國擔當。
◎ 當地時間11月19日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見德國總理朔爾茨。他強調，歐盟對中國電動汽車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。朔爾茨表示，希望歐中透過對話談判儘快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。
◎ 國務院總理李強11月18日參觀調研中國建築科技展時表示，要把改善民生和擴大內需結合起來，加強各方面協同合作，推進規劃創新，完善標準規範，加大好房子建設政策支援力度，抓好城鎮老舊小區、城中村和危舊房改造，改善人居環境。
◎ 國家發展改革委新聞發言人李超表示，關於“兩新”政策下一步安排，我們將研究提出未來繼續加大支援力度、擴大支援範圍的政策舉措，待履行相關程式後適時公開發布，持續以“兩新”政策推動群眾受益、企業獲利、經濟向好。
◎ 工信部等四部門印發國家鋰電池產業標準體系建設指南（2024版），到2026年，新制定國家標準和行業標準100項以上，引領鋰電池產業高質量發展的標準體系更加健全，標準服務行業鞏固優勢地位的作用持續增強。
◎ 11月20日，工信部對《光伏製造行業規範條件》和《光伏製造行業規範公告管理暫行辦法》進行了修訂，引導合理佈局光伏製造專案，鼓勵集約化、叢集化發展。引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏製造專案。新建和改擴建光伏製造專案，最低資本金比例為30%。
◎ 工業和資訊化部副部長張雲明指出，中國5G+工業網際網路正邁向高質量規模化發展的新階段。接下來計劃推動出臺《工業網際網路高質量發展指導意見》，形成新階段工業網際網路頂層設計，並出臺“5G+工業網際網路”512工程的升級版實施方案。工信部正式釋出2024年“5G+工業網際網路”融合應用試點城市名單，南京、武漢、青島、深圳、蘇州、上海、寧波、廣州、瀋陽、成都上榜首批“10大試點城市”。
◎ 國務院國資委：要推動中央企業穿越經濟週期，支援企業開啟增長的“第二曲線”；要更加有效推進國有資本“三個集中”，目前最緊迫的是要向前瞻性戰略性新興產業集中。
◎ 11月21日，商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知。加大對外貿企業的融資支援力度。中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同型別外貿企業融資需求。鼓勵銀行機構在認真做好貿易背景真實性稽核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、還款等方面持續最佳化對外貿企業的金融服務。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支援力度。
◎ 11月15日，財政部等兩部門調整鋁材等產品出口退稅政策，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅；將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%，自2024年12月1日起實施。
◎ 11月22日，國家資料局向社會公開徵求《國家資料基礎設施建設指引（徵求意見稿）》意見。其中提到，到2029年，基本建成國家資料基礎設施主體結構，初步形成橫向聯通、縱向貫通、協調有力的國家資料基礎設施基本格局，構建協同聯動、規模流通、高效利用、規範可信的資料公共服務體系，協同構築資料基礎設施技術和產業良好生態，國家資料基礎設施建設和運營體制機制基本建立。
◎ 北京、上海、深圳、廣州四地宣佈，將於12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準。對個人銷售住房涉及的增值稅、個人購買住房涉及的契稅，按照國家有關規定執行。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的徵收率全額繳納增值稅。
◎ 美國勞工部公佈的資料顯示，截至11月16日當週，初請失業金人數下降6000人至21.3萬人，降至4月以來的最低水平，市場預期為增至22萬人。
（二）熱點速覽
◎ 11月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.6%，1年期LPR為3.1%，均維持不變。
◎ 商務部：2024年1-10月，我國對外非金融類直接投資1158.3億美元，同比增長10.6%。我國對外承包工程完成營業額1243.8億美元，同比增長2.0%；新籤合同額1776.5億美元，同比增長15.3%。
◎ 10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。1-10月，全社會用電量累計81836億千瓦時，同比增長7.6%。
◎ 1-10月，全國新設立外商投資企業46893家，同比增長11.8%；實際使用外資金額6932.1億元人民幣，同比下降29.8%。
◎ 財政部：1-10月全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。1-10月全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。
◎ 中鋼協姜維：鋼鐵行業進入減量發展、存量最佳化階段的特徵更加明顯。據世界鋼鐵協會發布的短期需求預測，預計中國鋼鐵需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。
◎ 10月中國汽車產量295.4萬輛，同比增長4.8%；1-10月，汽車產量2466.1萬輛，同比增長3.0%。10月中國出口汽車58萬輛，同比增長11.1% ；1-10月累計出口528萬輛，同比增長24.8%。
◎ 10月中國空調產量1620.2萬臺，同比增長14.0%；1-10月累計產量22480.9萬臺，同比增長8.2%。10月中國出口空調321萬臺，同比增長58.9%；出口冰箱690萬臺，同比增長22.6%；出口洗衣機292萬臺，同比增長12.5%；出口液晶電視1044萬臺，同比增長29.6%。
◎ 10月，我國挖掘機產量25182臺，同比增長45.2%。2024年1-10月，我國挖掘機累計產量242645臺，同比增長23.9%。
◎ 10月，我國工程機械出口額325.98億元，同比增長21.9%。1-10月累計出口額3078.16億元，同比增長7.95%。
◎ 10月份全國工程機械綜合開工率52.08%，總工作時長連續5個月（6-10月）持續增長，累計增長幅度為20.19%，僅10月份環比增長就達到11.79%。
◎ 外交部：中方決定擴大免籤國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免籤政策。
◎ 摩根士丹利預計，到2025年年中，10年期美國國債收益率將降至3.75%，到明年年底將降至略高於3.50%，預計2025年上半年美國將降息75個基點。
◎ 歐元區10月CPI終值同比升2%，迴歸央行目標水平，為該行12月降息鋪平道路。
◎ 11月15日，歐洲委員會預計歐元區2024年的經濟增長為0.8%，2025年為1.3%，2026年為1.6%；預計2024年歐元區通脹率為2.4%，2025年為2.1%，2026年為1.9%。
◎ 11月22日，日本內閣批准1400億美元的經濟刺激計劃，以應對從通貨膨脹到工資增長等一系列挑戰。
二、資料跟蹤
（一）資金面
（二）行業資料
三、金融市場概覽
當週，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數上漲，原油價格大幅上漲6.21%。全球股市方面，中國股市全部下跌；歐美股市多數上漲，其中，法國CAC40小幅下跌0.20%。外匯市場方面，美元指數收於107.49，上漲0.73%。
四、下週重點資料
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