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專訪卓易資訊:利用併購重組好時機,關注自主可控裝置或基礎軟體標的丨長三角新質生產力

2024-12-01 07:42:44

編者按:

世界百年變局加速演進,新一輪科技革命和產業變革深入發展。聚焦以人工智慧、低空經濟、新能源、新材料、生物醫藥等為代表的新一輪重點賽道,如何推動全球科創競爭合作與要素流動,進一步激發區域稟賦與科創潛力,打造高效協同、集聚效應突顯的科技創新聯合體,加快形成新質生產力,推動高質量發展?這其中,既需要來自頂層設計的引領,也需要深入產業前沿的鮮活案例與交流互鑑。

為此,南方財經全媒體集團、21世紀經濟報道在2024年歲末之際開展系列深度調研,並推出“長三角新質生產力”專題報道。本專題聚焦長三角科技創新和產業創新亮點,集聚一批新質生產力前沿探索案例,旨在有效賦能創新型企業和助力新質生產力相關產業的高質量發展,從而為全球科技創新和產業發展提供長三角新質生產力實踐經驗。

21世紀經濟報道記者鄧浩 上海報道

新質生產力是高質量發展的重要著力點,近年來各地不斷出臺政策加快培育相關未來產業。無錫作為中國製造業重鎮,在新領域和新賽道走在前列。

另一方面,隨著新“國九條”及一系列資本市場配套改革政策出臺,併購重組成為推動產業升級和上市公司高質量發展的重要政策抓手,市場活力得到進一步激發。

卓易資訊位於無錫,是國內韌體研發龍頭廠商。目前主要業務包括為CPU和計算裝置廠商提供雲計算裝置核心韌體(BIOS/BMC)產品和服務,以及為政企客戶提供端到端的雲產品及雲服務。

去年,卓易資訊收購IDE工具軟體開發商艾普陽科技(深圳)有限公司(下稱“艾普陽”)52%的股權,今年9月,其再次公告稱收購少數股東所持有的艾普陽剩餘48%股權。

“韌體產品相當於主機板的作業系統,艾普陽做的IDE相當於程式設計師的office軟體,這一塊長期以來是被歐美壟斷的。中國的應用軟體要發展得好,必須擁有自己的工具軟體。因此我們此前收購了艾普陽的控股權,透過一年觀察下來,發現業務整體很不錯,所以今年收購剩餘股權。”卓易資訊董事長謝乾對21世紀經濟報道記者表示。

透過併購延伸至IDE領域

艾普陽是國內較少的專業IDE工具軟體開發商之一。透過自主研發,形成了包括“一種授權許可服務的控制方法、客戶端及備用伺服器端”在內的已授權發明專利 7 項,並形成自有的PowerServer、SnapDevelop、InfoMaker 等自主研發的軟體著作權25項,形成了較為完善的產品系列。

資料顯示,艾普陽獨家研發了雲原生IDE工具產品DevMagicStudio,它是一種低程式碼工具,用於為開源.NET 框架快速開發雲原生應用程式,包括視覺化工具和程式碼生成器,支援使用Powerbuilder 開發的應用無縫升級。可替代國外主流商業開發工具(VisualStudio、Rider)的同等功能。

在客戶方面,艾普陽目前累計客戶超3000家,包括財富500強企業(如埃克森美孚、麥克森公司、英國石油公司、、三星電子等)、政府客戶、獨立軟體開發商(ISV)和中小企業等。客戶主要分佈於北美、歐洲和亞洲,產品最終主要應用於金融、醫療、政府、軟體等行業。

“艾普陽以前的主要業務都在海外,我們則是國內自主可控的老牌軍,因此我們會把艾普陽引進到國內市場做業務協同,而且艾普陽是付費訂閱制,商業模式比較好。”謝乾表示。

開源證券認為,艾普陽是國內稀缺的IDE工具軟體開發商,屬於門檻較高的基礎軟體領域,且產品主要採用訂閱收費,具有較高的利潤率。新業務將為卓易資訊開啟增量市場。

此外,謝乾稱,“現在國家政策正在大力支援併購重組,我們也會利用好時機,考慮相關的標的,主要還是圍繞產業上下游進行併購,比如做自主可控裝置或基礎軟體。”

信創疊加AI新週期帶來機會

此前工信部就《“十四五”軟體和資訊科技服務業發展規劃》作出解讀,認為軟體是新一代資訊科技的靈魂,是數字經濟發展的基礎。為此,要求圍繞軟體產業鏈,重點從三方面發力:一是穩固上游,夯實開發環境、工具等產業鏈上游基礎軟體實力。二是攻堅中游,提升工業軟體、應用軟體、平臺軟體、嵌入式軟體等產業鏈中游的軟體水平。三是做優下游,增加產業鏈下游資訊科技服務產品供給。

華鑫證券認為,目前,IDE工具軟體開發領域主要由微軟等國際巨頭把控,其他規模較小的IDE工具軟體開發公司主要在細分市場展開競爭。且目前國內外都缺乏支援國內雲平臺的IDE產品,國外IDE產品不會主動提供對國內雲平臺的支援。而艾普陽的整合化開發工具,可替代國外主流開發工具,符合信創國產替代需求。

開源證券則認為,開發者工具是OpenAI重點佈局的領域,根據Cursor官網和領英訊息,其參與Cursor和qqbot公司種子輪投資,佈局自動化程式設計領域。艾普陽為IDE工具軟體開發商,絕大部分收入來自海外,未來有望透過人工智慧實現自動化程式設計,達到降本增效。

事實上,卓易資訊內部正在探索和試用相關的AI工具以提升業務效率。

謝乾對記者表示,“隨著AI進入新週期,前期是AI伺服器這類的硬體公司比較受歡迎,後期可能整個軟體應用都會引入AI,我們現在就正在各個業務板塊應用AI賦能,效率至少提升20%以上。”

值得一提的是,在大模型帶來的AIGC新浪潮下,國內外科技巨頭紛紛開啟AI軍備競賽,英偉達股價也不斷高增。開源證券認為,AI伺服器預計將迎來新一輪採購需求。其中由於需要BIOS和BMC韌體,且價值量有望提升,卓易資訊作為國內龍頭,有望充分受益。

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