押注科技類賽道的基金今年賺得盆滿缽滿。
作者 | RAYYYY
編輯 | 小白
自9月24日以來市場行情轉頭向上，A股市場吸引了越來越多投資者關注的目光。
但是，這樣放量上漲的趨勢性行情卻沒有給大部分投資者帶來滿意的收益，雖然各大指數有所上漲，但市場波動相較之前也明顯放大，這給多數股民和新進場的投資者帶來明顯的挑戰。
對於普通投資者來說，面對中小盤股、題材股以及大盤價值股的選擇需要具備一定的專業知識和技能，因此在這種背景下，將資金交給專業人士打理不失為一個更好的選擇。
為此風雲君在成立半年以上且規模大於1億元的基金中，分別篩選出主動權益類基金、QDII基金以及ETF前20強以供讀者參考。
摩根士丹利旗下基金摘得主動權益型基金桂冠！
Choice資料顯示，截至11月20日，國內共有7942只主動權益型基金，今年來收益均值為6.4%，收益中位數為5.2%，正收益佔比72.4%，進入收益前20強的門檻為40.1%。
摩根士丹利旗下基金大摩數字經濟A（017102.OF）以56.3%的收益位列第一，同期業績比較基準收益率為21.5%。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
這樣的業績表現也獲得了投資者的認可，截至9月30日，該基金年內最新規模為5.5億元，年內規模增長了3倍有餘。
（來源：Choice資料）
該基金經理雷志勇是北京大學計算機軟體與理論碩士，先後任職於中國移動、東莞證券、南方基金，並於2014年10月加入摩根士丹利，從業12年，年均回報為10.8%。
從該基金3季報來看，該基金的股票倉位由二季度末的92.83%降至86.40%，前十大持倉佔比61.33%，其中有7大重倉股均為二季度末已有的重倉股，持倉相對穩定。
按持股市值排序依次分別是中際旭創、新易盛、滬電股份、天孚通訊、海光資訊、深南電路、歌爾股份、工業富聯、潤澤科技、英維克。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
從該基金的十大持倉可以看出該基金聚焦於數字化、智慧化為代表的數字經濟板塊。
基金經理雷志勇在3季報寫道：“展望未來，AI在雲端算力及終端側應用的需求維持向好，我們認為AI引領的數字化、智慧化創新有望給社會發展注入巨大動能。本基金將繼續圍繞數字化、智慧化方向精選個股。”
此外，雷志勇更傾向擔任一個“賣水人”的角色，他於8月曾在社交平臺上公開表示，他會更多聚焦行業中的“賣鏟”“賣水”角色。例如，光模組、PCB、伺服器，以及散熱產業鏈都是他們重點關注的機會。
“港風”助力QDII基金業績飆升
今年，受美股等海外市場趨勢性機會明顯影響，QDII股票型基金一度受市場追捧。
相比於美股，儘管港股市場在國慶節後有所震盪，但拉長時間來看，港股市場的整體表現仍然可圈可點。
以恒生指數為例，截至11月20日，恒生指數今年以來的漲幅已超過12%。
Choice資料顯示，截至11月20日，國內共有293只QDII股票型基金，今年來收益均值為14.03%，收益中位數為17.41%，正收益佔比92.66%，進入收益前20的門檻為28.7%。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
南方基金旗下重倉港股的南方中國新興經濟9個月持有A（015584.OF）以今年來47.5%的收益位列第一，同期業績比較基準收益率為15.8%。
（來源：市值風雲APP）
截至三季度末披露的持倉情況來看，今年以來排名靠前的QDII產品主要對美股科技股、中國網際網路龍頭、黃金板塊進行了重點佈局。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
以淨值漲幅暫列首位的南方中國新興經濟9個月持有期混合A為例，該基金第一重倉股為老鋪黃金。
受避險情緒影響，今年以來國際黃金價格持續上漲，黃金股的股價也隨之水漲船高。截至11月21日，老鋪黃金今年6月底上市以來漲幅已超400%。
（來源：Choice資料）
此外，該基金第九大到第十大重倉股分別是泡泡瑪特和特斯拉，由於泡泡瑪特開啟海外市場和馬斯克助選特朗普成功等事件影響，2家公司股價今年以來持續走強，今年以來漲幅分別為315.7%和41.8%。
儘管兩家公司佔基金淨值比不足7%，卻貢獻了不菲的漲幅。
港股市場的回暖也促使不少重倉美股的QDII產品正在積極擁抱港股。
Choice資料顯示，華泰柏瑞亞洲領導企業混合（QDII）（460010.OF）在2023年三季度的前十大重倉股中尚有富途控股、貝殼等多隻美股股票。
而2023年年報中，該產品的前十大重倉股大部分來自港股市場，今年三季度該產品前十大重倉股已全部由港股組成。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
風雲君曾經在7月末的一篇研究報告中表明港股在基金經理眼中更具價值，港股正在被基金機構大幅度增持。
這樣的舉動意味著，當時在外資持續流出的背景下，過去幾年港股資產表現出系統性的低估特徵，在今年二季度部分港股權益資產終於體現了其回報，表現出較高的配置價值，進而吸引資金迴流。
如果想看關於港股相關詳細分析報告的老鐵們，可以掃描以下二維碼進行閱覽。
（來源：市值風雲APP）
金融、科技類ETF包攬收益榜單TOP20
今年以來，被動型權益基金，特別是ETF，憑藉其透明度高、費用較低和操作簡便的特點，吸引了大量資金流入。
特別是在中證A500ETF的大力推動下，ETF數量一舉突破“千隻”關口，總規模突破3.6萬億元，其中有80.3%的規模為股票型ETF。
Choice資料顯示，截至11月20日，國內共有1022只ETF基金，今年來收益均值為10.4%，在今年以來收入前二十的ETF中，收益平均值為36.9%，進入收益前20的門檻為30.5%，南方基金旗下的科創板晶片ETF南方（588890.SH）以今年來57.4%的收益率位列第一。
（來源：Choice資料，市值風雲APP製表）
仔細來看，該榜單前五名中有四名屬於晶片ETF，足以從側面說明今年以來晶片產業的強勁走勢。
此外，中證A500ETF連續28個交易日獲資金淨流入，資金淨流入規模高達1367億元，為近期市場貢獻了主要增量。截至11月22日，場內中證A500ETF合計規模約1568億元。
（來源：市值風雲APP）
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